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(Les mises à jour partagent leur réaction en 2 paragraphes) par Sabrina Valle
Chevron Corp CVX.N a battu vendredi les estimations de bénéfices des analystes et a augmenté ses dividendes grâce à une production de pétrole et de gaz plus élevée, après une année de bénéfices nettement inférieurs en raison de faux pas et de charges.
Les actions ont augmenté de 2% dans les échanges du matin après que la société ait battu les prévisions consensuelles des analystes de 24 cents avec des bénéfices ajustés de 3,45 $ par action au quatrième trimestre et a divulgué des objectifs de production plus élevés pour 2024.
Le deuxième plus grand producteur de pétrole américain a annoncé un bénéfice en forte baisse de 21,3 milliards de dollars pour 2023, en raison de la chute des revenus de la production de pétrole et des carburants de raffinage.
La société a retardé les programmes d'expansion de ses activités de production de pétrole et de gaz , car les travaux ont pris plus de temps et ont coûté plus cher que prévu. Dans le secteur du raffinage, les marges américaines ont fortement diminué, alors même que les concurrents ont annoncé des résultats supérieurs aux prévisions.
Bien que les bénéfices annuels aient chuté de 40 %, Chevron a déclaré qu'elle augmenterait son dividende de 8 % en signe de confiance. L'année dernière, Chevron a reversé un montant record de 26,3 milliards de dollars à ses actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats d'actions.
"Nous avons rendu plus de liquidités aux actionnaires et produit plus de pétrole et de gaz naturel qu'au cours de n'importe quelle année de l'histoire de l'entreprise", a déclaré Mike Wirth, directeur général de Chevron.
La production de pétrole et de gaz est passée à 3,12 millions de barils de pétrole et de gaz par jour en 2023 grâce à des gains et des acquisitions dans le domaine du schiste. Dans le bassin permien, le plus grand champ de schiste des États-Unis, Chevron prévoit une augmentation de 10 % de la production cette année, pour atteindre environ 860 000 bpj .
Elle a également prévu une augmentation de 4 à 7 % de sa production mondiale, pour atteindre 3,25 millions de bpj de pétrole et de gaz ou plus.
Mais la baisse des prix, les fluctuations des taux directeur et les charges non récurrentes ont annulé les gains de volume. Les bénéfices du quatrième trimestre ont chuté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,45 milliards de dollars, sans compter 3,7 milliards de dollars de charges pour déprécier les actifs existants en Californie et pour couvrir les coûts de démantèlement dans le golfe du Mexique aux États-Unis.
L'augmentation des coûts environnementaux et des réglementations se fait également sentir dans l'ensemble de l'industrie pétrolière. Les importantes dépréciations de Chevron au quatrième trimestre reflètent celles d'Exxon Mobil XOM.N et de Shell SHEL.L . Les gouvernements ont imposé de nouvelles restrictions sur les émissions de méthane et des taxes plus élevées aux entreprises du secteur de l'énergie après avoir enregistré des bénéfices exceptionnels.
Le flux de trésorerie opérationnel de Chevron a été inférieur à celui de l'année précédente, principalement en raison de la baisse des prix des matières premières et des marges sur les ventes de produits raffinés. Le rendement du capital investi, qui mesure l'efficacité de l'investissement, est tombé à 5,1 % au quatrième trimestre, contre 14,2 % au trimestre précédent.
Les retards de production et les exigences de maintenance d'un important projet d'expansion pétrolière au Kazakhstan, ainsi que l'augmentation des coûts dans d'autres secteurs, ont incité la société à reconnaître en décembre qu'elle n'atteignait pas son potentiel . La production du Kazakhstan diminuera de 50 000 barils par jour cette année en raison des travaux de maintenance.
Chevron a acquis de la production et des réserves de pétrole. Elle a proposé d'acheter Hess Corp HES.N pour 53 milliards de dollars afin de prendre pied dans les champs offshore lucratifs de Guyane, et a conclu l'année dernière un accord avec PDC Energy qui a stimulé sa production aux États-Unis.
Les bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 24,69 milliards de dollars, soit 13,13 dollars par action, en baisse par rapport aux 36,54 milliards de dollars, soit 18,83 dollars par action, enregistrés l'année précédente.
Les acquisitions et l'augmentation des investissements aux États-Unis ont fait grimper les dépenses d'investissement de 32 % à 15,8 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année. Cela comprend environ 450 millions de dollars versés dans les actifs de PDC, qui ont ajouté 266 000 barils par jour de production de pétrole et de gaz au cours du trimestre.
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