* PayU engage Goldman, Morgan Stanley et Bank of America pour son introduction en bourse * Prévoit de déposer des documents provisoires auprès de l'autorité de régulation d'ici février 2024 * Il pourrait s'agir de l'une des plus importantes introductions en bourse de fintech en Inde depuis Paytm par M. Sriram MUMBAI, 10 octobre (Reuters) - La société PayU, basée aux Pays-Bas, prévoit de demander l'approbation des autorités de régulation en février pour une introduction en bourse d'une valeur d'au moins 500 millions de dollars en Inde, ont déclaré trois personnes directement informées. PayU, qui appartient au conglomérat sud-africain Prosus PRX.AS , est une passerelle de paiement qui offre également d'autres services, notamment l'achat immédiat et le paiement différé, et qui est en concurrence avec des entreprises telles que Razorpay, soutenue par Tiger Global, et PhonePe, propriété de Walmart. PayU a nommé Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N comme conseillers pour l'introduction en bourse, qu'elle prévoit d'introduire en bourse d'ici à la fin 2024, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car les discussions sont confidentielles. L'entreprise prévoit également d'engager au moins une banque d'investissement indienne pour l'opération, ont ajouté les sources. PayU, Goldman et Bank of America ont refusé de commenter, tandis que Morgan Stanley n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'introduction en bourse pourrait valoriser PayU entre 5 et 7 milliards de dollars, selon les sources. Avec l'explosion de l'utilisation des smartphones, des millions d'Indiens utilisent quotidiennement des services de paiement numérique, et le marché devrait plus que tripler pour atteindre 10 000 milliards de dollars en 2026, contre 3 000 milliards en 2022, selon un rapport du Boston Consulting Group et de PhonePe. En juin, PayU a déclaré que son chiffre d'affaires en Inde avait augmenté de 31 % pour atteindre 399 millions de dollars, grâce à la croissance des "entreprises et des petites et moyennes entreprises". La semaine dernière, Anirban Mukherjee, son directeur général pour l'Inde, a été promu au poste de directeur général mondial. L'introduction en bourse de PayU pourrait être l'une des plus importantes cotations de fintech en Inde ces dernières années. Paytm PAYT.NS , soutenu par Softbank, qui offre des services de paiement numérique et d'autres services de prêt, a levé 2,5 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse en 2021, mais a vu ses actions chuter peu après en raison de problèmes d'évaluation. Ces dernières années, de nombreuses entreprises technologiques indiennes qui envisageaient de faire leur entrée en bourse ont été soumises à l'examen minutieux de banquiers et d'investisseurs, qui ont émis des doutes quant à leurs valorisations élevées. Une pénurie de financement a également frappé de nombreuses petites entreprises au cours des derniers mois .
PayU, propriété de Prosus, vise le mois de février pour son introduction en bourse en Inde et engage des banquiers
information fournie par Reuters 10/10/2023 à 12:25
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