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France-Le coup d'envoi est donné à la privatisation de la FDJ
Reuters18/10/2019 à 13:17

    * L'introduction en Bourse de la FDJ franchit la 1ère étape
    * La 1ère cotation devrait intervenir le 21 novembre
    * Beaucoup d'appétit des investisseurs, selon la PDG de la
FDJ
    * Une opération qui pourrait réveiller un marché des IPOs
atone

 (Actualisé avec conférence de presse)
    par Gwénaëlle Barzic
    PARIS, 18 octobre (Reuters) - La Française des jeux (FDJ) a
annoncé vendredi avoir franchi la première étape en vue de son
entrée en Bourse, une opération parmi les plus importantes de
l'année qui pourrait redonner des couleurs à un marché des
introductions en Bourse en berne et ouvrir la voie à d'autres
privatisations. 
    L'Autorité des marchés financiers a validé jeudi soir le
document d'enregistrement de l'opération, donnant le coup
d'envoi au projet de privatisation de la loterie nationale qui
doit rapporter au minimum un milliard d'euros à l'Etat.
    La mise en Bourse de la FDJ, quatrième loterie mondiale et
numéro deux européenne, fait figure de test pour le
gouvernement, la dernière privatisation d'une entreprise
publique via une IPO remontant à 2006.
    Elle intervient dans un contexte chahuté pour les cotations
en Europe face à des investisseurs rendus fébriles par les
craintes d'un ralentissement mondial, l'imminence du Brexit et
la bataille commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.
    Le fabricant italien de yachts Ferretti est le quatrième
groupe à avoir renoncé à ses ambitions en bourse ce mois-ci,
faute d'avoir obtenu le prix qu'il souhaitait.  
    Au total, 79 IPOs en Europe ont permis de lever 18,7
milliards de dollars (16,8 milliards d'euros) depuis le début de
l'année, selon des chiffres de Refinitiv, à comparer à 39,4
milliards pour 146 opérations sur la même période en 2018. 
    
    "Aujourd'hui, notre syndicat de banques ne considère pas que
les conditions de marché empêchent de faire l'opération", a
expliqué à des journalistes la PDG de la FDJ Stéphane Pallez.
    La dirigeante, qui a été reconduite pour cinq ans à la tête
du groupe, dit avoir constaté un fort appétit d'investisseurs
institutionnels, français et internationaux, lors de
présentations organisées à Paris et à Londres. 
    
    PREMIÈRE COTATION LE 21 NOVEMBRE
    "Ce sont des gens intéressés par le profil de FDJ qui est
une valeur de rendement, de moyen-long terme avec une forte
prévisibilité du type de résultat et de rendements", a-t-elle
expliqué lors d'une conférence de presse, se refusant à tout
commentaire sur la valorisation et la future fourchette de prix.
    L'opérateur de jeux d'argent et de paris sportifs en ligne,
qui a enregistré une croissance des mises de 5% en moyenne sur
les 25 dernières années, espère attirer les investisseurs grâce
à une politique de dividende généreuse prévoyant une
redistribution de 80% du résultat net à compter de 2020. 
    Pour séduire les particuliers auxquels une tranche sera
réservée, l'opération prévoit qu'ils bénéficient d'une action
gratuite pour 10 actions achetées si celles-ci sont conservées
dix-huit mois. Une décote de 2% sur le prix de l'action leur
sera par ailleurs appliquée.
    "Il nous parait très important que dans une période où les
taux sont très bas, il puisse y avoir sur le marché français des
opérations qui incitent les épargnants à investir dans des
actifs dont le rendement est supérieur au rendement
obligataire", a expliqué Martin Vial, numéro un de l'Agence des
participations de l'Etat, lors de la conférence.
    Les particuliers et les investisseurs pourront souscrire aux
actions de la FDJ entre le 7 et le 20 novembre. La première
cotation devrait intervenir le 21 novembre.
    Si elle réussit, la cotation de la FDJ pourrait également
ouvrir la voie à d'autres privations, dont celle d'ADP
 ADP.PA (ex-Aéroports de Paris) également approuvée dans le
cadre de la loi Pacte mais pour l'instant gelée dans l'attente
des résultats d'un référendum d'initiative partagée.
    Le produit de ces opérations à vocation à alimenter un fonds
pour l'innovation, doté de dix milliards d'euros, et à
participer au désendettement du pays.
    
    Voir aussi :
    BREAKINGVIEWS-French lottery IPO is a privatisation
amuse-bouche  

    <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
RPT-Yacht maker Ferretti's cancellation caps dismal European IPO
season      
BREAKINGVIEWS-French lottery IPO is a privatisation amuse-bouche
    
Ipos    https://tmsnrt.rs/2qhDx8n
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
 (Avec Jean-Philippe Lefief et Benoît Van Overstraeten, édité
par Jean-Michel Bélot)
 

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1 commentaire

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  • pamelia
    18 octobre08:27

    et 20% resteront dans l'etat.......c'est donc juste une opéation de cash.......en gardant la main-mise....merci..mais non merci.

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