Opérations

Amoéba lance une augmentation de capital ouverte à tous pour soutenir son déploiement industriel et commercial

Chassieu (France), le 22 juillet 2025 – 17h45 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ), greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce le lancement d'une augmentation de capital ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers pour un montant global d'environ 9M€, pouvant, le cas échéant, être porté à 14M€, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et commerciale, tant pour ses activités biocontrôle que cosmétique.

• Augmentation de capital d'un montant global d'environ 9 M€, pouvant être porté à 14M€, composée (i) d'une offre auprès des investisseurs qualifiés via la construction accélérée d'un livre d'ordres (Accelerated Book Building) (l' « ABB ») et (ii) d'une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid (l' « Offre au Public ») (le Placement Privé et l'Offre au Public étant ci-après désignés ensemble l' « Offre Globale ») ;
• Engagements de souscription pour un total de 1,6 M€, dont 0,8 M€ de la part de Nice & Green, actionnaire de référence de la Société, et de 0,8 M€ de la part de Koppert, partenaire commercial de la Société ;
• Engagement de souscription complémentaire de 5M€ à libérer par compensation des créances certaines, liquides et exigibles, de la part de Nice & Green, sous réserve de l'atteinte d'un montant global de souscription supérieur ou égal à 8M€,
• Prix de souscription par action :0,8105 €, correspondant à une décote maximale de 20% par rapport à la moyenne des cours de l'action de la Société pondérée par les volumes des cinq (5) dernières séances de bourse précédant le 22 juillet 2025 s'établissant à 1,0131 €,
• Clôture de l'Offre PrimaryBid le 22 juillet 2025 à 23 h, et de l'offre auprès des investisseurs qualifiés le 23 juillet 2025 avant l'ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée) ;
• Éligibilité de l'offre globale à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25% (IR-PME, FIP-FCPI) et au dispositif 150-0 B ter du CGI ;
• Eligibilité des titres au PEA et au PEA-PME.

Activité :

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks).

Forte de 30 ans d'expertise et d'un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché.

Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d'équipement pour le traitement et la transformation des matériaux.
SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2024 un chiffre d'affaires de 26,4 MEur.

Modalités de l'introduction :

- 266 666 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital et cession d'un maximum de 2 400 000 actions cédées par la société ECM Technologies.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 25/06/2025 au 03/07/2025; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 25/06/2025 au 04/07/2025, 12h00).
- Prix : 15 Eur par action.
- Début des négociations : 09/07/2025.

L’Offre PrimaryBid s’effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant. Il est précisé que l’Offre PrimaryBid est accessoire par rapport au Placement Privé et à l’Offre Réservée, qu’elle ne sera pas réalisée si l’augmentation de capital dans le cadre du Placement Privé et de l’Offre Réservée n’est pas elle-même réalisée et qu’elle sera plafonnée à 20% du montant total de la levée de fonds.

NFL Biosciences lance une levée de fonds d’environ 2.2 millions d’euros par voie d’augmentations de capital.

NFL Biosciences prévoit d’utiliser le produit de la levée de fonds pour préparer et lancer la première partie d’une étude de Phase 3 pour son candidat médicament NFL-101 destiné au sevrage tabagique. Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31 décembre 2024 qui s’élevait à 1,9 M€, des fonds attendus dans le cadre de la présente levée et des financements non dilutifs en cours de négociation, la Société estime qu’elle sera en mesure de financer entièrement la première partie de la phase 3 dont le coût est estimé à 4,5 M€.",

Décote de 24.5% sur le cours de clôture au 22 mai. Décote de près de 25% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix (du 15 mai au 21 mai 2025).

NFL BIOSCIENCES est une société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions.

Activité :

Odyssée Technologies est un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision qui s'adresse à des marchés d'avenir et de haute technologie aussi exigeants que l'aéronautique, la défense, le spatial, l'énergie et l'industrie.

Disposant d’un outil industriel performant composé de 55 machines réparties sur 3 sites de production, le groupe bénéficie d'ores et déjà de la confiance de clients aussi prestigieux que Safran, Airbus, Thales, Knds, Cryostar ou Essilor.

Modalités de l'introduction :

- 538 461 actions ordinaires nouvelles.
- Procédure : Offre à Prix Ferme (du 27/11/2024 au 09/12/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 27/11/2024 au 10/12/2024, 12h00).
- Prix : 13 Eur par action.
- Début des négociations : 13/12/2024.

