À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 12 février

information fournie par Reuters •09/02/2024 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

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9 février - LE LUNDI

Le président de la Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, devrait participer à une conversation organisée par l'Economic Club of Minnesota à Golden Valley, Minnesota. (1300/1800)

Le département du Trésor américain devrait présenter les données du budget fédéral pour le mois de janvier.

Le chiffre d'affaires de Cadence pour le quatrième trimestre devrait augmenter de 18 %, car de plus en plus d'entreprises utilisent ses produits pour concevoir des puces.

Wirtgen America, filiale de Deere, tentera de convaincre un jury fédéral, lors d'un procès d'une semaine dans le Delaware, que les fraiseuses routières de Caterpillar, utilisées pour enlever les revêtements routiers avant leur réfection, enfreignent ses brevets.

RESTE DE LA SEMAINE

Sur le front de l'économie américaine, le rapport sur l'inflation du département du travail de mardi devrait montrer que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en janvier, après une hausse similaire en décembre. Au cours des 12 mois précédant janvier, l'IPC devrait augmenter de 3,0 %, après une hausse de 3,4 % le mois précédent. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC devrait augmenter de 0,3 % en janvier, après une hausse similaire le mois précédent. L'IPC de base devrait augmenter de 3,8 % d'une année sur l'autre en janvier. Jeudi, le département du commerce devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,1 % en janvier, après une hausse de 0,6 % en décembre. En excluant les automobiles, les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,3 % en janvier, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Le lendemain, le département du travail devrait publier l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale, qui a probablement augmenté de 0,1 % en janvier après avoir baissé de 0,1 % en décembre. Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPP devrait augmenter de 0,7 %. En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPP a probablement augmenté de 0,1 % en janvier après être resté stable le mois précédent. En glissement annuel, l'IPP dit de base devrait augmenter de 1,6 % en janvier, après une hausse de 1,8 % le mois précédent. Par ailleurs, un rapport du département du travail devrait montrer que les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté à 220 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 10 février, contre 218 000 au cours de la semaine précédente. Dans un rapport séparé, le Département du Travail devrait indiquer que les prix à l'importation ont probablement baissé de 0,1% en janvier après être restés inchangés de manière inattendue le mois précédent. Les prix à l'exportation devraient également être publiés. Le même jour, un rapport de la Réserve fédérale devrait montrer que la production industrielle a probablement augmenté de 0,3 % en janvier après avoir augmenté de 0,1 % en décembre. La publication de la production manufacturière pour le mois de décembre est également prévue. Par ailleurs, l'utilisation de la capacité du secteur industriel devrait être de 78,8 % en janvier. En outre, jeudi, les stocks des entreprises devraient augmenter de 0,4 % en janvier après avoir baissé de 0,1 % le mois précédent. Le même jour, l'indice de confiance des constructeurs de la National Association of Homebuilders/Wells Fargo devrait atteindre 46 en février, contre 44 le mois précédent. Vendredi, un rapport du département du commerce devrait montrer que l'ensemble des permis de construire a probablement augmenté à 1,515 million d'unités en janvier, contre 1,493 million d'unités le mois précédent. Parallèlement, les mises en chantier devraient atteindre 1,470 million d'unités en janvier, contre 1,460 million d'unités en décembre. Le même jour, une enquête de l'Université du Michigan devrait montrer la lecture préliminaire de l'indice du sentiment des consommateurs américains à 80,0 en février.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, bénéficiant d'une forte demande pour son Coke et son Sprite, l'entreprise ayant procédé à moins de hausses de prix que son rival PepsiCo. Les investisseurs attendront des commentaires sur la croissance des volumes, les actions en matière de prix, les perturbations de l'activité dues au conflit au Moyen-Orient et les prévisions annuelles.

Lyft devrait afficher une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires trimestriel mardi, la demande de covoiturage restant forte. Les investisseurs et les analystes s'attendent à ce que l'entreprise fournisse des indications sur les prix et la rentabilité pour 2024.

Hasbro devrait publier mardi un effondrement de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, le fabricant de jouets devant faire face à une baisse de la demande pour ses jouets et ses jeux de table, les consommateurs se montrant prudents dans leurs dépenses. Les investisseurs attendront nos commentaires sur les perspectives de demande pour l'exercice 2024 et les plans de la direction pour stimuler la croissance au cours d'une année difficile.

