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(Mise à jour des cours boursiers, ajout d'informations issues de la conférence téléphonique d'Exxon, contexte au deuxième paragraphe, autres grands groupes au troisième paragraphe)
* Au troisième trimestre, Exxon réalise davantage de bénéfices dans le raffinage que dans l'amont
* Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre atteignent leur plus haut niveau depuis au moins six ans
* Les deux sociétés utilisent leurs excédents de trésorerie pour rembourser leur dette
* BP dépasse les estimations de bénéfices et s'engage à régler le solde des obligations liées à Deepwater Horizon
par Sheila Dang
Les géants pétroliers américains ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont tous deux dépassé vendredi les prévisions des analystes en matière de bénéfices trimestriels, la flambée des marges de raffinage ayant permis à leurs activités de production de carburants – qui génèrent généralement des bénéfices plus modestes – d’atteindre des résultats rivalisant avec ceux des segments en amont.
Ces résultats viennent couronner un deuxième trimestre exceptionnel d’affilée pour les géants pétroliers, alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran et le conflit entre la Russie et l’Ukraine perturbent les marchés énergétiques mondiaux depuis des mois, entraînant une hausse des prix de l’essence et du diesel. La fermeture de facto du détroit d’Ormuz et les récentes attaques contre des raffineries en Arabie saoudite et en Russie ont paralysé les capacités de production de carburants.
Dans ce contexte de capacités limitées, les bénéfices des grands groupes pétroliers occidentaux ont explosé, grâce à la forte hausse des marges de raffinage.
Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA et BP BP.L ont également dépassé cette semaine les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, BP atteignant un nouveau record .
Exxon , le plus grand producteur de pétrole américain en termes de capitalisation boursière, tire désormais davantage de bénéfices de ses activités de raffinage que de ses opérations d’exploration et de forage, pour la première fois depuis au moins six ans. Les bénéfices en aval de Chevron au troisième trimestre ont également atteint leur plus haut niveau sur la même période.
Les actions d’Exxon et de Chevron ont progressé d’environ 2% vendredi en Bourse.
AUGMENTATION DE L'OFFRE DE CARBURANTS
Exxon investit davantage dans ses raffineries, notamment dans son complexe de Baytown au Texas, afin d’augmenter la production de carburant, et s’est appuyé sur son équipe commerciale pour acheminer les approvisionnements là où ils sont nécessaires à l’échelle mondiale, a déclaré le directeur financier Neil Hansen lors d’une interview.
"Il est important de reconnaître que ces hausses des prix des carburants exercent une réelle pression sur les ménages et les entreprises", a-t-il déclaré. "La réponse la plus significative… que nous pouvons apporter en tant qu’entreprise est de tirer sur tous les leviers à notre disposition pour augmenter l’offre."
La production de distillats aux États-Unis augmentera de 100.000 barils par jour grâce à ces investissements dans les raffineries, a indiqué la société, sans préciser de calendrier.
Le directeur général d’Exxon, Darren Woods, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes sur les résultats que la société cherchait d’autres moyens d’agrandir ses installations de raffinage existantes, tout en les modernisant pour produire davantage de carburants ou de matières premières chimiques.
Le coût élevé du diesel et de l'essence figure parmi les principales sources de frustration des électeurs à l'approche des élections de mi-mandat américaines de mardi .
Chevron dispose de possibilités d’améliorer l’efficacité de ses raffineries situées dans le golfe du Mexique et pourrait augmenter la capacité de sa raffinerie de Pascagoula, dans le Mississippi, de 7% d’ici la fin de la décennie, a déclaré la directrice financière Eimear Bonner à Reuters lors d’un entretien.
Exxon a annoncé un bénéfice par action ajusté de 4,23 dollars au troisième trimestre, tandis que Chevron a enregistré un bénéfice par action ajusté de 5,28 dollars.
REMBOURSEMENT DE LA DETTE
Les deux géants pétroliers américains utilisent ces recettes exceptionnelles pour rembourser leur dette et renforcer leur bilan, plutôt que d’augmenter significativement leurs dividendes ou de racheter davantage d’actions.
Le producteur de pétrole britannique BP BP.L , qui a annoncé vendredi un bénéfice net trimestriel record , a déclaré qu’il utiliserait ces fonds pour réduire son endettement, notamment en remboursant par anticipation la dette de 5 milliards de dollars après impôts liée à la marée noire de Deepwater Horizon en 2010, qui avait coûté la vie à 11 personnes.
Exxon a réduit sa dette de 8 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, a précisé M. Hansen, ajoutant que la société comptait s’en tenir à sa stratégie visant à maintenir et à augmenter son dividende sur le long terme. La société a augmenté son dividende du quatrième trimestre de 4 cents par rapport au trimestre précédent.
Chevron a réduit sa dette nette de près de 14 milliards de dollars par rapport à la fin de l’année 2025.
"Nous pensons en termes de décennies, pas de trimestres", a déclaré Mme Bonner. "Nous avons besoin de ce bilan solide (), que les prix soient élevés ou bas."
Mme Bonner a précisé que le cours au comptant du Brent, référence du marché, avait oscillé entre un plancher de 68 dollars le baril et un plafond de 132 dollars au cours d’un troisième trimestre marqué par la volatilité des marchés.
Exxon a annoncé son intention de racheter pour 20 milliards de dollars d’actions en 2027, soit un montant identique à celui des deux années précédentes.
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