Opérations

Activité :

Fondée en 2011 par Guillaume Gibault, Le Slip Français est une marque française iconique de sous-vêtements, vêtements et accessoires du quotidien fabriqués en France.

Devenue un symbole de la réinvention de l'industrie textile française, la Société combine une marque à forte notoriété, une fabrication française, un modèle de distribution multicanal et une intégration industrielle croissante.
Entreprise à mission depuis 2020 et certifiée B Corp, Le Slip Français a engagé depuis 2023 une transformation visant à rendre la fabrication française plus accessible et compatible avec des volumes significatifs. 
Le Groupe s'appuie aujourd'hui sur un écosystème industriel composé notamment de Bonne Nouvelle, La Belle Paire et Fier(T), afin de sécuriser ses
approvisionnements, d'améliorer sa compétitivité et d'accélérer la relocalisation textile en France.

Modalités de l'introduction :

- Augmentation de capital d'environ 5,0 MEUR et cession d'actions existantes par certains actionnaires actuels pour un montant d'environ 7,0 MEUR.
- L'Offre portera sur un nombre maximum de 1 070 668 actions ordinaires à provenir :
1) De l'émission d'un maximum de 337 838 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
2) De la cession d'un maximum de 471 742 actions existantes par certains actionnaires actuels de la Société, notamment Experienced Capital Partners et 360 Capital Partners.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 25/06/2026 au 08/07/2026; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 25/06/2026 au 09/07/2026 à 12h00). 
- Prix : 14,80 EUR par action.
- Début des négociations sur Euronext Growth : 14/07/2026.

Activité :

Groupe français de « beauty-tech », IEVA Group développe un écosystème intégré de marques, de services et d’expériences de beauté et de bien-être personnalisées, reposant sur l’exploitation de technologies de diagnostic et de data et d’activées par l’intelligence artificielle.

IEVA Tech développe et exploite des solutions de diagnostic beauté instrumentalisé reposant sur des capteurs physiques, des algorithmes d’intelligence artificielle et des plateformes logicielles propriétaires.

IEVA Beauty est dédiée à la conception, au développement et à la commercialisation de produits cosmétiques, notamment au
travers des marques IOMA, IOMA Hair, Made with CARE et Elenature.

Modalités de l'introduction :

- 625 488 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 11/03/2026 au 25/03/2026; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 11/03/2026 au 25/03/2026 à 17h00). 
- Prix : 12,79 EUR par action.
- Début des négociations sur Euronext Growth : 31/03/2026.

Activité :

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d’immobilier de luxe et ultra luxe au coeur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d’Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium. Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d’une équipe de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d’actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d’architecture d’intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d’excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d’un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d’une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d’affaires total prévisionnel de 1 Md€ jusqu’en 2030.
En 2025, le chiffre d’affaires consolidé estimé de Rising Stone est de 48 M€.

Modalités de l'introduction :
- 447 388 Actions Nouvelles Initiales et cession de 94 540 Actions.
- Procédure : OPO (du 05/02/2026 au 17/02/2026 ; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 05/02/2026 au 18/02/2026, 12h00). 
- Fourchette indicative de prix : 53,45 EUR à 58,30 EUR par action. 
- Fixation du prix : 18/02/2026.
- Début des négociations : 23/02/2026.

Activité :

Kaleon est spécialisée dans le tourisme culturel de haute qualité ; gestion, protection et mise en valeur d'importants patrimoines artistiques, naturels et muséaux.
Son modèle économique est innovant et sépare la gestion de la propriété des actifs, favorisant ainsi la gestion entrepreneuriale de l'activité.
Le coeur de métier de la société, Terre Borromeo, est la marque qui identifie les sites culturels et naturels prestigieux du lac Majeur liés à la famille Borromeo, tels que l'Isola Bella et l'Isola Madre dans l'archipel des îles Borromées, le parc Pallavicino à Stresa, le parc du Mottarone, avec ses 500 hectares de forêt, la Rocca di Angera, sur le versant lombard dans la province de Varèse, et les châteaux de Cannero, dans le haut Verbano. 

Avec 225 employés et plus de 40 ans d'expérience dans le secteur du tourisme, Kaleon a enregistré plus d'un million de visiteurs.
En 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 21,7 millions d'euros, avec une marge opérationnelle d'environ 25 %. 
Après une croissance constante (TCAC 2013-2024 +11 %), la société vise désormais à étendre ses activités en Italie et à l'étranger, en proposant des expériences culturelles authentiques et durables pour les générations futures.

Modalités de l'introduction :
La société sera cotée sur Euronext Growth à Paris et à Milan.
- Augmentation de capital de 15 millions d'euros.
- Procédure : OPO (du 17/11/2025 au 25/11/2025 ; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 17/11/2025 au 26/11/2025, 12h00). 
- Fourchette indicative de prix : 4,00 EUR à 4,50 EUR par action. 
- Début des négociations : 1er/12/2025.

Amoéba lance une augmentation de capital ouverte à tous pour soutenir son déploiement industriel et commercial

Chassieu (France), le 22 juillet 2025 – 17h45 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ), greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce le lancement d'une augmentation de capital ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers pour un montant global d'environ 9M€, pouvant, le cas échéant, être porté à 14M€, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et commerciale, tant pour ses activités biocontrôle que cosmétique.

