Le consortium JIC, soutenu par l'État japonais, rachète Shinko Electric pour 4,7 milliards de dollars

information fournie par Reuters •12/12/2023 à 17:58

(Réécrit avec l'annonce)

La société publique Japan Investment Corp (JIC ) a déclaré mercredi qu'elle se joindrait à Dai Nippon Printing 7912.T et à Mitsui Chemicals 4183.T pour racheter Shinko Electric Industries 6967.T pour 684,9 milliards de yens (4,71 milliards de dollars).

Le consortium chargé d'acquérir l'unité d'emballage de puces de Fujitsu 6702.T prévoit de lancer une offre publique d'achaten août de l'année prochaine après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires au Japon et à l'étranger, a déclaré JIC.

Le groupe dirigé par JIC proposera de payer 5 920 yens par action de Shinko Electric pour un total de 399,8 milliards de yens (2,75 milliards de dollars)pour acheter les 50 % de parts non détenues par Fujitsu.

Le groupe fournira ensuite des fonds à Shinko Electric pour racheter les 50 % restants à Fujitsu pour 285,1 milliards de yens dans le cadre du rachat à deux niveaux.

Les actions de Shinko Electric ont clôturé en hausse de 5,5 %, à 5 528 yens, mardi, après que la Bourse de Tokyo a suspendu leur transactions à la suite d'un rapport de Bloomberg sur le rachat.

L'offre de Fujitsu de vendre Shinko Electric avait suscité l'intérêt des sociétés de rachat mondiales Bain Capital, KKR KKR.N et Apollo Global Management, avaient déclaré des sources à Reuters auparavant. La société commerciale Mitsubishi Corp 8058.T envisageait également de faire une offre, selon d'autres sources.

L'emballage des semi-conducteurs reste un domaine de force pour le Japon, avec Shinko, Ibiden 4062.T et Toppan Holdings

7911.T qui sont tous des acteurs majeurs dans la chaîne mondiale d'approvisionnement en puces.

Le Japon a désigné les puces comme "matériaux critiques spécifiés", dépensant des milliards de dollars en subventions pour renforcer sa capacité à produire des puces avancées et pour maintenir son avantage en tant que fabricant de matériaux et d'outils de fabrication.

(1 $ = 145,4900 yens)