ATOS : Atos Post Restructuration | page 7

adnstep

28 septembre 2024 •10:26

"Aucune blague, le capital a bien été confisqués jusqu’au bout,"

C'est ce qu'on vous dit depuis des semaines : les petits porteurs n'ont aucun poids dans ces batailles. Pas la peine de faire de longs discours.

BRAVO22

28 septembre 2024 •10:32

adnstep
Ca change quoi? Ce qui m'importe c'est mon PRU et le cours

victorda

28 septembre 2024 •11:03

Je suis désolé adnstep , je ne comprends toujours pas pourquoi vous parlez de poids. Nous sommes des PP, le premier P, c’est « petit », donc bien évidemment que nous n’avons pas de poids. Mais des gros se sont abstenus et donc valident le plan, c’est cela que j’essaie de comprendre avec d’autres.

Un PP investit ses deniers en essayant d’appréhender ceux qui décident, faut pas inverser les rôles

Dauphin123

28 septembre 2024 •12:38

Un grand merci victoria pour la qualité exceptionnelle de votre file. Une fois de plus, la morale de l'histoire est que le manque d'engagement des PP a laissé une autoroute aux pros du recyclage des entreprises en faillite. Ces mêmes PP que nous retrouverons pleurnicher ici dans qques temps. Toujours intéressé par vos contributions éclairantes 😊

victorda

28 septembre 2024 •12:56

Merci @dauphin123,

Mais cela n’est pas encore fini, quid du capital avant AK, quid de la réussite de l’AK, etc…

Pour revenir aux Échos, je vous annonce que Les Échos se sont empressé de modifier leur article!
Mais désolé pour eux, j’ai une capture d’image de leur article qui annonce les résultats le 27 Septembre à 07h06 et MAJ à 21h55.

Depuis jeudi soir, nous savons que les résultats étaient déjà décidé à l’avance, vous n’avez fait que nous le confirmer…

victorda

30 septembre 2024 •09:08

Bonjour à tous,

Mon post sur lequel je calcule les « PRU socles » a été effacé sur un autre fil, certainement intentionnellement.

Les créanciers ne laisseront pas l’AK compromettre le plan donc à voir leur plan de libération du capital mais les abstentionnistes ou Ulysse joueront leur part.

Le triumvirat a craché à la main qui leur était tendue, je citerai Ed Harris dans « Rock »

« Vous m’avez mis dos au mur, soyez … »

debutant2B

07 octobre 2024 •08:47

Bonjour victorda la censure est en grande forme ce matin.


un post dans lequel je rappelais les arguments d'Okap de juin dernier (en mettant le lien) a été egalement modéré pour "autre motif"...

je vais juste remonter la conversation d'alors...

victorda

07 octobre 2024 •08:59

Ils peuvent restaurer mais ce n’est pas le but. Ceux derrière veulent restaurer un peu leur pouvoir désinformation.
Oubliez certains identifiants, ce sont les mêmes, la desinformation a plusieurs identités masquées.
Je l’ai déjà écrit: la désinformation coche toutes les cases des codes en action sur le forum.

debutant2B

07 octobre 2024 •09:06

Oui victorda et d'ailleurs dans mon post je citais celui dans lequel vous donniez des définitions de ce processus...


Cocnernant la nouvelle du matin à savoir l'expiration de l'offre de l'Etat sans accord, vous noterez qu'Atos explique que le plan de sauvegarde prévoit la conservation de ce périmètre.
A mon niveau, je note surtout le silence total sur cet aspect dans le dossier pré AG, et dans les discussions lors de l'AG. Sauf erreur de ma part, il n'a pas été dit aux actionnaires "en approuvant le plan, vous enterrez le projet de cession à l'Etat"...

victorda

07 octobre 2024 •09:10

Et ce matin, c’est le début d’une panique.

L’article sorti ce matin, dont le journaliste a totalement été baladé, est une tentative de détourner l’attention sur le bulletin d’Atos ce matin.

