((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
3 février - ** Chevron CVX.N a publié vendredi un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse des marges ayant entraîné une perte de son activité de raffinage pour la première fois depuis 2020
** En 2023, le producteur de pétrole et de gaz Hess a accepté de se vendre à Chevron pour 53 milliards de dollars en actions, mais l'opération a connu des problèmes juridiques
** Le PT médian de 25 courtiers couvrant le titre est de 175,50 $ - données compilées par LSEG
DES ACTIFS CLÉS SOLIDES
** Morgan Stanley déclare que la performance des actifs clés (Permian et TCO) reste forte
** Prévoit un rendement de ~8% FCF (free cash flow) en 2025, passant à ~10% en 2026
** BofA Global Research ("buy", PO: $180) indique que la nouvelle production à TCO, les progrès dans le Golfe d'Amérique, la croissance dans le Bassin Permien et la réduction des coûts devraient générer 10 milliards de dollars de FCF annuel d'ici 2026
** Wolfe Research ("peer perform",) dit que "la grande histoire est de savoir si Hess peut fermer; mais un cas de réussite n'est pas une panacée pour une réévaluation, mais peut aider à la visibilité du dividende à long terme"
** Morningstar (juste valeur: 176 $) dit que la direction a de solides antécédents et s'attend à ce qu'elle s'occupe des rendements en retard
** "La croissance de la production de 6% par an jusqu'en 2026 est robuste, mais la croissance au-delà est incertaine. L'acquisition de L'acquisition de Hess contribuera à résoudre ces problèmes, mais elle est également incertaine", déclare la société de courtage
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer