Dril-Quip et Innovex vont fusionner avant la cotation prévue de cette dernière

information fournie par Reuters •18/03/2024 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les fabricants d'équipements pour champs pétroliers Dril-Quip DRQ.N et Innovex Downhole Solutions prévoient de fusionner dans le cadre d'une opération entièrement en actions, ont déclaré les sociétés dans un communiqué commun lundi, plusieurs mois après qu'Innovex ait déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Les actions de Dril-Quip, dont la valeur de marché s'élève à environ 800 millions de dollars selon Refinitiv, ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 25,5 dollars dans le cadre d'une prolongation des échanges.

Dril-Quip et Innovex fournissent toutes deux des équipements et des technologies d'ingénierie aux entreprises du secteur du pétrole et du gaz, qui a connu récemment une vague de consolidation .

La fusion permettra aux actionnaires de Dril-Quip de détenir environ 52 % de la nouvelle société, le reste revenant aux actionnaires d'Innovex.

La société issue de la fusion s'appellera Innovex International, Inc, et ses actions ordinaires devraient être négociées à la Bourse de New York sous un nouveau symbole, "INVX".

L'opération, qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2024, verra le directeur général d'Innovex, Adam Anderson, diriger la nouvelle société, dont le siège social se trouve à Houston, au Texas.

Citi est le principal banque conseil de Dril-Quip, tandis que Goldman Sachs & Co. LLC est le principal banque conseil d'Innovex.