D’un côté Atos annonce que les actifs ne seront pas bradés et que c’est l’équivalent de la new dette pour BDS ou rien.
De l’autre, une utilisation détournée des rapports d’experts pour jeter du venin sur la probité déjà contestée d’Atos.

victorda

07 octobre 2024 •17:21

Atos a indiqué qu’elle ne souhaitait pas donner suite à l’offre remise le 30 septembre par l’État, agissant en consortium avec des partenaires industriels, et portant sur l’acquisition des activités souveraines du groupe en lien avec la défense nationale. En Bourse, l’action toujours volatile gagne 0,27% à 0,679 euro. Les deux parties ne se sont pas entendues sur le prix.

Citant plusieurs sources, le journal Les Echos explique que les pouvoirs publics étaient prêts au départ à offrir de l'ordre de 750 millions d'euros de valeur d'entreprise, soit environ 450 millions net moins les coûts. De son côté, Atos souhaitait 1,3 milliard, avant de ramener ce montant à environ 1 milliard.

Atos a rappelé que le plan de restructuration financière largement voté par les classes de parties affectées intègre la préservation de ces activités au sein du groupe Atos. Le périmètre concerné comprend les activités Advanced Computing, Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products de BDS.

Le groupe informatique en difficulté a toutefois proposé de poursuivre les discussions et indique avoir transmis à l'Etat français une nouvelle proposition compatible avec le plan de restructuration financière. Celui-ci "entend poursuivre ses négociations avec Atos et proposera un nouveau schéma d'acquisition prochainement".

Bercy a "pris bonne note d'une nouvelle proposition formulée par Atos, et étudiera dans les prochains jours, en lien avec la société, de nouveaux schémas d'opérations d'acquisition de ces activités".

"Une communication sera effectuée par la société si ces discussions devaient aboutir, étant entendu qu'une cession potentielle de ce périmètre devra être soumise à l'approbation préalable du Tribunal de Commerce de Nanterre, auquel sera soumis le plan de sauvegarde accéléré le 15 octobre prochain", précise un communiqué de presse d'Atos.

A l'occasion de cette communication, le groupe informatique a signalé que la mise en place d'une action de préférence dans Bull SA se poursuit afin de préserver les intérêts souverains de l'Etat français, avec l'objectif de la mettre en œuvre d'ici la fin de l'année

BRAVO22

07 octobre 2024 •17:25

https://www.challenges.fr/entreprise/tech-numerique/reprise-des-actifs-strategiq ues-d-atos-les-negociations-avec-l-etat-vont-se-poursuivre_907387

victorda

07 octobre 2024 •17:26

Les Échos confirment que Atos (et donc les créanciers) n’envisagent rien en dessous de 1,6Md€ pour BDS, sans compter Wordlgrid.

Donc, soit ça s’aligne, soit nous conservons tout.

Quid de l’hypothèse précédente des Echos: une participation de l’Etat seul ou accompagné dans ces actifs. En gros, le retour de l’époque Airbus mais appliqué à Bull seul?

À suivre mais ce sont d’excellentes nouvelles pour Atos, reste à voir si ce sera aussi le cas pour les actionnaires forcés.

victorda

07 octobre 2024 •17:29

En effet BRAVO22 , depuis le début, cette new dette et ces négociations sont totalement liées l’une à l’autre. Je suis d’avis qu’elle peut même disparaître si l’Etat arrête sa tentative de spoliation

victorda

15 octobre 2024 •17:01

De nouveau ce post,

À la lumière de l’annonce du matin, un nouvel entrant au capital post restructuration: le PDG

Objectif? 1% du capital
Les moyens? 9 M€ minimum et en participation au plan donc sur les DPS si possible.

Donc après restructuration,
-au moins 74% pour les actionnaires créanciers, puis largage des plus de 10%
-cible des 1% pour monsieur Salle
-quid des actionnaires participant à l’AK avec DPS

BRAVO22

16 octobre 2024 •18:17

Atos lance aujourd’hui, en partenariat avec Nexthink, l’offre Experience Operations Center (XOC). Cette offre conjointe permet de déployer des opérations en temps-réel sur l’environnement de travail numérique afin d’en augmenter la productivité et d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final. XOC s’appuie sur l’intelligence artificielle (IA) pour générer ces gains d’efficacité. Atos a été l’un des premiers partenaires de services managés de Nexthink et depuis 8 ans, les deux sociétés s’attachent à développer des environnements de travail centrés sur les besoins des employés et qui soutiennent le développement des entreprises dans le respect de leurs objectifs de durabilité.

