(Ajoute des détails sur les offres pour Abcam au paragraphe 6, met à jour les mouvements d'actions) par Manas Mishra
28 août (Reuters) - Danaher Corp DHR.N a accepté lundi d'acheter le fabricant de consommables pour protéines Abcam Plc
ABCM.O dans le cadre d'une transaction de 5,7 milliards de dollars en espèces, dette comprise, alors que le fournisseur d'outils médicaux cherche à élargir son portefeuille de produits et de services.
Cette opération permettra à Danaher d'atténuer les effets de la faible demande de certains de ses produits par les petites entreprises de biotechnologie qui sont aux prises avec une pénurie de financement.
Danaher, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'outils médicaux et de diagnostic, a déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle des ventes à plusieurs reprises cette année.
"Il s'agit d'une belle opération d'intégration pour Danaher, qui remplit toutes les conditions. Dans un scénario idéal, nous aurions peut-être aimé voir quelque chose de plus grand", a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.
Abcam, dont le siège se trouve à Cambridge, en Angleterre, fabrique et fournit des produits consommables à base de protéines, tels que des anticorps, des réactifs et d'autres produits utilisés pour la recherche médicale, ce qui, selon les analystes, représente une activité à plus forte marge pour Danaher.
Abcam, qui a subi des pressions de la part d'actionnaires activistes pour se vendre, a déclaré dans un communiqué séparé qu'elle avait pris contact avec 20acheteurs potentiels avant que l'accord avec Danaher ne soit finalisé. Reuters a rapporté vendredi que Danaher était en tête pour l'acquisition d'Abcam.
Danaher s'attend à ce que l'opération soit conclue à la mi-2024 et à ce que le bénéfice ajusté par action augmente de 20 cents au cours de la première année complète suivant l'achèvement de la transaction.
La société a offert 24 dollars par action Abcam en espèces, soit une prime de 2,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, et une prime de près de 26 % depuis que Bloomberg a rapporté à la mi-juin que la société était intéressée par l'acquisition.
Les actions d'Abcam ont baissé d'environ 3,1 % pour atteindre 20 dollars, tandis que celles de Danaher ont augmenté de 1,8 % à midi.
Abcam est la dernière d'une série d'opérations réalisées par Danaher pour se renforcer. Danaher a acquis l'organisation de développement et de fabrication de contrats Aldevron pour 9,6 milliards de dollars en 2021, et avant cela, l'activité de solutions biopharmaceutiques de General Electric Co GE.N pour 21,4 milliards de dollars en 2019.
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