par David Carnevali
NEW YORK, 4 octobre (Reuters) - Les sociétés américaines de rachat Veritas Capital et Platinum Equity sont en lice pour acquérir l'activité de conseil gouvernemental de Jacobs Solutions Inc. J.N , en concurrence avec l'entrepreneur rival Amentum, selon des personnes familières avec le dossier.
Jacobs, dont le siège est à Dallas, cherche à obtenir des offres finales cette semaine pour l'unité, connue sous le nom de Critical Mission Solutions (CMS), qui pourrait être évaluée à plus de 4 milliards de dollars, ont déclaré les sources.
Veritas et Platinum Equity prévoient de faire des offres entièrement en espèces, tandis que Lindsay Goldberg et American Securities, propriétaires du capital privé d'Amentum, ont l'intention d'offrir des actions d'Amentum dans le cadre de leur offre, ont ajouté les sources.
Les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les détails du processus de vente sont confidentiels, ont averti qu'aucun accord n'était certain.
Jacobs a annoncé en mai qu'elle étudiait la possibilité d'une scission en franchise d'impôt de l'activité CMS pour ses actionnaires, et elle pourrait choisir de poursuivre ces plans comme alternative à une vente, selon les sources.
Jacobs et Amentum ont refusé de commenter. Veritas et Platinum Equity n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Robert Pragada, directeur général de Jacobs, a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique trimestrielle de la société en août que de "multiples" prétendants avaient exprimé leur intérêt pour CMS.
La plateforme CMS fournit des services de cybersécurité, d'analyse de données et d'applications logicielles ainsi que des conseils à des clients civils, de défense et de renseignement dans des secteurs tels que l'espace, la sécurité nationale, les déchets nucléaires et la technologie 5G.
L'entreprise, qui a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars au cours de son dernier exercice fiscal, a obtenu en février un contrat de 3,2 milliards de dollars pour soutenir plusieurs programmes de la Nasa, dont la mission Artemis II vers la lune.
En se séparant de CMS, Jacobs conserverait sa division people and places solutions, qui fournit des conseils en matière de transport et d'environnement à des entités gouvernementales et à des clients du secteur privé, ainsi que PA Consulting, une entreprise de conseil en gestion dans plusieurs secteurs. Ces activités ont généré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars au cours du dernier exercice fiscal de Jacobs.
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