Optimisé par la solution Atos Real-Time Data Processing Framework (RTDPF) qui capture des milliards de données depuis l’environnement de travail et les équipements et par Nexthink Infinity, XOC intègre, au sein même de cet environnement, des données de différentes sources issues de la gestion des services informatiques, des terminaux, des centres de contact et des plateformes de gestion des identités. Il en résulte une vue d’ensemble unifiée en temps réel des performances. Au-delà des informations analytiques fournies par l’analyse standard de l’environnement de travail, le centre de commande XOC identifie en effet de manière proactive et en temps réel les problèmes rencontrés par les utilisateurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Son architecture sans serveur met en lumière des modèles et des capacités de prévisions encore non exploités, basés sur des données historiques et dix ans d’expertise d’Atos en gestion de l’expérience numérique. Les prises de décision et la résolution des problèmes peuvent ainsi intervenir avant que les utilisateurs ne soient affectés.

Leon Gilbert, Senior Vice President Digital Workplace Atos, a déclaré : « Se concentrer sur l’expérience des employés est crucial pour toute organisation souhaitant améliorer sa performance, gagner en efficacité et augmenter sa rentabilité. Notre Experience Operations Center permet de concrétiser cette ambition de manière innovante par le recours à l’automatisation et à l’IA, avec l’humain au cœur de ses capacités d’innovation ».

Atos s’appuie sur la plateforme d’observabilité et d’automatisation de l’environnement de travail numérique de Nexthink pour rationaliser la détection, le diagnostic et la résolution des problèmes. La plateforme de Nexthink, en aidant les entreprises à passer de l’identification proactive des incidents à des corrections automatisées en quelques minutes, contribue à l’objectif de l’offre XOC de réduire les coûts, gagner du temps, améliorer la durabilité et augmenter les performances des employés. Atos et Nexthink continueront de collaborer pour améliorer l’expérience employé offerte à leurs clients.

Yassine Zaied, Chief Strategy Officer de Nexthink, a déclaré : « Atos innove depuis longtemps dans le domaine de l’informatique pour l’utilisateur final et cette nouvelle offre va une fois de plus remettre en question le statu quo, pour le mieux. Aujourd’hui, la prise en compte de l’expérience numérique des collaborateurs n’est plus une simple considération, elle est au cœur de toute transformation digitale. Elle doit faire l’objet d’une réflexion systématique et non ponctuelle. Atos XOC a un tel potentiel de transformation et nous sommes fiers de jouer un rôle central dans cette évolution ».

Experience Operations Center complète le portefeuille Digital Workplace d’Atos en faisant remonter en temps réel des informations sur l’expérience vécue par les salariés dans leur environnement de travail numérique, en détectant proactivement les problèmes et en permettant leur résolution accélérée. Les équipes d’Atos offrent aux utilisateurs une expérience de bout en bout grâce à des outils de collaboration et de productivité numériques, ainsi qu’à des services client intelligents. Atos fournit actuellement les services d’analyse de l’environnement numérique de travail de 1,8 millions d’appareils dans le monde. En mars 2024, Gartner a positionné Atos dans la catégorie Leader de son Magic Quadrant 2024 pour les services externalisés de Digital Workplace Services (ODWS) pour la huitième année consécutive.

victorda

22 octobre 2024 •16:46

Dans moins de 48h, Atos change de propriétaires.

Ce n’était pas ceux qui s’y attendaient (le premier Triumvirat), et même au plus fort de la bataille, un outsider aura retourné la table comme jamais.

Finalement, ce sont les créanciers qui vont écrire la suite de l’histoire et ils ne veulent rien vendre à prix cassé.

