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RALLYE : Réflexions sur la cascade de Hodgind | page 2

RALLYE : Valeur de Rallye et Casino pour que JCN s'en sorte financièrement

M586441 13 sept. 2019o14:02 (rendons à cesar ce qui appartient à cesar)

JCN détient 100% d'EURIS

EURIS a 112 M€ de dette nette et détient 92% de Finatis, plus quelques autres actifs.
Disons que pour que la valeur d'Euris > 0, il faut 100% de Finatis> 110 M€

Finatis a 130 M€ de dette nette et détient 90% de Foncière Euris ; plus d'autres actifs ?
Pour que 100% de Finatis > 110 M€, il faut donc 100% de Foncière Euris> 267 M€

Foncière Euris a 192 M€ de dette nette et détient 60% de Rallye, plus d'autres actifs (30 M€?)
Pour que 100% de Foncière Euris > 267 M€, il faut donc 100% de Rallye > 715 M€.

Soit 13, 7 € par action Rallye

Rallye a 2.9 G € de dette et détient environ 52 % de Casino plus 180 M€ d'autres actifs.
Pour que 100% de Rallye > 715 M€, il faut donc 100% de Casino > 6870 M€

Soit 63 € par action Casino.

Conclusion, avec toutes les réserves d'usage, pour que JCN s'en sorte, il faut que l'action Casino dépasse 63 € et surtout celle de Rallye dépasse 14, 7 €.

Et ceci sans réduction de la dette (ce qui est mon hypothèse), et sous réserve des autres actifs.
Mais je pense que cela donne bien les ordres de grandeur.
On est en bonne voie, mais il y encore du chemin à faire.

Reste que dernièrement la dette de Rallye non sécurisée sera peut être remboursée qu'à 50% aux créanciers, ces 750 m euros, soit 15 euros par actions ne sont pas négligeable et pourront constituer le cadeau pour un départ en retraite de JCN

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44 réponses

28 mai 2020 10:07
Effectivement ce n'est pas simple de comprendre cette analyse qui n'est pas à la portée de tout le monde et demande un effort de réflexion il est montré que JCN s'en sort si CO a une valeur supérieur à 63 euros.."..et cela redevient possible, dans ces conditions Rallye peut retourner vers 20 euros, les vadeurs sur Rallye commencent à se racheter car le risque est grand.....avec cet effet de levier....d'ou La hausse mais l'analyse demande un effort et surtout une connaisse de la cacasde de holding

28 mai 2020 10:09
Il y a beaucoup de vadeurs sur RALLYE?
28 mai 2020 10:28
il y a a encore 8.97% estimé mais il y a très peu de flottant à dispo entre l'entité de la cascade et crédit agricole
28 mai 2020 10:31
Ce qui explique le volume et la hausse de Rallye.......peut être? Mais si on croit à CO on croit aussi à Rallye..........et surtout à JCN

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