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Forum - page 2 ORANGE
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ORANGE : Orange : Fondamentaux et comparaison au secteur | page 2

06 oct. 2022 22:43

Orange

VE/ EBITDA (plus pertinent et plus stable que le PER, on inclut la dette dans la valorisation et on prend un vrai indicateur de rentabilité de la société non impacté par de l'exceptionnel et ou amortissement)
2022 : 3.94
2023 : 3.81
de 2014 à 2019 le ratio VE/ EBITDA était proche des 5
taux d'endettement 2021: 98%
Leverage (Dette / EBITDA)
2022 : 2.01
2023 : 1.91
Plus le taux est bas, plus la société peut supporter ses emprunts (en général on considère qu'on est bien sous les 3)
capitalisation totale 24 milliard d'euros
capex/CA (effort d'investissement : investissement par rapport au CA)
2021 : 18%
2022 : 17.4%
 2023 : 16.1%
 cours 9.1€
 rendement 7.7%
 pay out ratio (dividende versé/ bénéfice): 67%

Vodafone
 VE/ EBITDA
 2022 : 5.5
 2023 : 4.87
 depuis 2018 le ratio VE/ EBITDA était proche des 5.5 (7 de 2015 à 2018)
 taux d'endettement 2022: 110%
 Leverage
 2022 : 2.73
 2023 : 2.74
 capitalisation totale 32 milliard Gbp
 capex/CA
 2021 : 17.9%
 2022 : 18.2%
 2023 : 17.8%
 cours 102
 rendement 7.7%
 pay out ratio : 125%

 Deutsche Telekom

 VE/ EBITDA
 2022 : 5.07
 2023 : 4.74
 Ces dernières années, le ratio VE/ EBITDA était proche des 5.5
 taux d'endettement 2021: 168%
 Leverage
 2022 : 3.13
 2023 : 2.9
 capitalisation totale 88 milliard d'euros
 capex/CA
 2021 : 24.2%
 2022 : 17.6%
 2023 : 14.7%
 cours 17.7€
 rendement 4%
 pay out ratio : 53%

 Telefonica

 VE/ EBITDA
 2022 : 4.33
 2023 : 4.09
 Ces dernières années, le ratio VE/ EBITDA était proche des 5 (sauf 2021 avec un EBITDA exceptionnel)
 taux d'endettement 2021: 138%
 Leverage
 2022 : 2.8
 2023 : 2.58
 capitalisation totale 19 milliard d'euros
 capex/CA
 2021 : 15.7%
 2022 : 14.6%
 2023 : 14%
 cours 3.4€
 rendement 8.9%
 pay out ratio : 94%

 Telecom Italia

 VE/ EBITDA
 2022 : 4.77
 2023 : 4.59
 Ces dernières années, le ratio VE/ EBITDA était proche des 5
 taux d'endettement 2021: 123%
 Leverage
 2022 : 4.08
 2023 : 3.93
 capitalisation totale 2.9 milliard d'euros
 capex/CA
 2021 : 30.2%
 2022 : 25.6%
 2023 : 25.5%
 cours 3.4€
 rendement 0%
 pay out ratio : -%

 Ma conclusion : Orange est la moins bien valorisée parmi les opérateurs de téléphonie européen, alors qu'elle a la meilleure structure financière ( taux d'endettement, leverage) et un dividende bien plus soutenable (sauf DT) que ses consœurs avec un haut rendement.

J'en ai repris un peu aujourd'hui, elle peut aller plus bas mais le cours reste intéressant dans une optique de fonds de portefeuille et de rendement.
 Si on part sur une VE/EBITDA de 4.5 sur 2023 (ce qui reste quand même faible) on arrive à un cours de 13€.

51 réponses

  • 25 octobre 2022 09:54

    Bon, ben, résultats conformes aux trimestres précédents. Toujours constante dans la médiocrité.


  • 25 octobre 2022 14:57

    enfin per à 8 plutôt pardon.. mais bon même ça..


  • 26 octobre 2022 22:43

    Je note surtout que le CA  en Espagne, le point noir, retrouve la croissance, une première depuis 2019. En plus cela provient, en partie, sur le haut du marché donc surement à meilleur marge. Je pense qu'on aura des nouvelles sur la banque en février lors des résultats et leur présentation du nouveau plan


  • 27 octobre 2022 09:00

    derniers AFO rentrè en 1997 donc 43/45 ans nbre  d'AFO en activité hors tps 5 à 8000 orange ne donne pas les chiffres rentrée en tps 2022 environ 3000 dont environ 50% de cadres reste la restructuration chez obs et dans les boutiques ( 200 sortiraient du giron orange pour environ 1000 agents )2023 : OCD ? le réseau cuivre ? totem ? orange banck ? on en sera plus fin fevrier


  • 27 octobre 2022 10:31

    La hausse à venir pour Orange sera irrésistible avec leffondrement de la mondialisation. Cest du solide fond de portefeuille.


  • 27 octobre 2022 10:46

    Sii, ça fait combien d'années que tu vois dans ta boule de cristal une hausse spectaculaire d'Orange et qu'elle ne fait que s'écrouler?
    Tu devrais vérifier qu'on ne t'a pas collé un autocollant. 


  • 28 octobre 2022 16:00

    Semaine pro on sort du canal baissier initié en juin? Cela est probable, avec l'acompte sur dividende dans près d'un mois cela devrait redonner des couleurs au titre


  • 28 octobre 2022 16:57

    Sa meilleure journée depuis des lustres. 
    Espérons que ça va continuer un peu mais tellement de déceptions avec cette valeurs ou les détachements ne sont pas récupérés. 


  • 30 octobre 2022 14:47

    oui pour le dividende l intérêt du titre est là...orange n est plus une valeur de croissance depuis bien longtemps dans un marché de telephonie mature....renforcé récemment vers 9,15...le cours au final importe peu puisque faussé par les détachements successifs....à accumuler a la moindre faiblesse du cours...pour le LT.....


  • 02 novembre 2022 11:11

    On construit gentiment et on est sorti du canal baissier débuté en juin. Prochainement, on devrait dépassé la mm50 toute proche. Les choses se font toujours très lentement sur Orange


  • 16 février 2023 12:19

    je m "amuserai' à refaire plus tard un nouveau comparatif. Je n'ai pas lu en détail les résultats mais cela fait plaisir de voir la volonté de reprendre une hausse de dividende les années à venir. Et aussi la hausse des derniers jours. Le point négatif est que si on veut en acheter le rendement est moins intéressant 😂


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