Ulysse ne donne pas de nouvelles et nous accueillons monsieur Salle en DG, et une fois le plan finalisé et ses 1% acquis (faisant par la même du PDG le premier actionnaire minoritaire, de quoi espérer un futur administrateur indépendant mieux senti que par le passé), le premier PDG de la nouvelle ère industrielle de Atos depuis TB…

Ce fil pourra enfin s’éteindre lorsque le capital post restructuration sera enfin connu. Mais entre jeudi et début Novembre, des éléments pourraient déjà nous être dévoilé.

victorda

24 octobre 2024 •08:05

Bonjour à tous,

Si le TC est en ligne, comme Atos, avec les prévisions de décision, le calendrier est en ligne avec nos interprétations FabRazor :

Novembre 12 – 22:

· 233 millions d’euros d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)
De mi-décembre à fin décembre :· Exécution concomitante des augmentations de capital réservées

Fin décembre 2024 ou début 2025· Réception de 1,5 Md€ à 1,7 Md€ de nouveaux financements (new money debt)
· Clôture de la restructuration financière

victorda

24 octobre 2024 •08:40

Paris, France – 24 octobre 2024
Atos SE (« Atos » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que, par jugement rendu le 24 octobre 2024, le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre (le « Tribunal »), après avoir constaté, en application des dispositions de l’article L. 626-31 du Code de commerce, que toutes les conditions légales avaient été satisfaites, a arrêté le plan de sauvegarde accélérée d’Atos (le « Plan »), présenté lors de l’audience du 15 octobre 2024

victorda

24 octobre 2024 •17:20

Nouvelle declaration AMF, la VAD de couverture continue son mouvement de désengagement. Petit rachat contenu sur des volumes faibles et contrôlés.

Pour la VAD traditionnelle, c’est chacun pour soi.

victorda

25 octobre 2024 •17:20

TFG, VAD classique prise au piège d’un rachat avorté.
Bilan: augmentation de position VAD

victorda

25 octobre 2024 •17:30

Pour rappel:

Dernière déclaration TFG: 1,06
Déclaration du jour: 1,10
+0,04…

Fail

pensebet

26 octobre 2024 •13:04

3 Pékin qui n'ont rien compris qui passent leur temps à faire des projections qui n'ont aucun sens.

victorda

26 octobre 2024 •21:12

Quand le sage désigne la lune…

victorda

16 novembre 2024 •11:00

Après cette semaine inimaginable,

Je redemande:

Quel structure capital post restructuration?

Car le comportement des titres et des DPS vont dans le sens de la confiscation

victorda

27 novembre 2024 •14:52

Donc,

Je reprends encore et encore:

Potentiellement Ulysse vient de prendre à sa charge le poids du portage créancier.

Il a donc droit à ce que le plan lui accordait (peut être un peu plus, des pouilleme puisque le flottant est quasi inexistant, pour preuve le votes en Septembre)

Donc si lundi, nous avons officiellement une déclaration de franchissement de seuils à la « Mercure » (à renommer d’ailleurs puisque c’est la symphonie d’Atos…):

Qui serait notre anchor investor qui monte avec les PP résistants et les créanciers?

Fouras37

27 novembre 2024 •15:31

Bonjour,
petite question, est-ce que les dps peuvent être exercés en plusieurs fois ?
Il me restait des dps que j'ai laissé expirer après en avoir exercé une partie.
Bourso vient de faire le coup de m'en souscrire de nouveaux à titre réductible… alors qu'ils m'avaient dit qu'il m'en restait…

Un avis?

victorda

27 novembre 2024 •15:39

Fouras37

27 novembre 2024 •15:31

Bonjour,
petite question, est-ce que les dps peuvent être exercés en plusieurs fois ?
Il me restait des dps que j'ai laissé expirer après en avoir exercé une partie.
Bourso vient de faire le coup de m'en souscrire de nouveaux à titre réductible… alors qu'ils m'avaient dit qu'il m'en restait…

Un avis?

Bonjour Fouras37

Bah je vois pas ce qui l’interdirait. Surtout que la prorogation n’est pas de votre fait donc exercer vos irréductibles ne devrait pas être un problème. Toutefois, les réductibles, si vous êtes intégralement servi, c’est tout à fait ok.
Par contre, la Souscription sur Bourso, c’est fini depuis hier soir…

Benzen

27 novembre 2024 •16:16

Je suis aussi curieux que Victorda sur l'issue de ce dossier.
Je pensais que les dernières 72 heures ne pouvaient être que le fruit de spéculateurs professionnels.
Les montants en jeu sont assez faibles. Avec du trading HF, le nombre de transactions peut monter très vite.
Cependant, depuis le début, rien ne se passe comme prévu. Alors pourquoi pas un énième rebondissement et un nouveau coup de théâtre.
Ulysse ou un nouveau joueur. Mais avec ou contre les créanciers, qui serait assez fou pour entrer dans cette galère ?

