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(Ajout d'informations sur Caris et de détails sur l'introduction en bourse aux paragraphes 4 à 8 et 10)
La société de diagnostic du cancer Caris Life Sciences a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 5,35 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
Basée à Irving, au Texas, Caris, soutenue par la société d'investissement Sixth Street, prévoit de lever jusqu'à 423,5 millions de dollars en offrant 23,5 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars.
Le marché des introductions en bourse s'intensifie à mesure que des entreprises de premier plan procèdent à leur cotation en bourse, dans une période plus calme après que la volatilité liée aux tarifs douaniers a étouffé l'activité des transactions au début de l'année.
Fondée en 2008, Caris est spécialisée dans l'oncologie de précision et aide à diagnostiquer le cancer grâce à son profilage des tumeurs et à ses diagnostics sanguins.
L'entreprise, qui compte parmi ses concurrents Foundation Medicine (Roche), Guardant Health GH.O et Grail GRAL.O , tire la majeure partie de son chiffre d'affaires de l'établissement de profils moléculaires à partir des tissus, qui permet de sélectionner le traitement anticancéreux approprié.
Caris, qui a effectué plus de 6,5 millions de tests sur 849 000 cas, a lancé l'année dernière son profilage moléculaire basé sur le sang. La société travaille avec plus de 100 partenaires biopharmaceutiques, dont Moderna MRNA.O , AbbVie ABBV.N et Xencor XNCR.O .
L'introduction en bourse intervient environ un an après que la société de médecine de précision Tempus AI TEM.O , soutenue par SoftBank, a été introduite en bourse à New York. Ses actions ont augmenté de 67,8 % par rapport à leur prix d'offre à la clôture de vendredi.
En 2021, Caris a levé 830 millions de dollars à une valeur de 7,83 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par Sixth Street.
Caris est également soutenu par J.H. Whitney, l'une des plus anciennes sociétés américaines de capital-investissement. La société de gestion d'investissements Neuberger Berman a indiqué qu'elle pourrait acheter jusqu'à 75 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre.
La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CAI". BofA Securities, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l'offre.
Le directeur général David Halbert détiendra environ 41,7 % de Caris à l'issue de l'offre.
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