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(Mise à jour des titres et des cours en fonction de l'évolution des marchés américains, avec ajout des commentaires d'analystes)
* La hausse des taux de la Banque du Japon porte ceux-ci à 1,25 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans
* Le dollar s'apprécie face au yen après la dissidence de deux membres du conseil d'administration de la Banque du Japon
* Le Brent recule, l'or progresse
par Amanda Cooper et Chibuike Oguh
Vendredi, les actions ont reculé dans le monde entier tandis que les rendements des bons du Trésor ont augmenté, alors que les marchés approchaient de la fin d’une semaine mouvementée, marquée par une offensive mondiale des banques centrales visant à juguler l’inflation.
À Wall Street, les trois principaux indices étaient en baisse, les valeurs des secteurs des matériaux, des services publics et de l’immobilier menant le mouvement. L’indice de référence S&P 500 et le Dow Jones s’apprêtaient à enregistrer des pertes hebdomadaires, tandis que le Nasdaq devait afficher un gain hebdomadaire.
Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,4 %, le S&P 500 .SPX a perdu 0,2 % et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,1 %.
Les actions européennes .STOXX ont reculé de 1,1 % et s’orientaient vers une baisse hebdomadaire. L’indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l’échelle mondiale
.MIWD00000PUS , a reculé de 0,2 %.
La politique monétaire a été au centre de l’attention cette semaine, alors que la guerre au Moyen-Orient approche de son septième mois sans montrer de signes de fin, ce qui maintient les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril et attise les craintes d’inflation . Cela a également entraîné une hausse des rendements sur les principaux marchés obligataires d’État.
“Le marché prend conscience qu’il va désormais évoluer dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés”, a déclaré Kieran Osborne, directeur des investissements chez Mission Wealth.
“La Fed a clairement indiqué qu’elle allait probablement relever ses taux une fois de plus, et les banques centrales du monde entier s’engagent en quelque sorte sur la voie de la maîtrise de l’inflation. La situation au Moyen-Orient ne semble pas près de s’apaiser.”
MESURES DES BANQUES CENTRALES
Le yen s’est affaibli et les obligations d’État japonaises ont chuté après que la Banque du Japon a relevé ses taux à 1,25 %, leur plus haut niveau depuis 31 ans. Cette décision, bien qu'attendue, a ravivé l’enthousiasme des spéculateurs à la baisse sur le yen , deux membres du conseil d’administration s’étant opposés à cette hausse.
Le yen japonais JPY= s’est affaibli de 0,6 % face au billet vert, à 156,88 pour un dollar. La devise japonaise JPY= a progressé de 1,8 % depuis le début du mois, portée par les anticipations d’un rythme plus soutenu de hausses de la part de la Banque du Japon et par les premiers signes de rapatriement de capitaux de la part des investisseurs japonais.
La décision de la Banque du Japon clôt la série de réunions des grandes banques centrales au cours desquelles les décideurs ont durci leur discours.
La Réserve fédérale a relevé ses taux mercredi pour la première fois en trois ans et a adopté une position plus agressive face à l’inflation, ce qui a fait chuter le yen, le mettant sur la voie de sa pire performance hebdomadaire face au dollar depuis deux ans, avec une baisse de 2,6 %.
Jeudi, la Banque d’Angleterre a maintenu ses taux inchangés, mais a indiqué qu’elle pourrait être amenée à les relever si la guerre en Iran venait à s’éterniser. La Banque centrale européenne a également souligné la semaine dernière la nécessité d’un resserrement supplémentaire lors de sa décision de relever ses taux. Vendredi, le gouverneur de la Banque centrale australienne a déclaré que certains des risques haussiers pesant sur l’inflation signalés par les décideurs politiques semblaient se concrétiser.
L'euro EUR= a reculé de 0,1 % à 1,1465 $.
L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,1 %.
LES PRIX DU PÉTROLE RECULENT
Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,1 % à 104,67 dollars, à la suite d’un article de Reuters indiquant que la Chine avait demandé à Téhéran de l’aider à contenir les Houthis après leur offensive militaire de la semaine dernière. Cette nouvelle, combinée à l’espoir que les exportateurs du Golfe puissent trouver des itinéraires alternatifs pour acheminer leur pétrole, a mis les contrats à terme sur le brut en passe d’enregistrer une baisse hebdomadaire.
Les rendements obligataires ont légèrement progressé après une nouvelle vague de ventes massives cette semaine, qui a propulsé le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans
US10YT=RR au-delà de 5 %, à son plus haut niveau depuis 2007. Il a finalement clôturé en hausse de 5,32 points de base, à 4,947 %.
Les rendements dans la zone euro DE10YT=RR et au Royaume-Uni GB10YT=RR ont également atteint des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, mais vendredi, ils n’étaient que légèrement plus élevés.
Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,3 % pour s'établir à 4.352,77 dollars l'once.
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