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Le Trésor a besoin du feu vert de la Cour des comptes italienne
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Le ministre de l'économie rencontrera Vivendi, principal investisseur de TIM
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L'offre préliminaire de KKR évalue le réseau de TIM à environ 23 milliards d'euros
(Le directeur général de Vivendi rencontrera le ministre italien de l'économie) par Elvira Pollina et Giuseppe Fonte
MILAN, 20 septembre (Reuters) - Le fonds américain KKR et le Trésor italien sont prêts à demander à Telecom Italia TLIT.MI (TIM) un délai supplémentaire pour organiser une offre conjointe pour son réseau de lignes terrestres au-delà de la date limite de fin septembre, ont déclaré trois sources proches du dossier.
Le ministre de l'économie Giancarlo Giorgetti prévoit de rencontrer le directeur général de l'investisseur principal de TIM, Vivendi VIV.MI , pour discuter de l'accord, ont ajouté les sources.
Le mois dernier, KKR KKR.N a obtenu le soutien du gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni, qui a autorisé le Trésor à se joindre à son offre pour la principale infrastructure de télécommunications du pays, un actif considéré comme d'intérêt national stratégique.
L'offre préliminaire du fonds américain évalue l'entreprise - appelée NetCo - à environ 23 milliards d'euros (25 milliards de dollars) en incluant la dette et en tenant compte d'un certain nombre de variables.
La vente est un élément clé des efforts déployés par Pietro Labriola, directeur général de TIM, pour remodeler l'ancienne compagnie nationale de téléphone, en réduisant une dette nette de 26 milliards d'euros.
C'est le dernier d'une série de plans destinés à assurer un avenir viable à TIM, qui emploie plus de 40 000 personnes en Italie.
En juin, TIM TLIT.MI a accordé à KKR une période de négociations exclusives jusqu'à la fin du mois de septembre pour soumettre une offre ferme sur NetCo, qui comprend le réseau d'accès fixe de TIM et l'unité de câble sous-marin Sparkle.
Cependant, KKR et le Trésor italien préparent une demande formelle à TIM afin d'obtenir "quelques semaines supplémentaires" pour finaliser l'offre, ont déclaré les sources mercredi, l'une d'entre elles ajoutant que les parties discutent d'une prolongation de deux semaines.
FEU VERT NÉCESSAIRE
Le Trésor a besoin du feu vert de la Cour des comptes nationale pour que le plan soit mis en œuvre, ont déclaré deux des sources, ajoutant que cela motivait la demande de délai supplémentaire et que la Cour devrait donner son avis en octobre.
Les directeurs de TIM discuteront de la demande de délai lors d'une réunion prévue le 27 septembre.
Le Trésor a également l'intention de demander à l'organisme concurrence du pays de s'assurer que l'opération ne nuit pas à la concurrence, a rapporté Reuters le 29 août.
Rome vise à obtenir pour le ministère une participation minoritaire dans NetCo d'une valeur maximale de 2,2 milliards d'euros.
Le soutien de Vivendi VIV.PA est également essentiel pour garantir la vente. Le groupe français, qui détient 24 % de TIM, a jusqu'à présent montré peu d'appétit pour une transaction selon les conditions de KKR.
Suite à une demande du directeur général de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, Giorgetti a accepté une réunion avec le dirigeant du groupe français, ont déclaré les personnes.
La date de cette rencontre n'est pas encore connue.
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