CAC 40 : Marché des semis impressionnant .

D-N-S

13 août 2026 •13:24

D'après ce que je comprend la partie des semis est encore en train de jouer la partie, et il a encore de belle cartes dans sont jeux.

rizriz

13 août 2026 •13:37

D-N-S c'est très impressionnant Micron faisait à peine 10 milliards de $ par trimestre l'année dernière et là le prochain il sera à 50 milliards de CA . Marge 85% sur le trimestre t3 et bénéfice net de 28 milliards de $ sur le même trimestre .
Et si on multiplie par 4 on va sur 100 milliards de $ de bénéfice net sur un an glissant en 2027 . Le Coréens sk hynix , samsung se gave aussi et les Chinois cxmt car sera numéro un mondial dans 2 ans sur la ram et nous en Europe nous sommes les va ???CHEs qui regardent le tgv passer .Les cycles sont généralement de 2 ans donc très courts sur les semis et les prix peuvent baisser de 80% c'est très vio..LENT alors si on passe de 200 $ à 1000 $ à 20 $ en crise de surproduction ..... y en a encore pour au moins un an 2027 mais 2029 ? Donc les marchés caracolent car tout va bien , quand les semis vont tout va !!!

kickdown

13 août 2026 •13:41

Salut est ce l heure...de planter les légumes d hiver..😎

Raoul75

13 août 2026 •13:47

En parlant de semis et de plantaisons, le prix du blé explose depuis 6 mois. On va bientôt manger du riz avec notre confiture.

rizriz

13 août 2026 •14:50

kick un bénéf net de 100 milliards de $ sur un an glissant en 2027 on est donc à 9 en per actuellement les bénéfs de 2027 alors c'est pas si cher une capi de 2000 milliards ne me choquerait pas car nvidia vaut combien ? Donc la hausse n'est pas finie .

D-N-S

13 août 2026 •21:14

rizriz

13 août 2026 •13:37

D-N-S c'est très impressionnant Micron faisait à peine 10 milliards de $ par trimestre l'année dernière et là le prochain il sera à 50 milliards de CA . Marge 85% sur le trimestre t3 et bénéfice net de 28 milliards de $ sur le même trimestre .
Et si on multiplie par 4 on va sur 100 milliards de $ de bénéfice net sur un an glissant en 2027 . Le Coréens sk hynix , samsung se gave aussi et les Chinois cxmt car sera numéro un mondial dans 2 ans sur la ram et nous en Europe nous sommes les va ???CHEs qui regardent le tgv passer .Les cycles sont généralement de 2 ans donc très courts sur les semis et les prix peuvent baisser de 80% c'est très vio..LENT alors si on passe de 200 $ à 1000 $ à 20 $ en crise de surproduction ..... y en a encore pour au moins un an 2027 mais 2029 ? Donc les marchés caracolent car tout va bien , quand les semis vont tout va !!!

Quand l'humanité prend une décision et mise sur un outil en particulier ce n'est pas du hasard, mais l'indice qui permet de comprendre que nous avons trouvé une solution à un grand problème qui POURRAT (futur) résoudre des problèmes.

rizriz

14 août 2026 •08:01

Micron fabrique de la mémoire alors il faut s'en réjouir car en 2030 on aura des pc bcp plus rapides . Leur budget r et d est de 3 milliards mais avec 220 à 250 milliards de ca à venir en 2027 pour une marge disons de 80% ils vont sur 180 milliards de dollars de bénéfices nets alors qu'ils mettent 20 milliards dans la r et d cette E était micro (micron micro) elle est devenue macro (un mo..NSTRE ) . Ils ont tellement d'argent qu'ils savent pas quoi en faire je suppose que leur bénéfice net sera supérieur ..... à celui du cac 40 c'est donc la haute technologie qui génère de l'argent .

Raoul75

14 août 2026 •08:04

En Occident Nvidia pour les puces et micron pour la mémoire.

D-N-S

14 août 2026 •11:31

Par définition, la forme Humanoïde est déjà une perversion dés sa naissance étant donné que c'est la base du stade 2 de Civilisation alors que nous avons à peine frôlé le 1, et encore plus le fait qu'elle est déjà à 8 Millard d'individus.

