Prima, soutenu par Blackstone, cherche des offres pour une participation minoritaire dans une opération de 1,1 milliard de dollars - sources

information fournie par Reuters •23/11/2023 à 17:17

par Pablo Mayo Cerqueiro, Valentina Za et Amy-Jo Crowley

Prima Assicurazioni, une start-up d'assurance soutenue par certaines des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, cherche à obtenir des offres indicatives cette semaine afin de faire entrer un nouvel investisseur minoritaire et de lever des fonds, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Un accord pourrait valoriser Prima Assicurazioni, qui vend en ligne des polices d'assurance automobile et habitation fournies par des tiers, à environ 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), a déclaré l'une des personnes.

Prima, qui a plus de pouvoir qu'un agent d'assurance ordinaire parce qu'elle peut établir des devis pour les polices de ses partenaires, utilise des technologies telles que l'analyse des données pour se développer sur un marché qui a traditionnellement un grand déficit de protection.

Les primes ont augmenté de 31 % l'année dernière pour atteindre 660 millions d'euros, selon la société.

Le groupe milanais a sondé d'autres investisseurs privés pour injecter des capitaux afin de soutenir sa croissance, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Les actionnaires actuels pourraient vendre une partie de leurs actions dans le cadre de l'augmentation de capital.

Le cofondateur Teodoro D'Ambrosio est le principal actionnaire du groupe, avec Blackstone BX.N , Goldman Sachs GS.N et Carlyle CG.O qui détiennent également des participations, a déclaré un porte-parole de Prima, refusant de commenter la levée de fonds.

Ces efforts interviennent à un moment où l'activité de capital-investissement est en baisse, en raison de conditions de marché difficiles et de la pression exercée sur les investisseurs pour qu'ils restituent leur capital.

Blackstone, Carlyle et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Fondée en 2015, Prima Assicurazioni propose des produits d'assurance en ligne aux consommateurs en partenariat avec Munich Re et Swiss Re.

Elle contrôle près d'un tiers du marché italien de l'assurance automobile en ligne et se développe en Espagne et en Grande-Bretagne, selon un récent communiqué de presse.

La presse italienne a rapporté au début de l'année que Prima Assicurazioni avait nommé des banquiers de JPMorgan JPM.N pour lever des fonds. JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

(1 dollar = 0,9168 euro)