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Opérations

Introductions

En cours

Activité :

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs   
des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.),
(ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en  Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17 MEur
de chiffre d'affaires en 2019(non audité), principalement aux États-Unis et en Europe.
La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).


Modalités de l'introduction :

- Taille de l'offre : Augmentation de capital d'un montant d'environ 16 MEur et cession d'un montant d'environ 2.8 MEur.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 22/01/2020 au 04/02/2020) et Placement Global (du 22/01/2020 au 05/02/2020 12h00).
- Fourchette de prix indicative : Entre 6.76 Eur et 9.14 Eur par action.
- Fixation du prix et début des négociations: 05/02/2020.

Date

Libellé

Marché

Clôture

statut

05/02/2020 Euronext Growth 04/02/2020 Souscrire

Terminée

Activité :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle.

Le Groupe est présent sur l'ensemble du cycle de l'emploi au travers d'une offre multimarque dédiée aux PME/ETI.
Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d'afficher une croissance rentable et dynamique.
 
Il s'appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12.000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International).
Mare Nostrum est labellisé «Entreprise innovante» par Bpifrance.



Modalités de l'introduction :

- Taille de l'offre : augmentation de capital d'environ 6.9 M Eur.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 15/11/2019 au 28/11/2019).
- Prix de l'Offre : Entre 4.96 Eur et 5.78 Eur par action.
- Fixation du prix : 29/11/2019.
- Début des négociations : 04/12/2019.
Activité :

Opérateur historique et unique de la loterie en France, 2ème loterie en Europe et 4ème loterie mondiale, FDJ est également l'acteur de référence sur les paris sportifs en France.
FDJ propose, en points de vente et en ligne, une offre grand public, ludique et responsable d'environ 85 jeux.
En 2018, avec 25 millions de joueurs et plus de 30 000 points de vente, FDJ a collecté 15,8 milliards d'euros de mises, contribué pour 3,5 milliards d'euros aux finances publiques et rémunéré son réseau de détaillants à hauteur de 785 millions d'euros.

Modalités de l'introduction :

- Taille de l'offre : cession par l'Etat d'un nombre maximum de 99 320 000 actions existantes FDJ, représentant un maximum de 52 % du capital social de FDJ.
- Procédure : Offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques et aux détaillants FDJ (du 07/11/2019 au 19/11/2019).
- Fourchette de prix indicative : Entre 16.50 Eur et 19.90 Eur par action. (16,17 et 19,50 euros avec la décote de 2% pour les particuliers)
- Fixation du prix : 20/11/2019.
- Début des négociations : 21/11/2019 à 9h30.
Activité :

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.
 
Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz.  
Agripower se positionne sur deux segments de la  méthanisation: d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou
de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités
individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ces marchés.

En 2018-2019, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros, en croissance de + 44% par rapport à l'exercice 2017-2018.


Modalités de l'introduction :

- Taille de l'offre : augmentation de capital d'environ 5 M Eur.
- Procédure : Offre à prix ferme (du 05/11/2019 au 14/11/2019).
- Prix de l'Offre à Prix Ferme : 6,70 euros par action.
- Début des négociations : 20/11/2019.
Activité :

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.

Pleinement conscient de l'urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe est à l'origine d'une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid et propre.

Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd'hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l'ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.


Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : 55 MEur ; 3 160 919 actions nouvelles.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 02/10/2019 au 15/10/2019) et Placement Global (du 02/10/2019 au 16/10/2019).
- Fourchette de prix indicative : Entre 15.66 Eur et 19.14 Eur par action.
- Fixation du prix : 16/10/2019.
- Début des négociations : 21/10/2019.
Activité :

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables.
Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie.
Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.
BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*).
La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab.
(* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.)


Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : Augmentation de capital d'un montant d'environ 38,7 MEur.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 25/09/2019 au 07/10/2019) et Placement Global (du 25/09/2019 au 08/10/2019).
- Fourchette de prix indicative : Entre 14 Eur et 17 Eur par action.
- Fixation du prix : 08/10/2019.
- Début des négociations : 09/10/2019.
Activité :

Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions
innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement.
2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre. Environ 10 000 collaborateurs, et 32 usines verrières dans 11 pays.

Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : cession d'un nombre maximum de 34 377 363 actions existantes.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 23/09/2019 au 02/10/2019) et Placement Global (du 23/09/2019 au 03/10/2019).
- Fourchette de prix indicative : Entre 26,50 Eur et 29,50 Eur par action.
- Fixation du prix : 03/10/2019.
- Début des négociations : 04/10/2019.
Activité :




Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l'analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air.


Le Groupe est actuellement l'un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l'air, pouvant ainsi répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en

s'appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques :


un laboratoire spécialisé dans l'analyse des polluants chimiques de l'air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l'air et une offre digitale, constituée d'un logiciel d'analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l'air remontées par les capteurs.


Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l'application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.





Modalités de l'introduction :


- Taille initiale de l'offre : un maximum de 1 380 060 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.


- Procédure : Offre à prix ouvert et Placement Global (du 28/06/2019 au 12/07/2019).


- Fourchette de prix indicative : Entre 4,35 Eur et 5,05 Eur par action.


- Fixation du prix : 15/07/2019.


- Début des négociations : 18/07/2019.

Activité :


Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement
d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des
engins et robots industriels.


En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité
autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes.

Vendu déjà à près de 5000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.


Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair destiné exclusivement aux constructeurs et aux
intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.


En 2018, ARCURE a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 MEur (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%.



Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : un maximum de 1 500 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 08/02/2019 au 20/02/2019) et Placement Global (du 08/02/2019 au 21/02/2019).

- Fourchette de prix indicative : Entre 7,00 Eur et 9,00 Eur par action.

- Fixation du prix : 21/02/2019.

- Début des négociations : 26/02/2019.
Activité :


PrediLife développe des solutions innovantes de médecine prédictive associant techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) et modèles mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques
qui pourraient permettre à chaque individu de définir son profil de risque quant à la survenance d'un grand nombre de maladies graves.



La société commercialise en Europe et aux États-Unis sa solution Mammorisk de dépistage personnalisé dans le cancer du sein. Cette solution associe imagerie médicale grâce à son logiciel propriétaire DenSeeMammo de mesure de
la densité mammaire, Big Data et statistiques au travers d'un outil de Scoring basé sur des données liées à la patiente (âge, densité mammaire, antécédents familiaux et de biopsie, origine ethnique) et étude du profil
génétique de la patiente grâce à un test génétique permettant d'établir un score de risque polygénique. Cette solution répond aux attentes des femmes et des médecins pour la mise en place d'un dépistage personnalisé
selon le risque de cancer du sein.



Predilife est en charge de l'évaluation du risque de cancer du sein dans l'étude européenne de référence MyPeBS, Cette étude a pour objectif principal de comparer le dispositif actuel de dépistage organisé - basé sur
le seul critère de l'âge - à une nouvelle stratégie de dépistage basée sur le niveau de risque de chaque femme. Un des autres objectifs de MyPEBS est d'aboutir à des guidelines européennes pour la mise en place d'un dépistage
personnalisé.



Le dépistage personnalisé devrait avoir des effets importants en termes de santé publique, à commencer par une diminution des cancers du sein diagnostiqués à un stade avancé, et à plus long terme, une diminution de la mortalité
par cancer du sein.




Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : un maximum de 514 564 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ouvert et Placement Global (du 05/12/2018 au 17/12/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 8,76 Eur et 11,84 Eur par action.

- Fixation du prix : 18/12/2018.

- Début des négociations : 21/12/2018.
Activité :



Créée en 2013, VOGO développe, commercialise et distribue une solution technologique
de diffusion live de contenus audiovisuels qui révolutionne l'expérience des spectateurs, au travers de contenus
multi-caméras à la demande en live ou en replay, tout en offrant aux professionnels des outils vidéo
d'aide à la décision.



Lancée en 2014, la solution VOGO SPORT permet aux spectateurs, au sein d'une enceinte sportive
ou lors d'un évènement outdoor, d'accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux
(smartphones, tablettes,etc.), aux flux des caméras filmant l'événement. L'application offre de
nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le slow motion.
Le spectateur bénéficie ainsi d'une expérience unique combinant l'émotion du stade et l'immersion du « Live & Replay ».



Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou journalistes) a également
été lancée avec succès en 2017. Cette solution leur permet d'accéder à un outil mobile et autonome
d'aide à la décision, utilisé pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des
sportifs.





Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : 999 001 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 15/11/2018 au 26/11/2018) et Placement Global (du 15/11/2018 au 27/11/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 10,01 Eur et 12,63 Eur par action.

- Fixation du prix : 27/11/2018.

- Début des négociations : 30/11/2018.
Activité :



Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des tout premiers au monde.


Avec une capacité en exploitation et en construction de près de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l'espace de 24 mois.


Neoen est actif en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d'une quinzaine de géographies.
En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh).


Fin 2017, Neoen a remporté l'une des fermes solaires la plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique.
Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II (géré par Omnes Capital), et Bpifrance.
Neoen vise une puissance installée et en construction d'au moins 5 GW en 2021.





Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l'option de surallocation, dont environ 450 millions d'euros d'actions nouvelles, et environ 164 et 26 millions d'euros d'actions cédées.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 04/10/2018 au 15/10/2018) et Placement Global (du 04/10/2018 au 16/10/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 16 Eur et 19 Eur par action.

