(Ajoute des détails, un contexte, des commentaires de dirigeants et d'analystes entre les paragraphes 2 et 11) par Seher Dareen et Sourasis Bose
L'opérateur américain d'oléoducs Kinder Morgan KMI.N a déclaré lundi qu'il allait acquérir les gazoducs de NextEra Energy Partners NEP.N dans le sud du Texas pour 1,82 milliard de dollars.
Le secteur des oléoducs et des gazoducs a connu une consolidation accrue cette année en raison de l'augmentation de la production américaine et des problèmes persistants liés à l'octroi de permis pour les nouveaux oléoducs, qui ont rendu les opérateurs existants plus précieux.
Le portefeuille de gazoducs de NextEra Energy Partners (NEP) Texas, STX Midstream, se compose principalement de sept gazoducs qui fournissent du gaz naturel au Mexique, à des producteurs d'électricité et à des municipalités du sud du Texas. Ensemble, ces gazoducs ont une capacité de transport de 4,9 milliards de pieds cubes par jour.
"Dans un premier temps, nous prévoyons de financer la transaction avec les liquidités disponibles et des emprunts à court terme", a déclaré Kinder Morgan dans un communiqué.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024.
Les actions de NEP, une unité de NextEra Energy NEE.N créée pour acquérir, gérer et posséder des projets énergétiques sous contrat, ont perdu environ 44 % de leur valeur depuis le 27 septembre, lorsque la société a réduit ses prévisions de croissance de la distribution jusqu'en 2026 au moins.
Selon les analystes, la hausse des taux d'intérêt a entraîné une augmentation des coûts des projets pour NEP, ce qui a nui à sa croissance.
"À la clôture de la transaction, les recettes seraient suffisantes pour rembourser la dette liée au projet", a déclaré le directeur général de NextEra Energy Partners, John Ketchum, dans un communiqué.
Le prix de vente représente un multiple d'environ 10 fois le bénéfice de base ajusté estimé pour l'année civile 2023 pour le portefeuille de gazoducs du Texas, a déclaré NEP.
"L'évaluation est en ligne avec les multiples commerciaux récents pour les composants du secteur midstream et en dessous de certaines marques de transaction", ont déclaré les analystes de Guggenheim Securities.
Cependant, l'accord offre une certaine flexibilité dans les mesures de crédit, ont ajouté les analystes.
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