(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 3 et d'un contexte sur les entreprises quittant Londres aux paragraphes 7 à 11)
La société britannique d'infrastructure énergétique Smart Metering Systems(SMS)
SMSS.L a déclaré jeudi que le fonds américain KKR KKR.N allait la privatiser dans le cadre d'une transaction de 1,3 milliard de livres (1,63 milliard de dollars), ce qui l'amènera à rejoindre la liste croissante des sociétés qui quittent les bourses londoniennes.
L'offre de 955 pence par action en numéraire représente une prime de 40,4 % par rapport au cours de clôture de mercredi de l'action cotée à Londres.
Les actions de la société cotée sur l'AIM ont bondi de plus de 42 % pour atteindre 969 pence, leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, lors des premières transactions.
SMS a déclaré que ses administrateurs avaient l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition, réalisée par une société nouvellement créée et détenue par des fonds conseillés par KKR et ses filiales.
"KKR estime que SMS, sous contrôle privé, sera en mesure d'accélérer sa croissance et sa transition continue d'un fournisseur de compteurs et d'un opérateur de stockage de batteries à l'échelle du réseau vers une société d'infrastructure énergétique de bout en bout et totalement intégrée", a déclaré le fonds américain dans un communiqué commun.
SMS, dont le siège se trouve à Glasgow, fournit des services de bout en bout dans les domaines suivants et d'autres actifs de réduction du carbone et emploie environ 1 500 personnes, principalement au Royaume-Uni.
Si l'opération est approuvée par les actionnaires, SMS rejoindra la liste croissante des entreprises qui quittent Londres cette année, alimentant les craintes que la capitale perde rapidement de son attrait, car la morosité des échanges et les faibles valorisations poussent les entreprises à quitter son marché boursier.
L'entreprise technologique Sopheon SPHN.L , également cotée sur l'AIM comme SMS, a accepté en octobre les principales conditions d'un éventuel rachat par Wellspring Worldwide, tandis que la société de capital-risque mondiale Arix Biosciences, axée sur les biotechnologies, a été rachetée le mois dernier par le fonds de capital-risque biotechnologique RWF Biotech Opportunities.
Parmi les noms à succès, le concepteur de puces britannique Arm Holdings ARM.O a fait ses débuts sur le Nasdaq en septembre, préférant le centre financier américain de New York à un retour sur le marché boursier londonien.
En août, la société de construction irlandaise Kingspan KSP.I a abandonné ses transactions à Londres, tandis que le géant des matériaux de construction CRH CRH.N , basé à Dublin, a déplacé au début de l'année sa cotation principale à New York, optant pour une cotation secondaire à Londres.
(1 $ = 0,7964 livre)
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