((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour du prix des actions, paragraphe 2) par David French et Anirban Sen
Occidental Petroleum OXY.N étudie la possibilité de vendre Western Midstream Partners WES.N , un opérateur américain de gazoducs axé sur le gaz naturel qui a une valeur de marché de près de 20 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le sujet.
Les actions de Western Midstream ont augmenté de 10 % pour atteindre 32,12 dollars dans les échanges de l'après-midi à New York mardi.
La cession aiderait Occidental, qui est soutenu par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett, à réduire la dette de 18,5 milliards de dollars qu'il a accumulée à la suite d'acquisitions.
Occidental a conclu un accord en décembre pour acquérir le producteur de pétrole et de gaz CrownRock pour 12 milliards de dollars, une acquisition qui augmenterait l'endettement, quatre ans après l'achat de son homologue Anadarko Petroleum pour 54 milliards de dollars.
Occidental détient 49 % de Western Midstream et contrôle les opérations de la société en détenant également son partenaire général. Western Midstream est structurée comme une société en commandite principale bénéficiant d'avantages fiscaux, et un commandité en est l'entité de contrôle.
Western Midstream, dont le siège est à Houston, travaille avec Citigroup C.N sur un processus de vente, ont déclaré les sources. JPMorgan Chase JPM.N conseille Occidental sur la manière d'extraire le maximum de valeur de sa participation dans Western Midstream, ont ajouté les sources.
Western Midstream suscitera probablement l'intérêt de la plupart de ses principaux concurrents, notamment Enterprise Products Partners EPD.N , Williams Companies WMB.N et Kinder Morgan KMI.N , ont déclaré les sources. Elle pourrait également intéresser des sociétés de capital-investissement et des fonds d'infrastructure.
Les sources ont précisé qu'aucun accord n'était garanti et ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer les délibérations privées. La semaine dernière, Occidental a réaffirmé son objectif de réduire sa dette à moins de 15 milliards de dollars, tout en déclarant que la cession des terrains dont elle n'a pas besoin dans le bassin permien dépendrait de la conclusion de l'accord avec CrownRock.
Les porte-parole de Western Midstream, Occidental, Citigroup, JPMorgan, Enterprise Products, Williams Companies et Kinder Morgan ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Western Midstream dispose d'un réseau d'environ 16 000 miles de pipelines, ainsi que d'installations de traitement et autres, et opère principalement dans la partie du Delaware du bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que dans le bassin de Denver-Julesburg au Colorado.
La société a été créée par Anadarko en 2007. Occidental a créé Western Midstream en tant que société autonome lorsqu'elle a racheté Anadarko fin 2019.
Les transactions dans le secteur des pipelines se sont accélérées, certaines entreprises cherchant à réduire leurs coûts tandis que d'autres cherchent à obtenir un meilleur accès à l'échelle aux régions productrices de pétrole et de gaz attrayantes, notamment le bassin permien, ainsi qu'aux installations d'exportation sur la côte américaine du golfe du Mexique.
L'année dernière, ONEOK OKE.N a acheté Magellan Midstream pour 18,8 milliards de dollars, dette comprise, tandis qu'Energy Transfer ET.N a racheté Crestwood Equity Partners pour 7,1 milliards de dollars, dette comprise, au début du mois de novembre.
Le mois dernier, Sunoco SUN.N a accepté d'acquérir NuStar Energy NS.N pour 7,3 milliards de dollars, dette comprise.
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