Harbour Energy conclut un accord de 11,2 milliards de dollars pour les actifs de Wintershall Dea

information fournie par Reuters •21/12/2023 à 17:37

(Ajout du contexte industriel au paragraphe 4, du directeur général au paragraphe 7, de la déclaration de BASF au paragraphe 13, mise à jour des actions) par Ron Bousso, Vera Eckert et Yadarisa Shabong

La société britannique Harbour Energy HBR.L a accepté jeudi d'acquérir les actifs pétroliers et gaziers non russes de Wintershall Dea dans le cadre d'un accord de 11,2 milliards de dollars en actions et en espèces avec BASF BASFn.DE et LetterOne, créant ainsi l'un des plus grands producteurs indépendants au monde.

Harbour, le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, a cherché à se développer au-delà du Royaume-Uni après que le gouvernement a imposé une taxe exceptionnelle sur le secteur à la suite de la flambée des prix de l'énergie en 2022, ce qui a entraîné une perte pour Harbour au cours du premier semestre de cette année.

Les actions de Harbour ont clôturé en hausse de 23 %. Les actions de BASF ont augmenté de 0,2 %.

L'opération est la dernière d'un certain nombre de grandes acquisitions de pétrole et de gaz au cours des derniers mois, y compris l'opération de 60 milliards de dollars d'Exxon Mobil

XOM.N pour Pioneer Natural Resources PXD.N et l'opération de 53 milliards de dollars de Chevron CVX.N pour Hess Corp

HES.N en octobre.

Il s'agit de la quatrième acquisition majeure que Harbour, et son prédécesseur Chrysaor, ont réalisée depuis 2017.

Harbour continuera à vouloir se développer au fil du temps, a déclaré à Reuters la directrice générale Linda Cook.

"L'échelle est de plus en plus importante dans notre secteur. Non seulement pour la pertinence avec les investisseurs, mais aussi pour garantir l'accès à diverses sources de capital à faible coût", a déclaré Cook.

Les actifs acquis comprennent les actifs en amont de Wintershall Dea en Norvège, en Allemagne, au Danemark, en Argentine, au Mexique, en Égypte, en Libye et en Algérie, ainsi que les licences de capture et de stockage du carbone de la société en Europe.

Ses actifs russes sont exclus, a précisé M. Harbour. En début de semaine, le président Vladimir Poutine a ordonné que les participations de Wintershall Dea dans des entreprises russes soient transférées à de nouvelles sociétés russes.

Selon Mark Wilson, analyste chez Jefferies, l'évaluation basée sur les réserves de pétrole et de gaz de Wintershall Dea est pratiquement identique à l'acquisition par la société énergétique italienne Eni de Neptune Energy , financée par des fonds d'investissement, pour un montant de 4,9 milliards de dollars en juin.

BASF, actionnaire majoritaire de Wintershall Dea, détiendra 46,5 % de Harbour et aura le droit de nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d'administration de Harbour dans le cadre de l'opération.

LetterOne, la société d'investissement du milliardaire russe Mikhail Fridman, qui fait l'objet de sanctions occidentales, détiendra 14,9 % des actions ordinaires convertibles non cotées et sans droit de vote.

BASF se retirera progressivement des activités pétrolières et gazières, a déclaré Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, dans un communiqué.

Harbour reprendra 4,9 milliards de dollars d'obligations Wintershall Dea libellées en euros et paiera 2,15 milliards de dollars supplémentaires à partir des liquidités de Wintershall, a déclaré Harbour.

Le groupe combiné aura une production de plus de 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boed), provenant principalement de Norvège et d'Argentine. Harbour prévoit de produire environ 190 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boed) en 2023.