Activité :

LightOn, acteur européen de premier plan du secteur de l'intelligence artificielle (« IA »), conçoit de grands modèles de langage (large language model ou « LLM ») sur-mesure et propose une plateforme d'intégration de solutions d'intelligence artificielle générative clé en main à destination des entreprises et du secteur public.

Modalités de l'introduction :

- 1 000 000 actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital
en numéraire.
- Procédure : Offre à Prix Fixe (du 08/11/2024 au 20/11/2024; à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et Placement Global (du 08/11/2024 au 21/11/2024, 12h00).
- Prix : 10,35 Eur par action.
- Début des négociations : 26/11/2024.

Arverne Group (Euronext Paris : ARVEN ; ISIN : FR001400JWR8), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce la mise en œuvre prochaine du transfert de la totalité des actions ordinaires composant le capital social de la Société ainsi que de la totalité des bons de souscription d’actions (Market Warrants), actuellement cotés et admis aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), du compartiment professionnel vers le compartiment général d’Euronext Paris (le « Transfert »).

Le Conseil d’administration de la Société a décidé, conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par la quatorzième résolution adoptée par l’assemblée générale annuelle de la Société le 7 juin 2024, de réaffecter 33 730 actions ordinaires existantes de la Société, initialement affectées à la mise en œuvre du contrat de liquidité conclu par la Société et CIC Market Solutions le 18 septembre 2023 (le « Contrat de Liquidité »), afin qu’elles soient placées dans le cadre d’une offre au public en France, par la Société, prenant la forme d’une offre à prix fixe (l’« Offre ») au prix de 3,81 euros par action ordinaire.

Le placement de l’intégralité des actions de l’Offre sera garanti par Pierre Brossollet, actionnaire de référence de la Société (par l’intermédiaire de la société Arosco SARL qu’il contrôle) qui s’est engagé de manière irrévocable à acquérir, via Arosco SARL, l’intégralité des actions de l’Offre.

Prix de l'offre : 1.87 euro, représentant une décote de 35.1% par rapport au cours de clôture au 25 janvier 2024.

Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Comme pour tout investissement en action, cette opération présente un risque de perte en capital ; Les ordres de souscription émis dans le cadre d’une offre PrimeTime à prix inconnu portent sur un montant global de souscription, sans prix maximum ni fourchette de prix. De plus, le prix des titres financiers concernés sera déterminé par référence à celui résultant de l’offre parallèle à l’offre PrimeTime réservée aux seuls investisseurs institutionnels ; Les clients doivent procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’acquérir les titres financiers et des risques inhérents à ces derniers, et qu’il leur appartient de se faire assister de leurs propres conseillers juridiques et fiscaux à cet égard ; Les ordres de souscription sont irrévocables. L’émetteur peut refuser un ordre de souscription, notamment en cas de non-respect de la réglementation applicable à ce type d’opération ; La quantité attribuée ne sera définitivement connue qu’au résultat de l’offre. L’allocation de titres n’est en aucun cas garantie. Celle-ci peut être nulle ; L’offre pourra être arrêtée de façon anticipée si l’ordre global de souscription prédéfini est atteint avant 17h45 ; Le Client s’engage à ce que les fonds liés à sa participation soient disponibles au moment de la souscription et jusqu’à la livraison des titres.

Prix de souscription : 1,05EUR (décote de 17% par rapport au cours de clôture du 01/02/2024)

Le produit de l’Offre, combiné à la trésorerie existante de la Société, vise principalement à (i) couvrir les frais nets s’élevant à 6,8 millions d’euros pour la fin de l’essai clinique de Phase II dans le post-COVID afin de compléter le financement de l’étude en cours de Phase 2, dont les résultats sont attendus en juin 2024, (ii) à prolonger la visibilité financière de la Société, laquelle s’est réduite, avant l’Offre, du troisième trimestre 2024 au milieu du deuxième trimestre 2024, jusqu’au début du troisième trimestre 2024 et (iii) à couvrir les dépenses générales de la Société

Il est précisé que l’Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Privé et qu’elle représentera un maximum de 20% du montant de l’Opération.
En tout état de cause, l’Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si le Placement Privé n’est pas réalisé.