American International Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi, date à laquelle les primes de l'assureur devraient entraîner une hausse des bénéfices.

DoorDash, jeudi, devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, stimulée par une hausse des commandes de livraison de nourriture, d'articles de consommation courante et de produits d'épicerie. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, au projet d'expansion dans des catégories autres que la restauration et aux prévisions pour 2024 de l'entreprise de livraison de nourriture.

Marriot devrait présenter ses résultats financiers pour le quatrième trimestre mardi. L'entreprise devrait voir son chiffre d'affaires augmenter grâce à la forte croissance des établissements de la région Asie-Pacifique. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande de voyages et les activités en Chine.

Le même jour, Restaurant Brands International devrait afficher une hausse des ventes trimestrielles à magasins comparables, car un plan de redressement de sa division Burger King alimente les ventes de la marque, tandis que la chaîne Tim Hortons enregistre également une demande stable. Les commentaires de la société sur la demande des consommateurs, les promotions, les marges et toute mise à jour sur le plan de redressement de Burger King seront au centre des préoccupations des investisseurs.

Jeudi, Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde, devrait publier ses résultats trimestriels dans un contexte de faiblesse des prix du métal des batteries qui a contraint l'entreprise à réduire ses coûts et son personnel.

Deere publiera ses résultats du premier trimestre 2024 jeudi. La société devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices, les agriculteurs réduisant leurs dépenses en raison des coûts d'emprunt élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande d'équipement et les stocks.

Biogen publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives de bénéfices de l'entreprise pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle réduit ses coûts pour atténuer l'impact du ralentissement de la croissance de certains médicaments plus anciens et qu'elle lance le médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, mis au point avec son partenaire Eisai.

Kraft Heinz devrait annoncer mercredi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la pression exercée sur les volumes alors que les avantages tarifaires s'estompent, en particulier en Amérique du Nord. Les investisseurs attendront des commentaires sur les niveaux de promotion, les perspectives de la demande et les prévisions de ventes.

Airbnb publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre mardi. La société devrait annoncer une hausse des revenus et des niveaux d'occupation stables. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tarifs journaliers moyens (ADR) et sur la tarification des propriétés.

Le producteur américain de pétrole et de gaz Occidental Petroleum devrait annoncer mercredi une baisse de son bénéfice trimestriel, pénalisé par la baisse des prix des matières premières. Les investisseurs attendent avec impatience les prévisions de production et les mises à jour concernant l'accord avec CrownRock.

Robinhood Markets devrait publier une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel mardi, grâce à l'augmentation des intérêts perçus sur les prêts.

Jeudi, Applied Materials devrait annoncer une baisse de 3,4 % de son chiffre d'affaires, les fabricants de puces réduisant leurs dépenses en équipements utilisés pour fabriquer des composants semi-conducteurs.

Jeudi, la société d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. La société devrait être bénéficiaire pour la première fois en deux ans.

L'agence de notation Moody's devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses produits de recherche et d'analyse.

Mardi, Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des frais de publicité et de transaction qu'il facture. Les investisseurs s'intéressent aux tendances de la demande et à la croissance des commandes, aux commentaires sur l'intensification de la concurrence et aux prévisions pour 2024 fournies par l'entreprise de livraison de produits d'épicerie.

Mercredi, Cisco devrait afficher une baisse de 7 % de son chiffre d'affaires trimestriel, les entreprises réduisant leurs dépenses en équipements de réseau.

MGM Resorts publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre mardi. La société devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidée par une reprise régulière des voyages après la pandémie sur ses principaux marchés.

Vendredi, Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, prononcera un discours sur la supervision des banques devant la Columbia Law School Banking Conference à New York. Mercredi, Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, participe à une séance de questions-réponses devant le Council on Foreign Relations à New York. Le lendemain, le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprimera sur les perspectives économiques et la politique monétaire devant les Money Marketeers de l'université de New York, à New York.

Molson Coors devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, en raison de la chute de la demande pour ses bières telles que Miller Lite et Coors Light, suite à des hausses de prix. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande en Amérique du Nord, au rétablissement de la marge brute et à toute mise à jour des prévisions.

CME Group devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, grâce à l'augmentation des frais de compensation et de transaction.

Mercredi, le fabricant d'engrais C.F. Industries devrait afficher une baisse de ses bénéfices trimestriels en raison de la diminution de la demande pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur le marché des engrais et les perspectives pour 2024.

