ISR - Investissement Socialement Responsable
Qu'est-ce que l'ISR ?
Crée par décret en janvier 2016 , le label ISR est destiné à faciliter la sélection de placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère de l'Économie et des Finances, il vise à promouvoir les produits d'investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.
En juillet 2020, 476 fonds (OPCVM et ETF) émanant de 76 sociétés de gestion étaient titulaires du label pour un montant de près de 200 milliards d'euros d'encours. La Labellisation d'un fonds se déroule en trois phases
A) Vérifier que le fonds est éligible au Label ISR
Le fonds adresse sa demande à un des organismes de certification et va devoir fournir des informations sur la nature et la composition du portefeuille . L'audit visant à s'assurer que le fonds est éligible au Label ISR est assuré par deux organismes : Afnor Certification et EY France. Si le fonds satisfait aux critères requis il passe à l'étape suivante.
B) Vérifier que le fonds remplit les critères pour recevoir le Label ISR
Le fonds va être audité sur un ensemble de critères selon six thèmes :
- les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds. Il s'agit de vérifier que ces objectifs sont précisément définis et décrits aux investisseurs et qu'ils sont pris en compte dans la définition de la politique d'investissement du fonds
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance) mise en œuvre par les entreprises dans lesquelles le fonds investit
- la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille
- la politique d'engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (vote et dialogue)
- la transparence de gestion du fonds
- la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.
L'attribution du Label est liée aux conclusions du rapport d'audit.
C) Vérifier que le fonds remplit les critères pour recevoir le Label ISR
La décision d'attribution du label ISR est prise en toute indépendance par l'organisme de certification, sur la base du rapport d'audit. Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable. Pendant la période de trois ans, des contrôles intermédiaires sont programmés afin de vérifier que le fonds est bien respectueux des exigences du label.
Rédigé en juillet 2020
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Palmarès Label ISR
Retrouvez les performances historiques des fonds titulaires du Label ISR
Libellé |
Dernier |
Var. |
Var. 1 an |
Risque |
Morningstar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 538,05 | +0,57% | +66,06% |
/7 |
|||
| 243 891,42 | +1,72% | +37,12% |
/7 |
|||
| 136,18 | +0,87% | +33,73% |
/7 |
|||
| 28 280,82 | +0,79% | +33,27% |
/7 |
|||
| 384,83 | +0,31% | +31,68% |
/7 |
|||
 |
296,81 | +0,17% | +31,68% |
/7 |
||
| 61,90 | +0,19% | +31,46% |
/7 |
|||
| 475,82 | +0,22% | +31,30% |
/7 |
|||
| 156,40 | +0,17% | +31,02% |
/7 |
|||
| 257,22 | +0,79% | +30,75% |
/7 |
Les performances sont calculées par Morningstar sur la dernière valeur liquidative connue.
Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps. Les rangs sont calculés en percentile (rang ramené sur une base 100) par Morningstar sur la dernière valeur liquidative connue du mois précédent.
Indices ISR
Filiale de Moody's, Vigeo Eiris est un fournisseur de solutions environnementales, sociales et de gouvernance. La gamme d'indices Euronext Vigeo rassemble les entreprises recueillant les meilleures notes de l'agence sur leur performance en matière de responsabilité sociale. Les indices présentés sont le Euronext Vigeo France 20 (Vigeo FR 20), le Euronext Vigeo Europe 120 (EN VIGEO EU 120), le Euronext Vigeo United Kingdom 20 (EN VIGEO UK 20), le Euronext Vigeo Eurozone 120 (EN VIGEO EUR 120) et le Euronext Vigeo Benelux 20 (EN VIGEO BNL 20). Ces indices sont mis à jour tous les six mois. Retrouvez leur composition et leur mise à jour sur la page de Vigeo
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