Birkenstock lance une introduction en bourse d'un montant maximal de 1,6 milliard de dollars, dont le prix sera fixé la semaine prochaine

information fournie par Reuters •02/10/2023 à 14:07

2 octobre - ** Le fabricant allemand de sandales Birkenstock Holding BIRK.N lance une tournée de présentation en vue de son introduction en bourse très attendue

** L'introduction en bourse d'environ 32,3 millions d'actions a été déposée dans une fourchette de 44 à 49 dollars; l'introduction en bourse pourrait lever jusqu'à environ 1,6 milliard de dollars si le prix est fixé dans la partie supérieure de la fourchette

** Le prix de l'opération devrait être fixé dans la semaine du 9 octobre et les actions devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole "BIRK"

** Birkenstock offre environ 10,8 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement L Catterton vendra environ 21,5 millions d'actions

** L Catteron, formé par un partenariat entre Catterton, le géant français de la distribution de luxe LVMH LVMH.PA et Financière Agache, détiendra environ 83% de Birkenstock après l'introduction en bourse

** Financière Agache a fait part de son intérêt à acheter jusqu'à 325 millions de dollars d'actions de l'introduction en bourse, et les "investisseurs clés" Durable Capital Partners LP et la Norges Bank de Norvège ont séparément indiqué qu'ils achèteraient jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de l'introduction en bourse

** Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont à la tête d'un groupe de plus de 20 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse

** Le lancement de Birkenstock intervient après les performances médiocres du concepteur de puces Arm Holdings

ARM.O , de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O et de la société d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N depuis leurs débuts en septembre, ce qui a renforcé les doutes quant à la matérialisation d'un renouveau espéré de l'introduction en bourse après plus de 18 mois d'absence de marché