victorda

27 novembre 2024 •16:23

Benzen

27 novembre 2024 •16:16

Je suis aussi curieux que Victorda sur l'issue de ce dossier.
Je pensais que les dernières 72 heures ne pouvaient être que le fruit de spéculateurs professionnels.
Les montants en jeu sont assez faibles. Avec du trading HF, le nombre de transactions peut monter très vite.
Cependant, depuis le début, rien ne se passe comme prévu. Alors pourquoi pas un énième rebondissement et un nouveau coup de théâtre.
Ulysse ou un nouveau joueur. Mais avec ou contre les créanciers, qui serait assez fou pour entrer dans cette galère ?

Bonjour Benzen ,

Il y a plusieurs acteurs possibles. Du côté du triumvirat, nous avons les industriels cités. Du côté des repreneurs, nous avons EPEI et One Point.

Toutefois, retenons le message du ministre: « bonne nouvelle pour le redressement et la restructuration de l’entreprise », donc cet anchor investor doit avoir été adoubé par l’Etat et il a fallu extraire les HPC à prix négocié et avec des contrats à cacher dans la packaging pour que cela passe…

Donc, fou je ne pense pas, mais garant de l’entreprise avec les créanciers, manifestement.

Atos a été âprement disputée, certainement qu’elle en vaut un tel carnage, maintenant que la dette de guerre est établie, place au trésor de guerre!

victorda

29 novembre 2024 •19:39

Bonsoir à tous,


Ce fil va peut être vivre ses derniers jours, surtout après une semaine aussi riche en événements…



Donc, ma question que ne plait pas à beaucoup de personnes mais qui reste valide:

Quid de la structure capital de Atos après restructuration financière, car cette semaine a encore apporté de l’eau à mon moulin…

Je reprends les faits:


Lundi, Atos annonce l’exclusion des certains membres du triumvirat et le retour à la raison de l’Etat dans les négociations en cours.

Atos annonce un report de 48h (déjà anticipé)

Le cours du titre ex droit s’envole

Cette semaine, 170M de titres sont échangés, et sur les 72h de prorogations de l’AK, 107M de titres sont échangé avec pratiquement aucun souffle de vente, donc au moins 90% du capital acheté en net et donc en possession de une ou plusieurs personnes.

Le 27, veille de thanksgiving et de fermeture US, hasard ou pas du calendrier, tout s’arrête.


Le 28 matin, le titre continue de s’enflammer et des mouvements de haut vol à la vente l’après midi sur le marché. Atos butte de manière très contrôlé sur les résistances, les premiers déclarations de rachat de VAD arrivent mais elles sont très faibles. Quelques rachats historiques et surtout SIH se rachète à perte (collatéral dépassé? Panique?)



Vendredi, le titre est tout le temps suspendu pour quelques paquets. Rien à voir avec la veille. Comme un flottant à sec.
Simple petit déclaration d’appui de 0,01 de SIH, témoin de l’intensité de la veille, et son échec à se racheter…

Donc nous abordons un WE avant l’annonce des résultats de l’AK et la possible arrivée d’un anchor investor chez Atos. Bienvenue à cet illustre inconnu et bravo pour vos quasi 25% de capital post restructuration. Grace à ces DPS bradés, vous aurez vos 30% sans soucis plus tard et avec un cours aussi haut, vous pourriez même vous payez le luxe d’être remboursé par la VAD de votre nettoyage/PRU de 0,049€ demandé…

Mais si vous êtes bien parmi nous, qui pouvez vous bien être?

debutant2B

29 novembre 2024 •20:52

Nous le saurons peut être dès lundi

Jour où nous en saurons également plus sur l’ampleur de la participation de Philippe Salle ?

victorda

29 novembre 2024 •21:07

Ah mais oui debutant2B ! Au moins 1% pour monsieur Salle, donc 23-24% pour le possible Ulysse.
Mais pas de soucis, les 30% sont assurés par l’accord privilégié avec les ex porteurs au dessus de 10%…

D’ailleurs, n’avions nous pas une mise en garde déjà au sujet des seuils qui pourraient être dépassés?

