(Remaniement du premier paragraphe, ajout de détails sur la production de Karoon au cours du trimestre de septembre et sur la levée de fonds)
Karoon Energy KAR.AX a annoncé jeudi des accords d'une valeur de 720 millions de dollars pour acheter des participations dans certains champs pétroliers et gaziers offshore dans le Golfe du Mexique à la société américaine LLOG Exploration, dans le but de diversifier ses activités au-delà du Brésil et de l'Australie.
L'explorateur de pétrole et de gaz a déclaré qu'il lèverait environ 480 millions de dollars australiens (312,43 millions de dollars) pour financer l'achat d'une participation de 30 % dans les champs Who Dat et Dome Patrol au large de la Louisiane et d'une participation de près de 16 % dans le champ d'Abilene.
Karoon Energy émettra des actions dans le cadre de cette levée de fonds au prix de 2,05 dollars australiens l'unité, soit une décote de 14,6 % par rapport au cours de clôture de mardi. Les actions de la société ont été suspendues mercredi.
Macquarie Capital agit en tant que chef de file unique et souscrit à la levée de fonds.
Le champ d'exploitation de pétrole et de gaz en eaux profondes Who Dat devrait ajouter entre 4,0 et 4,5 millions de barils d'équivalent pétrole à la production totale de Karoon Energy en 2024, sur la base d'un revenu net.
LLOG, dont les opérations sont soutenues par le géant du rachat Blackstone BX.N et qui est l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières privées des États-Unis, cherche depuis longtemps à vendre sa coentreprise d'exploration pétrolière dans le golfe du Mexique.
Karoon Energy a déclaré que l'ajout du champ Who Dat contribuerait à compenser le déclin de la production naturelle de ses opérations offshore Bauna, qu'elle a rachetées à Petrobras, une entreprise contrôlée par l'État brésilien, en 2020.
Ses ventes de pétrole ont bondi de 66 % au cours du trimestre de septembre pour atteindre 203,9 millions de dollars, tandis que la production s'élevait à environ 2,85 millions de barils.
La société tirera 274 millions de dollars d'une nouvelle facilité de crédit de 340 millions de dollars qu'elle a signée avec un syndicat de banques comprenant Macquarie MQG.AX et Deutsche Bank DBKGn.DE pour financer en partie l'achat des participations.
(1 $ = 1,5363 dollar australien)
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