VALNEVA : Valneva annonce son intention d'émettre environ $40 millions dactions ADS

M54B22

29 septembre 2022 •00:17

Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité de teneurs de livre associés de lOffre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de lOffre Globale seront émis par la Société. Les ADS de la Société sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « VALN », et les actions ordinaires sont admises aux négociations sur le marché réglementé dEuronext à Paris (« Euronext ») sous le symbole « VLA ».

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire correspondant en euros, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement. Le prix par action ordinaire (et le prix de souscription dADS correspondant) sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de l'action de la Société sur Euronext sur une période, choisie par le Directoire, comprise entre trois (3) et quatre-vingt-dix (90) séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de lOffre Globale, diminuée dune décote maximale de 15%, le cas échéant.

M54B22

29 septembre 2022 •00:17

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par voie daugmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée à certaines catégories de personnes au sens de larticle L. 225-138 du Code de commerceet conformément aux vingt-quatrième résolution de lassemblée générale mixte annuelle de la Société du 23 juin 2022. En vertu des autorisations accordées par les actionnaires dans la vingt-quatrième résolution, les actions ordinaires et les ADS ne peuvent être achetés initialement que par (i) des personnes physiques ou morales, en ce compris des sociétés, trusts ou fonds dinvestissement ou autres véhicules de placement quelle que soit leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou (ii) des sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme, françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leurs activités dans le domaine pharmaceutique, cosmétique, chimique ou des dispositifs et/ou technologies médicaux ou de la recherche dans ces domaines. Afin de souscrire aux actions ordinaires et/ou aux ADS, les investisseurs potentiels devront fournir aux Banques Garantes une lettre déclarant quils remplissent ces critères.

M54B22

29 septembre 2022 •00:19

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 relatif aux ADS et aux actions ordinaires dans le cadre de loffre globale a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 12 août 2022 et a été déclarée effective le 19 août 2022. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Les titres vendus ne feront pas l'objet d'une offre publique en France. La déclaration d'enregistrement, y compris le prospectus et un supplément de prospectus préliminaire, peut être consultée par le public sur le site Internet de la SEC.

Fire00

29 septembre 2022 •00:52

T'aimes annoncer les bonnes nouvelles toi ^^

Invest-sur

29 septembre 2022 •01:00

Dommage qu'il ai pas aussi une couronne sur auplata 👀😂

phrf57

29 septembre 2022 •06:08

Ben oui, il faut dédommager IDT...

VLA 2001 aura coûter cher, finalement.

M2185249

29 septembre 2022 •06:47

@phrf57c'est surtout l'incompétence des équipes chargées de choisir les études à mener qui aura coûté cher, car le vaccin en lui-même ne semble pas mauvais, jusqu'à preuve du contraire.

Watchkeeper

29 septembre 2022 •07:20

Merci de l'info qui était de toute façon annoncée.

Gauloisdebonneame

29 septembre 2022 •07:30

Une décision qui précédera à une good news pour écouler les 40M.

Je ne sais plus d'où je tiens ça mais je crois que la FDA se penche sur le vaccin contre le Chik en Octobre !

Lolo444

29 septembre 2022 •07:35

Prix entre 3j et 90 jours moins 15% maxi. On va voir comment les pp historiques sont considéres. La boite est americaine...la fda pourra donner son accord. Bpi suit a concurrence de 5 millions d'euros...dons ilsxlaissent tomber le pouvoir.

Lolo444

29 septembre 2022 •07:37

Fourchette de 11.6 a 5.78....moins 15%

Shamrock888

29 septembre 2022 •08:08

Dilution de 6% donc.
L'équivalent d'une journée de baisse moyenne.

Dis papa, ça commence quand le "long terme" ?

Shamrock888

29 septembre 2022 •08:09

https://valneva.com/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_28_Verona_Launch_PR_FR_Fi nal.pdf

phrf57

29 septembre 2022 •08:12

M2185249 ,

C'est vrai que le vaccin est loin d'être un échec scientifique, mais quand tu regardes ce que cela a coûté et surtout n'a pas rapporté...

Valneva est parti trop tard... Ensuite, je me demande si cette société avait les moyens d'aller plus vite. Perso, je pense que la marche était trop haute pour elle.

Mig737

29 septembre 2022 •08:13

Sérieusement, ces K là attendent que l'action soit au plus bas pour balancer une AK....

Ah bah oui, maintenant qu'on arrive sur des niveaux qui commencent à ne plus prendre en compte le covid il faut faire entrer les copains pour le reste du pipe...

Xenophon

29 septembre 2022 •08:29

Je comprends mieux maintenant pourquoi Goldmann Sachs a abaissé sa recommandation sur le titre Valneva de 27€ à 8€...

Watchkeeper

29 septembre 2022 •16:06

il en pense quoi JP VALNEVA de cette évolution de son portif?.Toujours content de sa PV? Au classement des manques à gagner, doit etre bien placé...

manisa1

29 septembre 2022 •16:18

C etait visiblement pas le bon timing pour annocer l AK