- Fixation du prix : 16/10/2018.

- Début des négociations : 17/10/2018.
Activité :
MedinCell est une société pharmaceutique technologique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO à des principes actifs déjà connus et commercialisés.

MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique.

La technologie BEPO permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable.

Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement une centaine de collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Modalités de l'introduction :
- Taille initiale de l'offre : Augmentation de capital d'environ 34,1 MEur.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 17/09/2018 au 26/09/2018) et Placement Global (du 17/09/2018 au 27/09/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 7.25 Eur et 9.25 Eur par action.


- Fixation du prix : 27/09/2018.


- Début des négociations : 02/10/2018.
Activité :

Pionnière et spécialiste sur le marché des véhicules autonomes, NAVYA accompagne les villes et les sites privés du monde entier dans l'amélioration de leur offre de transport avec
ses solutions autonomes, sans conducteur et électriques. A la pointe de la technologie, NAVYA permet de révolutionner les déplacements en proposant des solutions de mobilité fluide.


Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : 7 142 857 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 12/07/2018 au 20/07/2018) et Placement Global (du 12/07/2018 au 23/07/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 7.00 Eur et 9.00 Eur par action.

- Fixation du prix : 23/07/2018.

- Début des négociations : 24/07/2018.
Activité :



Dématérialisation, démultiplication des supports (tablettes, smartphones, ordinateurs portables, assistants vocaux intelligents, ...), explosion de la mobilité, délinéarisation de l'écoute de contenus audio,
ces dernières années, l'industrie de l'audio a été marquée par une révolution digitale majeure avec la transformation en profondeur des habitudes des consommateurs, désormais ultra-connectés et qui
souhaitent accéder à l'audio digital partout et tout le temps.



Cette digitalisation du monde de l'audio s'est traduite par l'apparition de nouveaux modèles
économiques et l'émergence de nouveaux acteurs : Deezer, Pandora, Spotify, Apple Music, ... de
nombreuses nouvelles offres ont été lancées en B to C à destination des particuliers.



Créée en 2003 par Alexandre Saboundjian, AudioValley est une société belge apportant des solutions
aux entreprises leur permettant de saisir toutes les opportunités que leur offre l'audio digital.

Le groupe AudioValley dispose d'une double expertise unique : l'agrégation d'audiences digitales à l'échelle
mondiale et la capacité à monétiser ces audiences au travers de trois pôles d'activité distincts :

- Radionomy : solution d'agrégation et de monétisation d'audience des radios digitales,

- Storever : le « one-stop shop » des solutions de diffusion audio et vidéo des points de vente, et

- Jamendo : une plate-forme unique d'artistes pour le grand public et pour les projets médias
professionnels.



Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : 1 920 530 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ouvert et Placement Global (du 12/07/2018 au 23/07/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 4.53 Eur et 5.42 Eur par action.

- Fixation du prix : 24/07/2018.

- Début des négociations : 30/07/2018.
Activité :



BIO-UV Group, créée il y a 18 ans par son actuel dirigeant, conçoit,
fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de
l'eau par ultraviolets (UV), en réponse à un enjeu majeur que représente
le traitement de l'eau partout dans le monde, dont le développement est
porté par des problématiques de nature sanitaire, économiques et
environnementales.


Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : 2 262 444 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 10,0 MEur.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 25/06/2018 au 04/07/2018) et Placement Global (du 25/06/2018 au 05/07/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 3.84 Eur et 5.00 Eur par action.

- Fixation du prix : 05/07/2018.

- Début des négociations : 10/07/2018.
Activité :



Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe
et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, ...).

Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs.

Au titre de l'exercice 2017, Ordissimo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 MEur, en hausse de 47%. L'EBITDA 2017 ressort à 961 KEur représentant 16,5% du chiffre d'affaires de la période.



Modalités de l'introduction :



- Taille initiale de l'offre : 946 970 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.

- Procédure : Offre à prix ferme et Placement Global (du 22/06/2018 au 04/07/2018).

- Prix fixe de 5.28 Eur par action.

- Fixation du prix : 05/07/2018.

- Début des négociations : 10/07/2018.
Activité :


ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960.
Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme,
à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française.


Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents
(Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada
ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture.
Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts.


En 2017, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 MEur HT, dont 388 MEur HT pour Roche Bobois et 92 MEur HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois en 2017 s'est élevé à 249 MEur.



Modalités de l'introduction :


- Taille initiale de l'offre : 21,76 MEur par cession d'actions existantes.

- Procédure : Offre à prix ouvert (du 26/06/2018 au 05/07/2018) et Placement Global (du 26/06/2018 au 06/07/2018).

- Fourchette de prix indicative : Entre 19.75 Eur et 24.30 Eur par action.

- Fixation du prix : 06/07/2018.

