Birkenstock démarre sur les chapeaux de roues

information fournie par Reuters •11/10/2023 à 19:37

(Mises à jour avec le prix d'ouverture)

11 octobre - ** Le fabricant allemand de sandales Birkenstock Holding BIRK.N est en difficulté lors de ses débuts le mercredi après une introduction en bourse à un prix moyen

** BIRK ouvre à 41,00$, ~11% en dessous du prix d'introduction en bourse de 46 $. Les actions se sont négociées en dernier lieu en baisse de 11,6 % à 40,65 $

** L'introduction en bourse d'environ 32,3 millions d'actions a été fixée juste en dessous du point médian de la fourchette 44-49 $, pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars

** La société a offert ~10,8 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement L Catterton a vendu ~21,5 millions d'actions

** L Catterton, soutenu par le milliardaire français Bernard Arnault et le géant du luxe LVMH LVMH.PA , détiendra environ 83% de Birkenstock après l'introduction en bourse

** Arnault a acheté 325 millions de dollars de l'introduction en bourse par l'intermédiaire de son bureau familial, Financière Agache, et Durable Capital Partners et la Norges Bank de Norvège ont investi 300 millions de dollars combinés

** Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley dirigent l'introduction en bourse

** L'offre de Birkenstock fait suite à l'introduction en bourse, le mois dernier, du concepteur de puces Arm Holdings

ARM.O , de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart/Maplebear CART.O et de la société d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N . Mais le recul brutal de leurs actions a atténué les attentes d'une résurgence du marché des introductions en bourse

** Les actions d'ARM, de CART et de KVYO ont toutes chuté le mercredi. En tenant compte des mouvements de la séance, ARM et KVYO sont actuellement en hausse de ~7% et ~12%, respectivement, par rapport à leur prix d'introduction en bourse, tandis que CART est en baisse de ~16%