((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails financiers et un commentaire du directeur général d'Eni) par Francesca Landini
Le groupe énergétique italien Eni ENI.MI a annoncé jeudi que le fonds américain KKR KKR.N prendrait une participation de 25% dans Enilive, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'ensemble de l'activité biocarburants à 11,75 milliards d'euros (12,7 milliards de dollars) en incluant la dette.
L'achat par KKR de cette participation, pour un montant de 2,938 milliards d'euros, améliore la situation financière d'Eni tout en garantissant qu'elle conserve le contrôle d'Enilive, a déclaré la société italienne.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Eni visant à céder des activités de croissance à des co-investisseurs.
La transaction se fera par le biais d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour Enilive, qui sera réservée à KKR, ainsi que par la vente d'actions d'Enilive détenues par Eni pour un montant de 2,438 milliards d'euros.
Eni injectera également 500 millions d'euros dans Enilive avant la conclusion de l'accord avec KKR, afin de s'assurer que l'entreprise ne soit pas endettée.
"Cet accord marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie commerciale liée à la transition énergétique", a déclaré Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, dans un communiqué.
JP Morgan et Mediobanca ont agi en tant que conseillers financiers pour Eni. Deutsche Bank et Unicredit étaient les conseillers financiers de KKR, Kirkland & Ellis et Gianni & Origoni étant les conseillers juridiques.
En mars dernier, dans le cadre d'une opération similaire, le groupe énergétique italien a ouvert le capital de sa filiale de vente au détail et d'énergies renouvelables Plenitude , cédant une participation minoritaire au gestionnaire d'actifs suisse Energy Infrastructure Partners. (1 $ = 0,9270 euros)
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