Schott recherche plus de 860 millions de dollars pour l'introduction en bourse de son unité pharmaceutique

information fournie par Reuters •06/09/2023 à 16:34

(Ajout des tendances de croissance des entreprises aux paragraphes 5 et 6) par Pablo Mayo Cerqueiro, Emma-Victoria Farr et Patricia Weiss

LONDRES/FRANCFORT, 6 septembre (Reuters) - Le verrier allemand Schott AG a l'intention de vendre pour plus de 800 millions d'euros (859 millions de dollars) d'actions de sa division médicale, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, dans le cadre de la plus importante introduction en bourse de Francfort (introduction en bourse) depuis le début de l'année.

Schott Pharma, un producteur de flacons médicaux, a annoncé mercredi son intention de vendre des actions existantes détenues par sa société mère, qui restera l'actionnaire majoritaire.

Le vendeur espère que l'unité sera valorisée à environ 4 milliards d'euros lors de l'introduction en bourse, soit environ 15 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de plus de 260 millions d'euros prévu pour 2024, a déclaré la source.

Schott Pharma cherche à attirer des investisseurs à long terme, tels que des fonds de pension et des fonds souverains, pour la vente de ses actions. Elle prévoit de commencer officiellement à prendre des commandes d'actions à partir de la mi-septembre, en vue de fixer le prix de l'opération d'ici la fin du mois, a ajouté la source.

Schott a déclaré qu'elle misait sur la fourniture d'emballages pour une classe de médicaments amaigrissants connus sous le nom de GLP-1. Une augmentation de la demande pour la marque la plus connue de ce groupe, l'injection hebdomadaire Wegovy (link), a submergé le fabricant Novo Nordisk, mais Schott a refusé de nommer des clients.

Parmi les autres tendances de croissance, Schott a déclaré qu'elle produirait des seringues pré-remplissables pour les thérapies à base d'ARN messager, une technologie mise au point par BioNTech 22UAy.DE , Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O , pour leurs vaccins COVID-19.

La division des flacons médicaux de Schott AG choisit de s'introduire en bourse alors que le marché des introductions en bourse montre des signes d'amélioration (link), après une première vague d'introductions en bourse en Europe (link) et auxÉtats-Unis au début de l'été.

L'entreprise allemande d'hydrogène Thyssenkrupp Nucera

NCH2.DE a cherché à tirer parti de l'amélioration du sentiment du marché en introduisant (link) à la Bourse de Francfort en juillet, levant 526 millions d'euros (565 millions de dollars) en produit brut.

Bank of America BAC.N , BNP Paribas BNPP.PA et Deutsche Bank

DBKGn.DE dirigent l'introduction en bourse de Schott Pharma.

Schott Pharma, dont le siège est à Mayence, se concentre sur le marché des médicaments injectables, dont la croissance annuelle est estimée à 9 % jusqu'en 2026, selon la société.

L'unité a vu ses ventes augmenter de 8,4 % au cours des neuf premiers mois de son exercice fiscal, avec une marge Ebitda de 28 %, selon l'annonce de son intention d'introduire en bourse (ITF).

Les fabricants de flacons ont profité de la pandémie (link), lorsque les fabricants de vaccins se sont rués sur les équipements et que les gouvernements du monde entier ont cherché à vacciner les citoyens contre le coronavirus.

Schott Pharma a vu ses ventes augmenter d'un pourcentage "à deux chiffres" pour atteindre 650 millions d'euros au cours de son exercice 2021, dont 3 % étaient liés au COVID-19, selon un communiqué de l'entreprise (link).

Dans les années 1890, le fondateur de la société, Otto Schott, a inventé le verre borosilicaté résistant, une matière première pour les bouteilles médicales.

(1 $ = 0,9311 euro)