ADT chute après la fixation du prix de vente des actions d'Apollo

information fournie par Reuters •07/03/2024 à 14:05

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7 mars - ** L'action d'ADT Inc. ADT.N a baissé de 9 % à 6,80 $ avant le marché, Apollo Global Management APO.N ayant réduit ses avoirs dans la société de sécurité à domicile

** ADT a annoncé en fin de semaine le prix d'une offre secondaire de 65 millions d'actions vendues par un sponsor privé à 6,50 $, soit une décote de 13 % par rapport à la dernière vente

** La taille de l'offre a été augmentée de 55 millions d'actions

** En outre, ADT rachètera 15 millions d'actions dans le cadre de l'offre et de son programme de rachat de 350 millions de dollars

** Les transactions portent les avoirs d'Apollo à ~433,3 millions d'actions, soit une participation d'environ 51 %, selon le prospectus déposé auprès de la SEC

** Les actions d'ADT ont augmenté au cours des 6 dernières séances pour un gain de 14% depuis que la société a publié le 28 février un bénéfice par action ajusté de 0,25 $ au quatrième trimestre par rapport à l'estimation de 0,04 $ du LSEG

** Pour 2024, la société prévoit un BPA ajusté de 0,60 à 0,70 $ et un flux de trésorerie disponible de 700 à 800 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 50 % d'une année sur l'autre

** Depuis le début de l'année, les actions d'ADT ont augmenté de 9,5 % jusqu'à mercredi, pour une capitalisation boursière de 6,9 milliards de dollars

** Morgan Stanley, Barclays, Apollo Global Securities et RBC sont les teneurs de livre de l'offre secondaire

** ADT est entrée en bourse en janvier 2018 après son introduction en bourse à 14 $