Alala, le WE va sembler long…

victorda

30 novembre 2024 •07:39

debutant2B

29 novembre 2024 •20:52

Nous le saurons peut être dès lundi

Jour où nous en saurons également plus sur l’ampleur de la participation de Philippe Salle ?

Bonjour debutant2B

Je viens de penser à un détail juridique. Depuis votre intervention pour nous rappeler au code du commerce, je me retrouve à penser de cette manière également…

Lundi, nous pourrions avoir que les résultats de l’AK et les déclarations de positions courtes.

Je m’explique:

Nous sommes dans un vide juridique qui peut laisser latitude à un investisseur de ne pas se déclarer.
Pourquoi? Le comportement du titre depuis l’ouverture du 12 Novembre.
Certes seul les titres ex droit existent mais dans l’application du plan et l’annonce de son possible succès demain, c’est comme si les nouveaux titres existaient déjà!
Du coup, ce qui côté aujourd’hui ne représenterait dès demain matin que moins de 0,1% du capital… et avoir 100% de ces titres ne dépasse pas les 5% de déclaration de franchissement de seuil. C’est une subtilité mais le fait que l’actuel aie été amenée à 0,0049€ le 12 Novembre, est témoignage de cette réalité sur le capital…

Donc aucune obligation de déclaration et possiblement le seul indice lundi: une AK souscrite?

debutant2B

30 novembre 2024 •08:13

Possible en effet victorda qu’au moment du rachat des titres ex droits il y ait eu franchissement , mais que si la création des actions nouvelles est concomitante à la réduction du nominal, ou dans la même journée, celui qui a franchi le seuil le jour J se retrouve à J+3 dilué (même avant livraison des actions émises) et dispense de déclaration réglementaire?

victorda

30 novembre 2024 •08:20

Nous le saurons lundi mais c’est un interstice juridique, et une fois les actions livrée, ni vue ni connue…
Cela expliquerait également les cotations et même le fait que sur mon COT, celui ci soie déjà comme crédité de mon nouveaux titre au cours en cours.
Bref, nous sommes tous déjà virtuellement dilués, et seul une AK souscrite indiquerait la probabilité de franchissements de seuils raisonnables le 10 décembre, par l’acquisition des DPS à prix cassé.

Tout serait bien ficelé et expliquerait certaines aberrations techniques

M5440424

30 novembre 2024 •08:48

Les nouvelles actions ne seront livrées que le 10 décembre ?
Mais quel pourrait bien être alors le cours de l’action à ce moment là ?

victorda

30 novembre 2024 •09:02

Bonjour M5440424

Le cours actuel est le témoignage d’une bataille. Mais concernant le 10, seul l’application du plan est à retenir.

Dans ce cas, il faudra reprendre les prix de souscription des différentes classes (0,0037€, les 0,0049€ socle de fermeture du 11 Novembre, 0,01232€ et 0,0661€) et l’estimation de IS (0,01€).

À cela, ajouter le résultat de l’AK lundi

Et si c’est un succès, la forte probabilité d’un anchor investor qui ne se déclarera qu’après le 10 Décembre.

Selon les informations que nous obtiendrons dans les prochains 10 jours, le haut de la fourchette des experts et du CA pourrait être la cotation rapidement atteinte?

M5440424

30 novembre 2024 •09:12

Merci victorda

Donc si je comprends bien la livraison des nouvelles actions commencera à partir de lundi en fonction du résultat de l’augmentation et vu le cours de l’action actuelle, nous pouvons espérer un cours supérieur à celui de la souscription.

J’ai pu minimiser ma moins-value sur mes anciennes actions en les revendant ces derniers jours tout en loupant le pic de 1,70
Trop gourmand et en bourse le plus dur c’est de valider ses PV

J’avoue être un peu perdu avec l’augmentation de capital d’ATOS, la dernière à laquelle j’ai participé était celle d’Atari, beaucoup plus simple.

Pyla07

30 novembre 2024 •09:21

Je vous trouve courageux d'avoir gardé vos titres, j'attends lundi pour voir si je reviens, il y aura forcément des opportunités...
Bon week-end