((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails aux paragraphes 3-8)
Sonoco Products SON.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fabricant européen de boîtes alimentaires Eviosys au groupe de capital-investissement KPS Capital Partners dans le cadre d'une transaction de 3,9 milliards de dollars, afin d'étendre ses activités d' emballage métallique et d'aérosols.
L'entreprise américaine d'emballage espère réaliser plus de 100 millions de dollars de synergies grâce à l'intégration d'Eviosys et de l'activité complémentaire de Sonoco dans le domaine des boîtes métalliques.
L'opération, qui devrait être conclue d'ici fin 2024 sous réserve de certaines conditions, augmentera immédiatement le bénéfice par action ajusté de Sonoco (EPS) et se traduira par une augmentation de plus de 25 % de son bénéfice par action ajusté en 2025.
La société a l'intention de financer l'opération avec de nouvelles dettes et le produit d'une émission d'actions d'un montant maximum de 500 millions de dollars.
KPS Capital Partners a déclaré dans un communiqué que Sonoco a la possibilité, dans certaines circonstances, de payer jusqu'à 200 millions de dollars du prix d'achat avec ses actions.
Le directeur général d'Eviosys, Tomas Lopez, restera chez Sonoco et dirigera les activités d'emballage métallique de la société pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA ).
Sonoco a déclaré que l'acquisition faisait progresser sa stratégie de transformation du portefeuille, qui comprenait également la cession de ThermoSafe, son unité d'emballage à température garantie, et d'autres activités.
Sonoco prévoit un produit total d'au moins 1 milliard de dollars provenant des cessions au cours des 12 à 18 prochains mois.
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