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Tresia Finance fait un pas dans l' univers institutionnel
information fournie par Newsmanagers23/10/2020 à 10:45

(NEWSManagers.com) - Une forme de consolidation dont on a peu l' habitude. Tresia Finance,

cabinet de gestion privée, a annoncé son rapprochement avec la société

de conseil en investissement institutionnel Forward Finance.

Tresia Finance accompagne ses clients privés dans la création, la

gestion et la transmission de leur patrimoine. Elle comptabilise 550

millions d' euros d' actifs déposés pour le compte de 1.500 investisseurs

privés. De son côté, Forward Finance accompagne en investissement

financier mutuelles, caisses de retraites et autres institutionnels

depuis près de vingt ans, pour un total de 15 milliards d' euros

conseillés et 90 clients à date.

Les deux sociétés officieront désormais sous le chapeau du groupe

Forward, nouvelle entité créée à l'occasion de ce rapprochement, tout en

conservant leurs dénominations commerciales et modes de rémunération

respectifs. " Les clients institutionnels et les familles continueront

d' être principalement facturés sous la forme d' honoraires. S' agissant

des investisseurs privés, nous ne facturons aucun honoraire et nous

percevons une part des frais de gestion des fournisseurs de solutions

d'investissements " , a précisé Guillaume de Lamaze, fondateur et

président éxécutif du groupe Forward. Nouveauté introduite par ce

rapprochement : les clients pourront désormais changer de mode de

facturation, peu importe leur profil. La structure nouvellement

constituée rassemble 25 personnes, réparties entre Paris, Montpellier et

Hossegor.

Ce rapprochement a pour objectif de proposer aux particuliers

l' expertise en allocation d' actifs de Forward Finance. " Il y a une

véritable valeur ajoutée à leur faire profiter de l' expérience mise au

service des institutionnels " , a confié Guillaume de Lamaze. L' objectif

est de proposer " une approche unifiée, afin d' accompagner l' ensemble

des investisseurs (…) dans la constitution, la gestion et le suivi de

leurs actifs " , complète le groupe dans un communiqué.

Etienne Roesch est nommé président en charge du développement du

groupe Forward. Il provient de la Société Générale où il était managing

director. Il rejoint également l' actionnariat du groupe aux côté de

Guillaume de Lamaze, Marc O' Neill, président du conseil de surveillance,

et des autres membres de l' équipe dirigeante.

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