(NEWSManagers.com) - Une forme de consolidation dont on a peu l' habitude. Tresia Finance,
cabinet de gestion privée, a annoncé son rapprochement avec la société
de conseil en investissement institutionnel Forward Finance.
Tresia Finance accompagne ses clients privés dans la création, la
gestion et la transmission de leur patrimoine. Elle comptabilise 550
millions d' euros d' actifs déposés pour le compte de 1.500 investisseurs
privés. De son côté, Forward Finance accompagne en investissement
financier mutuelles, caisses de retraites et autres institutionnels
depuis près de vingt ans, pour un total de 15 milliards d' euros
conseillés et 90 clients à date.
Les deux sociétés officieront désormais sous le chapeau du groupe
Forward, nouvelle entité créée à l'occasion de ce rapprochement, tout en
conservant leurs dénominations commerciales et modes de rémunération
respectifs. " Les clients institutionnels et les familles continueront
d' être principalement facturés sous la forme d' honoraires. S' agissant
des investisseurs privés, nous ne facturons aucun honoraire et nous
percevons une part des frais de gestion des fournisseurs de solutions
d'investissements " , a précisé Guillaume de Lamaze, fondateur et
président éxécutif du groupe Forward. Nouveauté introduite par ce
rapprochement : les clients pourront désormais changer de mode de
facturation, peu importe leur profil. La structure nouvellement
constituée rassemble 25 personnes, réparties entre Paris, Montpellier et
Hossegor.
Ce rapprochement a pour objectif de proposer aux particuliers
l' expertise en allocation d' actifs de Forward Finance. " Il y a une
véritable valeur ajoutée à leur faire profiter de l' expérience mise au
service des institutionnels " , a confié Guillaume de Lamaze. L' objectif
est de proposer " une approche unifiée, afin d' accompagner l' ensemble
des investisseurs (…) dans la constitution, la gestion et le suivi de
leurs actifs " , complète le groupe dans un communiqué.
Etienne Roesch est nommé président en charge du développement du
groupe Forward. Il provient de la Société Générale où il était managing
director. Il rejoint également l' actionnariat du groupe aux côté de
Guillaume de Lamaze, Marc O' Neill, président du conseil de surveillance,
et des autres membres de l' équipe dirigeante.
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