L'entreprise sud-coréenne Hyundai Global Service souhaite lever 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse -sources

information fournie par Reuters •20/09/2023 à 09:29

(Ajout de la réponse de Hyundai Global Service au paragraphe 3) par Kane Wu et Scott Murdoch

HONG KONG/SYDNEY, 20 septembre (Reuters) - Hyundai Global Service, soutenu par le géant du capital-investissement KKR

KKR.N , vise à lever jusqu'à 1 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse à Séoul (introduction en bourse) au cours du premier semestre 2024, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe du dossier.

La branche de services maritimes du constructeur naval sud-coréen Hyundai Heavy Industries Holdings vise une évaluation de 3 à 4 milliards de dollars, a déclaré l'une des personnes, qui a refusé d'être identifiée car l'information était privée.

Hyundai Global Service a refusé de commenter l'affaire, citant les règles selon lesquelles les entreprises ne sont pas autorisées à faire des déclarations relatives à l'introduction en bourse avant d'avoir officiellement déposé leurs documents auprès des autorités financières. KKR s'est refusé à tout commentaire.

KB Securities, JPMorgan et UBS ont été mandatés pour travailler sur l'offre, a déclaré un porte-parole de KB Securities. JPMorgan n'a pas répondu à une demande de commentaire et UBS s'est refusée à tout commentaire.

Le montant de l'opération n'est pas définitif et est susceptible d'être modifié, ont précisé les sources.

Hyundai Global Service fournit des services après-vente maritimes, des solutions de modernisation, ainsi que des services de transformation numérique et de soutage, selon le site web de KKR.

En 2021, Hyundai Heavy a accepté de vendre 38% des actions de Hyundai Global Service (link) à KKR pour 646 milliards de wons, plus un dividende en espèces de 150 milliards de wons de Hyundai Global Service.

KKR a déclaré à l'époque qu'elle évaluait Hyundai Global Service à environ 2 000 milliards de wons (1,5 milliard de dollars).

La société sud-coréenne Doosan Robotics a déclaré mardi (link) qu'elle fixerait le prix de son introduction en bourse au niveau le plus élevé de la fourchette de prix afin de lever 317 millions de dollars.

À ce niveau, Doosan Robotics, qui est détenue majoritairement par Doosan Corp 000150.KS , sera évaluée à 1,3 milliard de dollars.