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AMS lance une guerre d'enchères sur Osram, qui s'envole en Bourse
information fournie par Reuters 12/08/2019 à 19:01

 (Actualisé avec communiqué d'Osram)
    VIENNE, 12 août (Reuters) - AMS  AMS.S  AMS.VI , groupe
autrichien spécialisé dans les capteurs optiques, a lancé une
guerre d'enchères sur Osram Licht  OSRn.DE , se disant prêt à
débourser 38,5 euros par action du spécialiste allemand de
l'éclairage, soit 10% de plus que ce que proposent les fonds
Bain Capital et Carlyle.
    Si on prend en compte la dette d'Osram, le projet d'offre
annoncé dimanche par AMS, qui cherche à réduire sa dépendance à
Apple  AAPL.O  et qui investit fortement dans les technologies
de voitures autonomes, valorise sa cible à 4,3 milliards d'euros
contre un total de quatre milliards mis sur table par Bain et
Carlyle.
    Dans un communiqué, Osram a estimé que le plan de
financement proposé par AMS était "ferme et viable". Le groupe
ajoute qu'il a décidé d'engager des négociations avec AMF.
    A la suite de cette annonce, le titre AMS a clôturé sur une
chute de -11,82%, accusant la plus forte baisse de l'indice
Stoxx 600  .STOXX  en léger repli (-0,31%) tandis que l'action
Osram a au contraire bondi de 10,43%, signant la deuxième plus
forte hausse du Stoxx 600.
    Le conseil de surveillance et le directoire d'Osram ont
apporté le mois dernier leur soutien à l'offre, à 35 euros par
action, de Bain et de Carlyle, qui court jusqu'au 5 septembre.
    Cependant, AllianzGI, principal actionnaire d'Osram avec une
part de 9,3% ainsi qu'un autre petit groupe d'investisseurs, ont
rejeté la semaine dernière la proposition des fonds, estimant
qu'elle sous-évaluait Osram.  
    AMS n'a pas encore formellement soumis une offre, attendant
pour ce faire l'approbation du groupe allemand. Un porte-parole
de ce dernier a dit qu'Osram avait pris acte de l'annonce d'AMS.
Bain et Carlyle ont refusé de commenter.
    "La transaction est convaincante d'un point de vue
stratégique puisque (...) ensemble, nous détiendrons le premier
portefeuille de détection optique et de photonique de
l'industrie", a estimé lors d'une conférence téléphonique
Alexander Everke, directeur général d'AMS.
    Le groupe autrichien avait déjà manifesté en juillet son
intérêt pour Osram, au même prix, puis avait fait machine
arrière quelques jours plus tard. Mais, à la fin du mois
dernier, AMS a encore changé d'avis disant réexaminer
l'opportunité d'une offre sur Osram.  ,  ,
 L8N24O22C 
    Le groupe allemand, qui fabrique des puces, des systèmes
d'éclairage numériques et des capteurs pour l'industrie
automobile, suscite la convoitise en raison de son potentiel en
tant que fournisseur d'équipements pour les voitures connectées
et autonomes.
    AMS a présenté un plan de financement de son offre sur
Osram, dont une facilité de crédit relais de 4,2 milliards
d'euros souscrit par UBS et HSBC.
    Certains analystes se sont interrogés sur la pertinence d'un
rachat d'Osram, notant qu'AMS allait devoir scinder ou vendre
les activités non-semiconducteurs du groupe allemand dans un
souci de cohérence stratégique.    

 (Kirsti Knolle et Francois Murphy à Vienne, Alexander Hübner à
Munich et Kanishka Singh à Bangalore, Benoit Van Overstraeten et
Matthieu Protard pour le service français)
Fusions / Acquisitions

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