Charles River devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. L'accent sera mis sur ses prévisions de revenus annuels, à un moment où la prudence des dépenses des sociétés biotechnologiques a nui à la demande de services de recherche sous contrat.

Labcorp publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de son unité de diagnostic. Ils attendront également des mises à jour sur les perspectives pour 2024 et des commentaires sur le financement des biotechnologies dans son unité de recherche contractuelle.

Le directeur financier de Boeing, Brian West, s'exprimera mardi lors de la conférence de Cowen sur l'aérospatiale et la défense. Les investisseurs attendront des commentaires sur les derniers problèmes de qualité de l'entreprise. Par ailleurs, le directeur financier de RTX, Neil Mitchell, s'exprimera également lors de la même conférence mardi. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande en matière de défense et des mises à jour sur les problèmes liés aux moteurs Pratt et Whitney. Le lendemain, Jay Malave, directeur financier de Lockheed, devrait prendre la parole. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande en matière de défense et sur les taux de production du F-35.

Mercredi, la compagnie d'électricité Dominion Energy devrait annoncer une baisse de ses bénéfices trimestriels en raison d'une baisse de la demande au cours d'un hiver plus doux que prévu. Les investisseurs attendront des mises à jour sur ses opérations éoliennes en mer et sur les prévisions de croissance de la charge. Par ailleurs, Eversource Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice trimestriel mardi.

IQVIA devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2024 et sur l'impact de la crise du financement des biotechnologies sur ses ventes.

Le directeur général et le directeur financier de Ford Motor discuteront du plan Ford+ de l'entreprise pour améliorer la croissance, les marges et l'efficacité du capital lors de la Wolfe Research Global Auto Conference de jeudi. Des cadres supérieurs de General Motors prendront également la parole lors de cette conférence. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie concernant les véhicules de croisière et les véhicules électriques.

Mardi, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, participera à une séance de questions-réponses à la Yale Law School pour discuter de l'intelligence artificielle.

En ce qui concerne l'économie canadienne, le taux annualisé corrigé des variations saisonnières des mises en chantier pour le mois de janvier sera publié jeudi. Séparément, le même jour, Statistique Canada devrait annoncer que les ventes des usines canadiennes ont probablement baissé de 0,6 % en décembre, après une hausse de 1,2 % en novembre. Les données sur le commerce de gros devraient être publiées vendredi.

La société canadienne d'oléoducs et de gazoducs T.C. Energy devrait annoncer des bénéfices conformes à ceux de l'année dernière, en raison de la forte demande de pétrole brut dans un contexte d'offre mondiale restreinte. Les investisseurs attendront des mises à jour sur son oléoduc CoastalGaslink et d'autres plans de désinvestissement.

Shopify devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi, car de plus en plus de commerçants rejoignent sa plateforme pour tirer parti du commerce social et des tendances en matière de commerce électronique.

Le mineur canadien Barrick Gold devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation du prix de l'or et de la production. Les investisseurs attendront des mises à jour sur ses opérations à la mine d'or de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur ses mines d'or du Nevada, entre autres.

Air Canada devrait annoncer une perte moins importante au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats vendredi. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande de voyages et sur le contrat des pilotes de la compagnie aérienne.

La Financière Manuvie devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi. Les bénéfices de l'assureur devraient diminuer en raison de la baisse des primes et de l'augmentation des dépenses.

Cenovus Energy devrait annoncer une baisse de son bénéfice trimestriel, en raison de la baisse des prix des matières premières. Les investisseurs attendront avec impatience ses prévisions pour 2024 ou tout changement par rapport à l'augmentation de la production qu'elle a précédemment déclaré attendre de ses raffineries américaines cette année.

Fairfax Financial devrait publier ses résultats trimestriels jeudi. Les investisseurs examineront attentivement les détails de la santé financière de la société, en particulier après qu'elle ait été critiquée par le vendeur à découvert Muddy Waters.

Dans la région LATAM, l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-10 pour le mois de février, devrait être publiée vendredi. Par ailleurs, l'indice IBC-Br, un indicateur clé du produit intérieur brut du Brésil (GDP), devrait être publié jeudi. Par ailleurs, mercredi, le taux d'inflation mensuel de l'Argentine devrait atteindre 20,5 % en janvier, après avoir atteint 25,5 % le mois précédent. Le taux d'inflation annuel du pays a dépassé les 211% en décembre.