par Abigail Summerville
OneLife Fitness, un exploitant américain de clubs de santé et de fitness qui appartient en partie à l'investisseur privé Josh Harris, étudie la possibilité d'une vente qui pourrait le valoriser à environ 700 millions de dollars, dette comprise, ont déclaré trois personnes familières avec le sujet.
La société basée à McLean, en Virginie, qui est détenue majoritairement par le family office qui investit la fortune de Harris et la société de capital-investissement Delos Capital, travaille avec les banques d'investissement Jefferies Financial Group Inc JEF.N et North Point Advisors sur un processus de vente qui n'en est qu'à ses débuts, ont déclaré les sources.
OneLife a indiqué aux acheteurs potentiels qu'elle estime pouvoir générer cette année un chiffre d'affaires d'environ 260 millions de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 70 millions de dollars, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
HRS Management, qui est le family office de Harris, et Jefferies se sont refusés à tout commentaire. OneLife, Delos et North Point n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
OneLife possède et gère plus de 50 établissements dans le Maryland, la Virginie, la Virginie-Occidentale, la Géorgie et le district de Columbia.
Les frères Kirk et John Galiani ont fondé la société en 2011 et, en 2018, ont vendu une participation majoritaire à HRS et Delos pour un montant non divulgué. Les frères restent d'importants investisseurs minoritaires.
Harris a cofondé la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc APO.N en 1990, qu'il a quittée l'année dernière pour diriger sa propre société de rachat d'entreprises, 26North.
Avec une valeur nette estimée par Forbes à 7,6 milliards de dollars, Harris est un investisseur prolifique dans les équipes sportives. Il possède notamment l'équipe de basket-ball Philadelphia 76ers, l'équipe de hockey sur glace New Jersey Devils et l'équipe de football britannique Crystal Palace. Cette année, il est également devenu le nouveau propriétaire des Commanders, une équipe de la ligue américaine de football.
Delos Capital, dirigé par Matt Constantino, ancien partenaire d'Apollo, gère 550 millions de dollars de capitaux engagés, selon son site web.
Les sociétés de capital-investissement ont montré une affinité pour les flux de trésorerie générés par les abonnements aux salles de sport.
En 2019, Roark Capital a acquis Fitness Connection, un autre club de fitness régional comptant plus de 45 établissements, pour un montant non divulgué. La même année, TPG Growth a acquis Crunch Fitness, et TSG Consumer Partners a acquis Core Power Yoga. L'année dernière, F45 Training a reçu une offre de rachat de Kennedy Lewis Investment Management qu'elle a finalement rejetée.
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