• Augmentation de capital d'un montant global d'environ 9 M€, pouvant être porté à 14M€, composée (i) d'une offre auprès des investisseurs qualifiés via la construction accélérée d'un livre d'ordres (Accelerated Book Building) (l' « ABB ») et (ii) d'une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid (l' « Offre au Public ») (le Placement Privé et l'Offre au Public étant ci-après désignés ensemble l' « Offre Globale ») ;
• Engagements de souscription pour un total de 1,6 M€, dont 0,8 M€ de la part de Nice & Green, actionnaire de référence de la Société, et de 0,8 M€ de la part de Koppert, partenaire commercial de la Société ;
• Engagement de souscription complémentaire de 5M€ à libérer par compensation des créances certaines, liquides et exigibles, de la part de Nice & Green, sous réserve de l'atteinte d'un montant global de souscription supérieur ou égal à 8M€,
• Prix de souscription par action :0,8105 €, correspondant à une décote maximale de 20% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la Société pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse précédant le 22 juillet 2025 s'établissant à 1,0131 €,
• Clôture de l'Offre PrimaryBid le 22 juillet 2025 à 23 h, et de l'offre auprès des investisseurs qualifiés le 23 juillet 2025 avant l'ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée) ;
• Éligibilité de l'offre globale à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25% (IR-PME, FIP-FCPI) et au dispositif 150-0 B ter du CGI ;
• Eligibilité des titres au PEA et au PEA-PME.

Activité :

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks).

Forte de 30 ans d'expertise et d'un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché.

Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d'équipement pour le traitement et la transformation des matériaux.
SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 26,4 MEur.

Modalités de l'introduction :

- 266 666 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital et cession d'un maximum de 2 400 000 actions cédées par la société ECM Technologies.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 25/06/2025 au 03/07/2025; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 25/06/2025 au 04/07/2025, 12h00).
- Prix : 15 Eur par action.
- Début des négociations : 09/07/2025.

L’Offre PrimaryBid s’effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant. Il est précisé que l’Offre PrimaryBid est accessoire par rapport au Placement Privé et à l’Offre Réservée, qu’elle ne sera pas réalisée si l’augmentation de capital dans le cadre du Placement Privé et de l’Offre Réservée n’est pas elle-même réalisée et qu’elle sera plafonnée à 20% du montant total de la levée de fonds.

NFL Biosciences lance une levée de fonds d’environ 2.2 millions d’euros par voie d’augmentations de capital.

NFL Biosciences prévoit d’utiliser le produit de la levée de fonds pour préparer et lancer la première partie d’une étude de Phase 3 pour son candidat médicament NFL-101 destiné au sevrage tabagique. Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31 décembre 2024 qui s’élevait à 1,9 M€, des fonds attendus dans le cadre de la présente levée et des financements non dilutifs en cours de négociation, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer entièrement la première partie de la phase 3 dont le coût est estimé à 4,5 M€.",

Décote de 24.5% sur le cours de clôture au 22 mai. Décote de près de 25% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (du 15 mai au 21 mai 2025).

NFL BIOSCIENCES est une société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions.

Activité :

Odyssée Technologies est un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision qui s'adresse à des marchés d'avenir et de haute technologie aussi exigeants que l'aéronautique, la défense, le spatial, l'énergie et l'industrie.

Disposant d’un outil industriel performant composé de 55 machines réparties sur 3 sites de production, le groupe bénéficie d'ores et déjà de la confiance de clients aussi prestigieux que Safran, Airbus, Thales, Knds, Cryostar ou Essilor.

Modalités de l'introduction :

- 538 461 actions ordinaires nouvelles.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 27/11/2024 au 09/12/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 27/11/2024 au 10/12/2024, 12h00).
- Prix : 13 Eur par action.
- Début des négociations : 13/12/2024.

Activité :

LightOn, acteur européen de premier plan du secteur de l'intelligence artificielle (« IA »), conçoit de grands modèles de langage (large language model ou « LLM ») sur-mesure et propose une plateforme d'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative clé en main à destination des entreprises et du secteur public.

Modalités de l'introduction :

- 1 000 000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital
en numéraire.
- Procédure : Offre à Prix Fixe (du 08/11/2024 au 20/11/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 08/11/2024 au 21/11/2024, 12h00).
- Prix : 10,35 Eur par action.
- Début des négociations : 26/11/2024.

Arverne Group (Euronext Paris : ARVEN ; ISIN : FR001400JWR8), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la mise en œuvre prochaine du transfert de la totalité des actions ordinaires composant le capital social de la Société ainsi que de la totalité des bons de souscription d’actions (Market Warrants), actuellement cotés et admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), du compartiment professionnel vers le compartiment général d’Euronext Paris (le « Transfert »).

Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par la quatorzième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle de la Société le 7 juin 2024, de réaffecter 33 730 actions ordinaires existantes de la Société, initialement affectées à la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu par la Société et CIC Market Solutions le 18 septembre 2023 (le « Contrat de Liquidité »), afin qu’elles soient placées dans le cadre d’une offre au public en France, par la Société, prenant la forme d’une offre à prix fixe (l’« Offre ») au prix de 3,81 euros par action ordinaire.

Le placement de l’intégralité des actions de l’Offre sera garanti par Pierre Brossollet, actionnaire de référence de la Société (par l’intermédiaire de la société Arosco SARL qu’il contrôle) qui s’est engagé de manière irrévocable à acquérir, via Arosco SARL, l’intégralité des actions de l’Offre.