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BASF devient l'actionnaire principal de Harbour
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L'opération n'inclut pas les actifs russes de Wintershall Dea
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Hausse de 23 % des actions de Harbour Energy
(Ajout des actions de Harbour à la clôture au paragraphe 3) par Ron Bousso, Vera Eckert et Yadarisa Shabong
La société britannique Harbour Energy a accepté jeudi d'acquérir les actifs pétroliers et gaziers non russes de Wintershall Dea dans le cadre d'un accord de 11,2 milliards de dollars en actions et en espèces avec les copropriétaires BASF et LetterOne, créant ainsi l'un des plus grands producteurs indépendants au monde.
Harbour HBR.L , le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, a cherché à se développer au-delà du Royaume-Uni après que le gouvernement a imposé une taxe sur les bénéfices exceptionnels au secteur à la suite de la flambée des prix de l'énergie en 2022, ce qui a entraîné une perte pour Harbour au cours du premier semestre de cette année.
Les actions de Harbour ont clôturé en hausse de21 %, tandis que les actions de BASF BASFn.DE sont restées stables.
L'opération, qui devrait être conclue au quatrième trimestre 2024, est la dernière d'un certain nombre de grandes acquisitions de pétrole et de gaz au cours des derniers mois, y compris l'opération de 60 milliards de dollars d'Exxon Mobil
XOM.N pour Pioneer Natural Resources PXD.N et l'opération de 53 milliards de dollars de Chevron CVX.N pour Hess Corp
HES.N en octobre.
Il s'agit de la quatrième acquisition majeure que Harbour, et son prédécesseur Chrysaor, ont réalisée depuis 2017.
Harbour continuera à vouloir se développer au fil du temps, a déclaré à Reuters la directrice générale Linda Cook.
"L'échelle est de plus en plus importante dans notre secteur. Non seulement pour la pertinence avec les investisseurs, mais aussi pour garantir l'accès à diverses sources de capital à faible coût", a déclaré Cook.
Les actifs acquis comprennent les actifs en amont de Wintershall Dea ( WINT.UL ) en Norvège, en Allemagne, au Danemark, en Argentine, au Mexique, en Égypte, en Libye et en Algérie, ainsi que les licences de capture et de stockage du carbone de la société en Europe.
RÉDUCTION D'ÉCHELLE
Ses actifs russes sont exclus, a précisé M. Harbour. En début de semaine, le président Vladimir Poutine a ordonné que les participations de Wintershall Dea dans des entreprises russes soient transférées à de nouvelles sociétés russes.
Son évaluation basée sur les réserves de pétrole et de gaz de Wintershall Dea est pratiquement identique à l'acquisition par la société énergétique italienne Eni ENI.MI de Neptune Energy , financée par des fonds d'investissement privés, pour un montant de 4,9 milliards de dollars en juin, a déclaré l'analyste Mark Wilson de la société Jefferies.
À l'issue de l'opération, BASF, propriétaire majoritaire de Wintershall Dea, détiendra 46,5 % de Harbour et aura le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d'administration de Harbour dans le cadre de l'opération.
Cette participation pourrait être ramenée à 39,6 % si LetterOne, la société d'investissement détenue en partie par le milliardaire russe Mikhail Fridman, qui fait l'objet de sanctions occidentales, convertissait environ 251,5 millions d'actions sans droit de vote de Harbour en actions ordinaires.
Dans ce cas, LetterOne deviendrait actionnaire de Harbour à hauteur de 14,9 %.
BASF se retirera progressivement des activités pétrolières et gazières, a déclaré son directeur financier Dirk Elvermann dans un communiqué. Le géant allemand de la chimie a également indiqué qu'il continuait à préparer la vente de sa participation de 50,02 % dans WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co KG, une coentreprise avec l'entreprise publique Sefe.
Dans le cadre de la vente de WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co KG à Wintershall Harbour, Wintershall reprendra 4,9 milliards de dollars d'obligations Wintershall Dea libellées en euros et paiera 2,15 milliards de dollars supplémentaires à partir des liquidités de Wintershall, a indiqué le groupe.
Le groupe combiné aura une production de plus de 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boed), provenant principalement de Norvège et d'Argentine. Harbour prévoit de produire environ 190 000 barils équivalents pétrole en 2023.
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