Les négociations de DocuSign avec Bain, Hellman & Friedman achoppent - sources

information fournie par Reuters •05/02/2024 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations et de détails sur DocuSign tout au long de l'année) par Milana Vinn et Anirban Sen

Bain Capital et Hellman & Friedman ont ralenti leur poursuite de DocuSign Inc DOCU.O en raison de désaccords sur le montant qu'ils devraient payer pour acquérir le fournisseur de services de signature en ligne, ont déclaré lundi trois personnes au courant de l'affaire.

Les sociétés de capital-investissement, qui étaient en concurrence pour acheter DocuSign, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix de l'opération avec la société, qui a une valeur de marché de 11 milliards de dollars, après des semaines de négociations, ont déclaré les sources.

Il est toutefois possible que les négociations reprennent à l'avenir, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Bain et DocuSign n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Hellman & Friedman s'est refusé à tout commentaire.

Les actions de DocuSign ont chuté de plus de 7 % à New York lundi à la suite de cette nouvelle.

L'acquisition de DocuSign aurait été l'une des plus importantes opérations de rachat par endettement de ces deux dernières années, car la hausse des coûts de financement a rendu les opérations de plus grande envergure plus difficiles à conclure.

Au cours de l'année écoulée, seule une poignée d'opérations de ce type ont été conclues. En novembre, Blackstone et Permira ont dévoilé un accord de rachat de la société européenne de petites annonces en ligne Adevinta ASA pour environ 14 milliards d'euros (15 milliards de dollars).

En juillet, la société de rachat GTCR a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Worldpay , l'activité de services marchands de Fidelity National Information Services

FIS.N , dans le cadre d'un accord qui valorise l'unité à 18,5 milliards de dollars.

DocuSign est entrée en bourse en 2018 avec une valorisation de 6 milliards de dollars. Elle permet aux clients de signer des documents en ligne à partir de n'importe quel appareil électronique et compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que T-Mobile, United Airlines et Thermo Fisher.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 79 cents par action pour le trimestre qui s'est terminé en octobre, contre 57 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 8,5 % pour atteindre 700,4 millions de dollars.