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VALLOUREC : Quand on compare avec TENARIS -> secteur a 5 fois l'EBITDA en capitalisation

05 mars 2024 14:40

Donc faite le calcul :

«Ce dernier clôture à près d'1,2 milliard d'euros, précise Philippe Guillemot. En 2023, nous atteignons une marge d'Ebitda de 23,4%, alors que le dernier trimestre avant mon arrivée, elle était de 4%.» L'évolution est colossale.

14 réponses

  • 05 mars 2024 14:41

    Y'a de la marge pour un rattrapage 

  • 05 mars 2024 14:43

    Vallourec est la moins chère du secteur / ne cherchez pas 

  • 05 mars 2024 14:59

    Autre mode de comparaison...  L'Ebidta de Tenaris pour 2023 est de 32,7% du CA. Celui de Vallourec cité ci-dessus est de 23,4%.
    Il y a effectivement de la marge pour un rattrapage, mais pas dans le sens que vous imaginez!

  • 05 mars 2024 15:01

    C'est factuel 

  • 05 mars 2024 15:32

    Tout à fait 
    udcbkwh, 
    Tenaris:
    VE/Ebitda= 3.17 c 3.3 Vall  
    Trésorerie nette =  3400Me c   -570 pour Vall
    PER   4.82  c  6.76

    Tenaris est encore devant, mais VALL est en net progrés .

  • 05 mars 2024 15:38

    Buphi : historiquement il y a toujours eu 8/10 points d'avance de Tenaris en % d'Ebidta. Vallourec n'est pas seul à progresser! 

  • 05 mars 2024 16:09

    Pour 2024, Vallourec prévoit un fort RBE, une génération de trésorerie globale positive et une poursuite de la réduction de la dette nette, celle-ci ayant été réduite de moitié sur l'année écoulée à 570 millions d'euros.

    'Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nette nulle fin 2025, au plus tard. Suite à notre désendettement, nous avons pour objectif un retour significatif aux actionnaires, potentiellement dès 2025', déclare son PDG Philippe Guillemot.

  • 05 mars 2024 16:21

    Usbpro : merci de vous faire le répétiteur de Guillemot.  On a déjà lu!

  • 05 mars 2024 18:12

    Tout le monde n'avait pas lu / faut être détendu

  • 05 mars 2024 18:36

    Imaginez une dette nette ramenée à zéro avec une dette brute intacte qui coute 120 millions EUR de charge d intérêt annuels
    quelle serait votre analyse ? soit le DAF est débil il de rembourse pas sa dette brute ce que je ne pense pas soit la trésorerie positive n est pas liquide et c est ce que je pense tout comme le marché d ailleurs il y aun doute sur la composition de la dette nette sinon le titre serait plus haut qu il y a deux ans
    Bon vous avez le droit d avancer une autre analyse

  • 05 mars 2024 19:38

    Faux 

  • 06 mars 2024 09:24

    La dette fait la différence 

  • 06 mars 2024 10:00

    The-Fox : votre concept de trésorerie illiquide est novateur et risque de révolutionner les fondamentaux de l’analyse financière. A creuser.

    Une alternative (plus traditionnelle je vous l’accorde) consiste à penser que Vallourec a fait le choix d’avoir un matelas de sécurité afin d’avoir une marge de manœuvre, quitte à payer des frais financiers plus élevés. Cette pratique n’est cependant pas optimale en terme d’allocation de capital et c’est justement ce que le CFO a dit vendredi dernier.

    A suivre donc.

  • 06 mars 2024 11:35

    Pour moi la capi c'est 6 milliards ( aux alentours de 27€ )  / on n'en est loin (mais on se rattrape) 

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