EA Elektro-Automatik suscite l'intérêt de sociétés de capital-investissement et d'entreprises industrielles -sources

information fournie par Reuters •03/10/2023 à 20:37

par Milana Vinn et Anirban Sen

NEW YORK, 3 octobre (Reuters) - Les sociétés de capital-investissement Blackstone Inc BX.N , EQT AB et THL Partners sont en concurrence avec de grandes sociétés américaines d'automatisation industrielle pour acquérir la société allemande d'électronique de puissance EA Elektro-Automatik, selon des personnes au fait du dossier.

Emerson Electric Co EMR.N , Keysight Technologies Inc KEYS.N et Fortive Corp FTV.N ont également exprimé leur intérêt pour l'achat d'EA Elektro-Automatik, qui appartient à la société d'investissement de taille moyenne Bregal Investments, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

La valeur de l'entreprise basée à Viersen, en Allemagne, pourrait se situer entre 1,5 et 2 milliards de dollars, dettes comprises, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'un accord n'était pas certain.

EA Elektro-Automatik génère actuellement un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements d'environ 100 millions de dollars sur 12 mois, selon les sources.

L'entreprise travaille avec un banque conseil pour envisager une vente depuis le début de l'année, ont indiqué les sources, ajoutant qu'elle avait reçu un premier tour d'offres en septembre.

Blackstone et THL ont refusé de commenter. Bregal, EA Elektro-Automatik, EQT, Emerson Keysight et Fortive n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bregal, créé en 2002 et soutenu par la famille milliardaire Brenninkmeijer, gère plus de 17 milliards d'euros (17,79 milliards de dollars) d'actifs. Bregal, qui a acquis EA Elektro-Automatik, a investi dans plus de 85 entreprises à ce jour, selon son site web.

EA Elektro-Automatik, qui est actuellement présente en Amérique, en Europe et en Asie, fournit des équipements qui alimentent en énergie des processus de fabrication de haute technologie dans divers secteurs, notamment l'automobile, le stockage de l'énergie, les télécommunications et l'aérospatiale.

(1 $ = 0,9556 euro)