((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini et Valentina Za
Italiana Petroli, qui est actuellement en pourparlers avec trois prétendants intéressés par le rachat du raffineur de pétrole, devrait prendre une décision sur la transaction potentielle de 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) vers la fin de ce mois, ont déclaré jeudi deux sources au fait du dossier.
Le négociant mondial en matières premières Gunvor, la State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) et le groupe Bin Butti basé à Abu Dhabi ont tous présenté des offres contraignantes pour acheter 100 % du groupe privé, ont indiqué les sources précédemment.
L'une des deux sources a déclaré à Reuters que d'autres groupes industriels du Moyen-Orient avaient contacté la société italienne pour lui faire part de leur intérêt au cas où les négociations en cours échoueraient et où le vendeur déciderait de rouvrir le processus.
L'un des points d'achoppement dans les négociations actuelles est la valorisation, ont déclaré les sources, ajoutant que le vendeur - la famille Brachetti Peretti - cherche à obtenir environ 3 milliards d'euros.
Italiana Petroli et Gunvor se sont refusés à tout commentaire. SOCAR et Bin Butti Group n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter les négociations.
L'année dernière, le raffineur a enregistré un bénéfice de base ajusté de près de 500 millions d'euros et disposait d'une trésorerie nette de 408 millions d'euros à la fin du mois de décembre.
Le groupe, conseillé par UniCredit, dispose d'une capacité de raffinage totale d'environ 200 000 barils par jour. Il dispose également d'un réseau de 4 600 stations-service.
Elle a augmenté sa capacité de raffinage et de stockage de carburant fin 2023 en finalisant l'acquisition des actifs italiens d'Exxon Mobil XOM.N .
Elle possède actuellement une raffinerie à Ancône, dans l'est de l'Italie, la raffinerie SARPOM à Trecate, dans le nord, et un contrat de péage pour la raffinerie Alma à Ravenne, dans le nord-est.
La raffinerie de Trecate produit différents types de carburants, notamment du propergol pour l'aviation, tandis que les deux autres usines produisent du bitume.
SOCAR est conseillée par la société italienne Intesa Sanpaolo IMI CIB. Rothschild travaille avec Gunvor. (1 dollar = 0,8633 euro)
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