BNP se développe en Pologne en achetant des actifs de Raiffeisen

information fournie par Reuters •10/04/2018 à 11:57

    * BNP va fusionner ces activités avec sa filiale BGZ
    * Raiffeisen conserve des actifs jugés risqués en FS
    * L'opération devrait être finalisée au T4 2018
    * La Pologne, une économie en forte croissance

 (Actualisé avec précisions, cours)
    PARIS, 10 avril (Reuters) - BNP Paribas  BNPP.PA  a annoncé
mardi le rachat de l'essentiel des activités de sa concurrente
autrichienne Raiffeisen Bank International  RBIV.VI  en Pologne,
une opération qui permettra à la banque de la rue d'Antin de
conforter sa position de sixième banque du pays.
    Ces activités, rachetées pour un montant de 3,25 milliards
de zlotys (775 millions d'euros), seront fusionnées avec la
filiale de BNP Paribas en Pologne, BGZ BNP Paribas  BGZ.WA , à
qui seront apportés environ 4,5 milliards d'euros de crédits aux
particuliers et 8,1 milliards de dépôts et lui permettront de
faire passer sa part de marché de 5% à 6%.
    La banque autrichienne a précisé dans un communiqué que le
prix de cession représentait environ 0,95 fois la valeur
comptable tangible des actifs.
    Cette acquisition permettra d'avoir une clientèle plus jeune
et plus souvent située dans les grandes villes, alors même que
l'économie polonaise est l'une des plus dynamiques d'Europe.
    "En combinant les forces de BGZ BNP Paribas avec les actifs
et la culture d’entreprise des activités coeur de Raiffeisen
Bank Polska, le groupe BNP Paribas va devenir en Pologne une
banque de référence sur tous les segments de marché, du crédit à
la consommation à la banque privée et du financement des PME aux
activités de CIB (banque de financement et d'investissement,
NDLR)," souligne Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP
Paribas dans un communiqué.
    Raiffeisen conserve un portefeuille de crédits en devises
étrangères, essentiellement en francs suisses, à la demande du
régulateur polonais, qui a exigé que ce type d'actifs risqués
reste entre les mains de leur propriétaire actuel afin de ne pas
fragiliser le système bancaire du pays.
    BNP Paribas note que l'opération devrait avoir un impact
négatif de 10 points de base sur son ratio de solvabilité common
equity tier 1, ajoutant qu'elle se traduirait par une
amélioration d'environ 1% de son bénéfice net par action en
2020. 
    Des sources au fait des discussions avaient déjà évoqué
jeudi la possibilité de cette transaction, qui selon la banque
française, devrait être finalisée au quatrième trimestre de
l'année.  
    Fortement implantée en Europe sur ses quatre marchés
"domestiques" (France, Belgique, Italie et Luxembourg), BNP
Paribas entend également renforcer ses activités et ses parts de
marché dans des pays européens comme l'Allemagne, pays de l'UE
jugé stratégique par la banque, ou encore la Pologne.
 
    A 11h57, le titre BNP gagnait 0,59% à 61,22 euros, BGZ 2,62%
à 62,6 euros tandis que Raiffeisen cédait -1,95% à 26,59 euros.
         
    Le communiqué de BNP : https://bit.ly/2HavNMh
    Le communique de Raiffeisen: http://bit.ly/2ID3PpB

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BNP en passe de racheter la filiale polonaise de Raffeinsen-sces
    
Le communiqué de BNP:    https://bit.ly/2HavNMh
Le communique de Raiffeisen:    http://bit.ly/2ID3PpB
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 (Benoit Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot, édité par
Matthieu Protard)