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BIOSYNEX : Mon analyse de cette publication du 20 octobre 2020

olef31
20 oct. 202020:48

A chaud.

Ce qui est acté...

1)Pour le 1er semestre les 44,1 M€ de CA étaient connus. A la fin du T3, nous étions à 72,1M€ (T3 = 28 M€ soit un petit +257%)

2)Quasiment plus de dette (1,8 M€ comparé au 7,5 M€ fin 2019)

3)Fonds propres de 41 M€ (+34,3% par rapport à la fin 2019)

4)Trésorerie brut de 11,1 M€

5)RN de 6,2 M€ (comparé au 0,6 M€ au 1er semestre 2019 soit x10,2)

6)Marge brut de 53% (comparable au 1er semestre 2019)
7)Augmentation des capacités de production en France (Une surface de 1000 m2 supplémentaires, qui sera inaugurée au 4ème trimestre 2020)



Ce qui n'est pas encore acté...

1)Un CA de 100 M€. Si les chiffres du T4 correspond à ceux du T3, les 100 M€ seront dépassés.
2)Commercialisation du test Antigène Covid-19 (arrêté du 16 octobre. Donc les premières commandes ont dû commencer).

3)Lancement de tests PCR COVID-19 et virus respiratoires (disponible courant novembre 2020). Toute la chaîne de fabrication faite en France sur le site d'Illkirch. La marge devrait être plus conséquente, car moins d'intermédiaire.

4)Perspectives de développement aux Etats-Unis. En attente de l'accord de la FDA (l'étude devant se terminer à la fin du mois d'octobre).

5)ProciseDx et les perspectives futures.

Ce que je peux en déduire (ce n'est que mon avis).

1)Les 100 M€ de CA seront très largement dépassé

2)Les chiffres du 2ème semestre seront très largement supérieurs à ceux du 1er (CA comme le RN)

3)ProciseDx et les futures ventes aux US



Conclusion : cette très belle publication du 1er semestre 2020 me satisfait pleinement. L'attente est forte vis-à-vis de ProciseDx et des US. En cas d'accord favorable de la FDA, les chiffres connus exploseraient à la hausse mais plus pour 2021.


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13 réponses

  • Chris1967
    20 octobre 202020:53

    Entièrement d'accord, on est en pleine dynamique produits nouveaux et marchés (US et export) sur Biosynex 
    Le meilleur est encore à venir 
    Donc positif

    Signaler un abus

  • Easimov
    20 octobre 202020:53

    Le CA annuel sera au dessus des 100M€ cela ne fait aucun doute, grosse montée en régime pour une fin d'année explosive 
    Je conserve également et renforce sur consolidation

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  • Chris1967
    20 octobre 202021:00

    CA : au moins 110, je pense plutôt 120, voire 130 si la production des tests anti géniques suit et que la politique de tests s'oriente à fond vers les antigeniques comme cela apparaît aujourd'hui 
    La machine d'assemblage rapide n'est pas encore en service et elle devrait produire Mensuellement  1,5 million de tests en 3x8 sur 20 jours, on peut estimer 10 millions € mini, mais plutôt 15 M€ en antigeniques 
    Plus les PCR et nouveaux développements produits en interne

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  • mleaglou
    20 octobre 202021:22

    Reco olef, à noter que les capitaux propres ont augmenté de 11 M€ sur un semestre et que la trésorerie brute est bien préservée à 11 M€ signe d'une rigueur dans la gestion financière. Je mise beaucoup sur la machine d'assemblage rapide.

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  • jack-red
    20 octobre 202021:46

    Un PER < 10 pour une société en croissance !

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  • M5855012
    20 octobre 202023:10

    jack-red le PER estimé ne prends pas encore les fois 10 des bénéfices nettes qui viennent d'être annoncé.
    Il était de combien le PER fin d'année 2019 ? 

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  • RR...
    20 octobre 202023:44

    Parfaitement rédigé ! Perso je table sur 120M pour 2020 😎

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  • olef31
    21 octobre 202000:16

    Merci pour les reco. 😊Juste un dernier point.
    1°) A lire certains posts ici, certains peuvent faire (peut-être) la fine bouche pour les 6,2 M€ de RN pour ce 1er semestre, mais il ne faut pas oublier qu'en 2019 (pour l'année complète) le RN n'était que de 1,1 M€. Ne pas oublier que le second semestre sera beaucoup plus élevé.
    2°) Le 15/09/2020 Euroland Corporate anticipait un CA 2020 de 85,5 M€. D'ors et déjà, on peut déjà prévoir un CA bien supérieur au 100 M€ (prévision Biosynex)... il suffit de voir le CA du T3 pour imaginer le T4. 😉

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  • vinca
    21 octobre 202004:47

    Ces prévisions sont volontairement minimisées tout comme l'eus commentaires d'il y a quelques semaines..... hausse sensible !!!!

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  • M1321592
    21 octobre 202007:34

    Potentiel encore énorme. Le CA visé est minimisé. Ne prend pas en compte la dégradation du contexte sanitaire. Le T4 2020 et le S1 2021 vont être extraordinaires !

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  • snip59
    21 octobre 202008:30

    Merci Olef31 Sympa de poster le bilan et aussi la vue que tu as sur le titre....reco

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  • mleaglou
    21 octobre 202014:16

    je remonte l'historique de discussion intéressante ~ Euroland

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  • houssier
    21 octobre 202014:27

    Aujourd'hui faut-il tenir compte des marges et du RN. Lorsqu'on prend en compte tous les parametres qu'a du gerer biosynex en si peu de temps. (Relocalisation extensiond batiments ouverture nouveaux marches (procisedx) demande d'autorisation etc etc je ne suis pas certain que faire de la marge ait été la préoccupation principale de Biosynex. Bien des process ont été monté dans l'urgence QUOIQU'IL en coute. Pourtant les analystes saluent deja les marges d'aujourd'hui. Qu est ce que cela va etre lorsque viendra le temps dfoptimiser tout ça...

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