Maurel & Prom fait une offre sur Amerisur, qui la repousse

information fournie par Reuters •22/07/2019 à 10:46

    * M&P propose 17 pence par action Amerisur
    * Amerisur la juge-sous évaluée mais ouvert à une autre
offre
    * M&P gagnerait en exposition en Amérique du Sud

 (Actualisé avec réaction d'Amerisur, cours)
    PARIS, 22 juillet (Reuters) - Maurel & Prom  MAUP.PA  a
proposé lundi de racheter pour quelque 210 millions de livres
(234 millions d'euros) son concurrent britannique Amerisur
 AMER.L , une proposition que ce dernier a immédiatement
repoussée, se disant toutefois prêt à discuter d'une meilleure
offre.
    Déjà très présent en Afrique, le groupe pétrolier et gazier
français se renforcerait en Amérique du Sud avec Amerisur, qui a
notamment conclu récemment un partenariat avec l'américain
Occidental Petroleum  OXY.N  sur quatre blocs d'exploration et
de production en Colombie.
    M&P a présenté une offre indicative de 17,0 pence - 12,5
pence en numéraire et 4,5 pence en actions nouvelles du groupe
français - qui s'appuie sur une valorisation des fonds propres
de 257 millions de dollars (223 millions d'euros) et représente
une prime de 41,7% par rapport au dernier cours de clôture.
    A 10h46, le titre du groupe britannique s'adjugeait 6,174% à
17,516 pence, s'installant légèrement au-dessus du prix de
l'offre, tandis que M&P gagnait 2,4648% à 2,91 euros.
    Jugeant l'offre sous-évaluée, le conseil du groupe
britannique a toutefois précisé qu'il étudierait toute future
proposition de M&P dans le contexte d'un processus de vente
formel qu'il a engagé.
    Un porte-parole de M&P, qui envisage en cas de succès de son
offre de demander sa cotation à Londres, s'est refusé à tout
commentaire sur la position d'Amerisur. Le groupe français a
précisé toutefois avoir entamé ces derniers jours des
discussions avec certains actionnaires importants du groupe
britannique.
    L'intérêt de M&P pour Amerisur entre dans le cadre d'une
vague de fusions-acquisitions dans le secteur de l'énergie, les
entreprises cherchant à gagner en taille pour augmenter leur
cash flow et répondre aux reproches des investisseurs sur leurs
rendements insuffisants.
    Occidental Petroleum a ainsi mis sur la table cette année 38
milliards de dollars pour racheter Anadarko Petroleum  APC.N ,
puis Total  TOTF.PA  a annoncé début mai un accord pour acquérir
8,8 milliards de dollars d'actifs d'Anadarko en Algérie, au
Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud dans le cadre de l'OPA
d'Occidental Petroleum.  
    Callon Petroleum  CPE.N  a de son côté annoncé en juillet un
rachat de Carrizo Oil & Gas  CRZO.O  pour 1,2 milliard de
dollars en actions.

 (Cyril Altmeyer et Sudip Kar-Gupta, édité par Catherine
Mallebay-Vacqueur)