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Pylônes-FPS Towers racheté par American Tower pour 700 mlns
information fournie par Reuters 19/12/2016 à 17:54

 (Actualisé avec déclarations du PDG d'Antin et montant de la 
transaction) 
    PARIS, 19 décembre (Reuters) - Le fonds Antin Infrastructure 
Partners va céder pour près de 700 millions d'euros le français 
FPS Towers, spécialisé dans l'hébergement d'équipements 
télécoms, à American Tower Corporation  AMT.N  associé au fonds 
de pension néerlandais PGGM. 
    Le fonds spécialisé dans les infrastructures multiplie par 
plus de trois son investissement initial dans la société créée 
fin 2012 après le rachat de 2.000 pylônes à Bouygues Telecom 
(Bouygues  BOUY.PA ), profitant de l'engouement en Europe pour 
ces activités assises sur des contrats de long terme. 
    FPS Towers exploite 2.500 pylônes et 20.000 toits terrasse 
et a pour clients les principaux opérateurs télécoms. 
    La société, qui emploie autour de 80 personnes, a dégagé en 
2015 des revenus de 53 millions d'euros, en hausse de près de 
40% tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a 
triplé en près de 4 ans. 
    "Nous avons eu un très fort taux d'intérêt pour ces actifs 
qui ont des caractéristiques de croissance très significative", 
a déclaré à Reuters Alain Rauscher, associé et PDG d'Antin 
Infrastructure Partners.     
    "La France est un des grands marchés européens des tours et 
un marché qui connaît encore de la croissance, en particulier 
parce qu'il y a un opérateur récent Free qui continue à déployer 
son réseau", a-t-il ajouté. 
    Un avis du gendarme boursier américain (Securities and 
Exchange Commission) précise que le montant de la transaction 
s'est élevé à 697 millions d'euros pour la totalité du capital 
de FPS Towers. 
    Des sources avaient dit à Reuters au début du processus 
d'enchères qu'Antin espérait retirer jusqu'à un milliard d'euros 
de l'opération. 
    Celle-ci devrait être bouclée au premier trimestre 2017 
après la consultation des représentants du personnel de FPS 
Towers et l'obtention des autorisations réglementaires.     
    Au second tour des enchères, pour lequel cinq candidats 
restaient en lice, l'exploitant américain American Tower 
Corporation a coiffé au poteau son concurrent espagnol Cellnex 
 CLNX.MC , pourtant en pleine offensive en Europe avec notamment 
le rachat de 500 pylônes de Bouygues Telecom. 
    L'américain, qui est l'un des principaux fonds immobiliers 
mondiaux et possède un portefeuille de 144.000 sites de 
communication, s'apprête ainsi à faire ses premiers pas en 
France. 
    "Grâce à cette transaction, nous espérons élever le profil 
de croissance de nos activités européennes en entrant sur un 
nouveau marché avec des perspectives attractives en matière de 
locations de tours mobiles et des perspectives solides de 
croissance à long terme", a commenté James D. Taiclet, le PDG 
d'American Tower, dans un communiqué. 
    Antin Infrastructure Partners a été conseillé sur 
l'opération par la banque JPMorgan  JPM.N . Le consortium 
constitué d'American Tower et PGGM avait HSBC  HSBA.L  pour 
conseil. 
 
 (Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMER TOWER REIT
190,730 USD NYSE +0,25%
BOUYGUES
50,3800 EUR Euronext Paris +0,32%
CELLNEX TELECOM
30,7400 EUR Sibe +1,45%
HSBC HLDG
1 297,500 GBX LSE +0,47%
JPMORGAN CHASE
299,210 USD NYSE -0,33%
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