(Ajoute le contexte, les détails de l'opération dans les paragraphes 2-8, corrige le code d'emballage des médias)
5 septembre (Reuters) - Viper Energy Partners VNOM.O , une filiale de Diamondback Energy FANG.O , a déclaré mardi qu'elleallait acquérir certains intérêts miniers et redevances auprès d'affiliés de Warwick Capital Partners et de GRP Energy Capital dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'environ 1 milliard de dollars.
Cette acquisition renforce la présence de Viper dans le bassin permien, le plus grand bassin de pétrole de schiste des États-Unis, où elle détient la majorité de ses actifs.
Diamondback a créé Viper en 2013 pour se concentrer sur la détention et l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances dans les régions pétrolières, principalement dans le bassin permien.
"Pro forma pour cette transaction, Viper détiendra environ 32 000 acres de redevances nettes dans le bassin Permien, et nous pensons que la nature de haute qualité de nos actifs nous positionnera pour capturer une quantité croissante d'activité, en particulier dans le bassin Midland du Nord, à l'avenir", a déclaré le directeur général de Viper, Travis Stice, dans un communiqué.
La société a déclaré que l'acquisition augmentera sa production en année pleine à 8 500 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd) de 7 000 boepd en 2024.
Viper paiera 750 millions de dollars en espèces et environ 9,02 millions de parts ordinaires, ce qui valorise l'opération à environ 1,05 milliard de dollars à la dernière clôture de Viper.
L'opération, qui devrait être conclue au quatrième trimestre, sera financée par les liquidités disponibles, des emprunts, 200 millions de dollars de capitaux propres engagés par Diamondback et le produit d'autres transactions sur les marchés financiers, a déclaréViper.
Au 31 décembre 2020, les actifs de Viper consistaient en des intérêts miniers sous-jacents à 787 264 acres bruts et 24 350 acres nets de redevances dans le bassin permien et le schiste d'Eagle Ford.
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