- Début des négociations : 09/07/2018.
Activité :

Affluent Medical est un nouvel acteur français de la medtech ayant pour ambition de devenir un des leaders européens dans le traitement des maladies du coeur et des maladies vasculaires, qui sont la première cause de mortalité dans le monde, et de l'incontinence urinaire qui touche aujourd'hui un adulte sur quatre.

Affluent Medical développe des implants innovants mini-invasifs de nouvelle génération pour restaurer des fonctions physiologiques essentielles dans ces domaines.

Les quatre dispositifs médicaux d'Affluent Medical sont actuellement en phase préclinique ou clinique et la commercialisation du premier dispositif médical est prévue d'ici le second semestre 2020.

Fondée en février 2018, Affluent Medical résulte du regroupement de quatre technologies issues du portefeuille de Truffle Capital : KARDIOZIS, KALIOS, EPYGON et ARTUS.

Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : 3 883 495 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 08/06/2018 au 21/06/2018) et Placement Global (du 08/06/2018 au 22/06/2018).
- Fourchette de prix indicative : Entre 9.80 Eur et 10.80 Eur par action.
- Fixation du prix : 22/06/2018.- Début des négociations : 27/06/2018.
Activité : Basé a Strasbourg, et disposant de filiales a Manchester, Dubai et San Jose, au coeur de la Silicon Valley, 2CRSI est un groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de tres hautes performances.

Le Groupe compte déja plus de 100 clients dans 25 pays, a qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données.

En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31 MEur, en croissance de +169%, pour un taux de marge d'EBITDA de 7,3%.Il emploie a ce jour plus de 130 personnes.

Modalités de l'introduction :
- Taille initiale de l'offre : 5 066 067 actions nouvelles a émettre dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Procédure : Offre a prix ouvert (du 11/06/2018 au 20/06/2018) et Placement Global (du 11/06/2018 au 21/06/2018).
- Fourchette de prix indicative : Entre 7.50 Eur et 10.00 Eur par action.
- Fixation du prix : 21/06/2018.
- Début des négociations : 22/06/2018.
Activité :

Créé en 2000 en Vendée, COGELEC est un fabricant français indépendant spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions innovantes d'interphone téléphonique et de contrôle d'accès commercialisées principalement sous sa marque phare Intratone.

Sa gamme de produits, fiable et novatrice, est large (claviers codés, interphones audio, interphones vidéo, armoire à clés, caméra de vidéosurveillance connectée...) et se complète d'un logiciel de gestion et d'un forfait de services spécifiques qui répondent aux besoins de tous, notamment la gestion de l'interphonie depuis Internet pour les bailleurs sociaux.
Sa solution innovante est complète (matériel et service) et complémentaire (filaire et non filaire).

Avec 139 employés à fin 2017, COGELEC a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 30,6 MEur en 2017.

Modalités de l'introduction :

- Taille initiale de l'offre : Emission d'actions nouvelles pour un montant d'environ 18,2 MEur et cession d'actions existantes pour un montant d'environ 17,8 MEur.
- Procédure : Offre à prix ouvert (du 29/05/2018 au 12/06/2018) et Placement Global (du 29/05/2018 au 13/06/2018).
- Fourchette de prix indicative : Entre 10.40 Eur et 13.10 Eur par action.
- Fixation du prix : 13/06/2018.
- Début des négociations : 18/06/2018.

Date

Libellé

Marché

Clôture

statut

29/11/2019 Euronext Growth 28/11/2019 Terminée
21/11/2019 Compartiment A 19/11/2019 Terminée
20/11/2019 Euronext Growth 14/11/2019 Terminée
16/10/2019 Euronext Growth 15/10/2019 Terminée
08/10/2019 Compartiment C 07/10/2019 Terminée
03/10/2019 Compartiment A 02/10/2019 Terminée
18/07/2019 Euronext Growth 12/07/2019 Terminée
26/02/2019 Euronext Growth 20/02/2019 Terminée
21/12/2018 Euronext Growth 17/12/2018 Terminée
27/11/2018 Euronext Growth 26/11/2018 Terminée
17/10/2018 Compartiment A 15/10/2018 Terminée
02/10/2018 Compartiment C 26/09/2018 Terminée
24/07/2018 Compartiment C 20/07/2018 Terminée
24/07/2018 Euronext Growth 01/01/2005 Terminée
10/07/2018 Euronext Growth 04/07/2018 Terminée
10/07/2018 Euronext Growth 04/07/2018 Terminée
09/07/2018 Compartiment B 05/07/2018 Terminée
27/06/2018 Euronext Growth 21/06/2018 Terminée
22/06/2018 Compartiment C 20/06/2018 Terminée
18/06/2018 Compartiment C 12/06/2018 Terminée

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