GOLDBYGOLD : Ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital de 1,5 M EUR ouverte à tous les investisseurs et destinée à l'acquisition de réserves d'Or physique - Rappel des modalités de souscription

information fournie par Actusnews •19/10/2026 à 09:30

Ouverture de la période de souscription à l'augmentation de capital de 1,5 M€ ouverte à tous les investisseurs et destinée à l'acquisition de réserves d'Or physique

Rappel des modalités de souscription

• Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

• Prix de souscription : 4,00 € par action

• Parité : 8 DPS donnent droit de souscrire à 1 action nouvelle

• Période de souscription du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre 2026

• Produit net de l'augmentation de capital intégralement affecté à l'acquisition et à la conservation d'Or physique responsable destiné à la division Réserves

• Nouvelles actions Gold by Gold éligibles aux dispositifs PEA et PEA PME-ETI à travers la souscription à titre libre

Visioconférence à destination des actionnaires et de tous les investisseurs individuels mardi 20 octobre 2026 à 18h00 : Lien d'inscription

Paris, le 19 octobre 2026 – 9h30 – Gold by Gold (Euronext Growth ^® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux (le « Groupe » ou la « Société »), annonce l'ouverture ce jour de la période de souscription à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 1,5 M€ (l'« Opération ») annoncée le 13 octobre 2026.

L'augmentation de capital porte sur l'émission de 385 223 actions nouvelles au prix unitaire de 4,00 € par action, représentant une décote de 16% par rapport au cours de l'action Gold by Gold, le 9 octobre 2026 (4,79 €), dernier cours de clôture précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 11 octobre 2026.

Cette Opération marque une nouvelle étape dans le développement de la division Réserves de Gold by Gold, dont l'objectif est d'acquérir, de conserver et de faire croître à l'actif de la Société une réserve d'Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Le produit net de l'augmentation de capital sera intégralement affecté à l'acquisition d'Or physique responsable pour renforcer la division Réserves , déjà constituée de 10,5 kilogrammes d'Or.

L'ensemble des modalités et des caractéristiques de cette opération est disponible dans le communiqué de presse Gold by Gold du 13 octobre 2026 .

Cette Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX INVESTISSEURS

Les investisseurs non actionnaires de Gold by Gold peuvent souscrire de deux manières :

• soit en souscrivant à titre libre jusqu'au 6 novembre 2026 inclus. La souscription libre consiste à demander directement un certain nombre d'actions nouvelles à un prix unitaire de 4,00 €, sans avoir à détenir ni acheter de DPS.

Les personnes souhaitant souscrire à titre libre devront transmettre leur demande de souscription à leur intermédiaire financier avant le 6 novembre 2026 en indiquant le nombre d'actions Gold by Gold auxquelles ils souhaitent souscrire (à raison de 4,00 € par action nouvelle).

Principales étapes pour souscrire à titre libre :

1. Vérifiez que votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI dispose des liquidités nécessaires (4,00 € par action demandée)
2. Contactez votre intermédiaire financier par téléphone ou par e-mail avant le 6 novembre 2026. Précisez que vous souhaitez souscrire à titre libre à l'augmentation de capital Gold by Gold (ISIN FR0011208693) depuis votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI
3. Indiquez le nombre d'actions auxquelles vous souhaitez souscrire et confirmez le compte d'affectation (compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI).
4. Si votre intermédiaire le demande, utilisez le bulletin de souscription à titre libre téléchargeable sur le site internet de Gold by Gold : bulletin de souscription à titre libre à l'augmentation de capital Gold by Gold

• soit en faisant l'acquisition en Bourse de DPS du 15 octobre au 4 novembre 2026 inclus, par l'intermédiaire de l'établissement financier chargé du compte-titres et en exerçant, au plus tard le 6 novembre 2026, les DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est le FR001401BGB0.

Gold by Gold attire l'attention des investisseurs sur le fait que l'acquisition de DPS sur le marché n'est possible qu'à travers un compte-titres et que les actions issues de l'exercice de ces DPS ne pourraient alors être détenues qu'à travers ce compte-titres. Cette méthode de souscription ne permet donc pas d'inscrire les actions nouvelles dans un PEA ou PEA PME-ETI.

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION POUR LES ACTIONNAIRES DE GOLD BY GOLD

À l'issue de la séance de Bourse du 14 octobre 2026, les actionnaires de Gold by Gold se sont vu attribuer 1 DPS pour chaque action détenue.

Les titulaires de DPS peuvent souscrire :

• à titre irréductible , à raison de 8 DPS pour 1 action nouvelle au prix de 4,00 € ;
• à titre réductible , le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant via l'exercice de leurs DPS à titre irréductible. Seules les actions nouvelles éventuellement non souscrites par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leurs souscriptions à titre irréductible.

Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment avant le 6 novembre 2026 et payer le prix de souscription de 4,00 € par action nouvelle. Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

VISIOCONFÉRENCE ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS INDIVIDUELS

Gold by Gold organise une visioconférence ouverte à ses actionnaires et à tous les investisseurs individuels, dans le cadre de cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) :

mardi 20 octobre 2026 à 18h00

À l'occasion de cette visioconférence, Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold , commentera notamment les évolutions du marché de l'Or et détaillera les principales modalités de cette augmentation de capital. Il répondra également aux questions des actionnaires de Gold by Gold et des investisseurs.

Les actionnaires et investisseurs peuvent adresser leurs questions en amont de la visioconférence par e-mail à GoldbyGold@actus.fr .

Pour vous inscrire à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence du mardi 20 octobre 2026 à 18h00

PROSPECTUS

En application de l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que modifié par le Règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024 (dit « Listing Act »), l'Opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF), le montant total de l'offre dans l'Union européenne, calculé sur une période de douze mois, étant inférieur à 12 000 000 €.

Retrouvez toutes les informations et la documentation relative à l'augmentation de capital sur le site :

Goldbygold.com/augmentation-de-capital

À propos de Gold by Gold
Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ^® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.
À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves. Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.
Le capital social de Gold by Gold est composé de 3 081 790 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ^® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 55103025, Gold Mining.
Pour plus d'informations : Goldbygold.com

Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Gold by Gold d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.
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