Mais si elle existe et surtout qu'elle persiste c'est qu'il y as une bonne raison qui peut l'expliquer, déjà le fait que nous voyons directement le Soleil au lieu de le deviner à travers des nuages.

franki77

14 août 2026 •18:12

et l IA va aussi servir a fabriquer des humanoides copie conforme de l'etre humain avant .... 2030 les chinois ont pris une longueur d'avance

Après la voiture électrique, la Chine lance la bataille des robots humanoïdes

Frump

14 août 2026 •18:28

: il existe probablement une supercycle de l’IA et de la mémoire, mais pas nécessairement un marché durablement capable de maintenir les prix actuels. Le risque le plus probable n’est pas la disparition de NVIDIA ou de Micron, mais une normalisation brutale des prix et des marges lorsque les capacités lancées en 2025-2027 arriveront simultanément sur le marché, éventuellement amplifiée par la Chine autour de 2029-2030.

rizriz

15 août 2026 •09:17

Frump le marché va pas s'effondrer car le Chinois cxmt est derrière technologiquement au niveau du rendement de fabrication et de qualité de la ram 15% moins bonne à génération équivalente et puis il alimente le marché chinois qui explo..SE aussi . En 2028 sort la ddr6 et comme à chaque génération on double la bande passante et pour l'ia c'est de l'or en barre donc les prix vont pas tellement s'effondrer en 2028 sur un produit nouveau et même si les prix de la ddr 5 chutent de 30% la production aura augmenté de 60% en 2028 chez micron donc la chiffre d'affaires va pas s'effondrer . Jecrois que l'on a un xbox de microsoft en 2027 et 2028 pour sony playstation ça aide un peu puis l'explosion de l'ia , la robotique , le voitures élec c'est 2 fois plus de puces (et donc mémoire) qu'une thermique . L'ia on en est qu'aux prémices , à la préhistoire . Et dire que cette industrie micron , sk hynix , étaient en quasi faillite en 2023 !!!!!

Frump

16 août 2026 •13:24

Pour Micron, cela signifie que le chiffre d’affaires peut continuer à progresser même si les prix de certains produits baissent. Une croissance des volumes, un mix plus riche en HBM et en mémoire serveur, ainsi que la montée en puissance de l’IA peuvent compenser la pression exercée par CXMT.
Le risque principal apparaît plutôt à partir de 2028-2029 : si les capacités de Samsung, SK hynix, Micron et CXMT arrivent simultanément à maturité, alors qu’un ralentissement des investissements IA intervient au même moment, une véritable correction cyclique redeviendra possible. Le marché de la mémoire ne s’effondrerait pas nécessairement structurellement, mais les marges et les valorisations pourraient fortement baisser.
En résumé, ton raisonnement est solide à condition de le formuler ainsi : CXMT limite la hausse des prix sur la mémoire standard, tandis que l’IA et la HBM empêchent probablement un effondrement généralisé du secteur avant 2028.

Frump

16 août 2026 •13:27

Il faut distinguer la DRAM serveur de la HBM.
CXMT peut fournir de la DDR5 pour la mémoire principale des serveurs, mais les grands systèmes d’entraînement IA utilisent également de la HBM empilée directement autour des GPU ou accélérateurs. Or la HBM demande des technologies supplémentaires : empilement de dies, TSV, packaging avancé, très hauts rendements et validation avec les accélérateurs.
L’accord avec Tencent concerne la DRAM serveur et ne prouve pas que CXMT soit déjà capable de fournir de la HBM en volume comparable à Samsung, SK hynix ou Micron. Les serveurs chinois peuvent donc devenir plus autonomes pour la mémoire système tout en restant dépendants de fournisseurs étrangers pour une partie de la HBM des accélérateurs les plus puissants.

rizriz

16 août 2026 •14:18

Frump je suis d'accord avec toi sur toute la ligne . Mais la hbm c'est à partir de brique de dram on empile en immeuble pour gagner de l'espace et du flux et la difficulté pour l'inventeur sk hynix coréen comme samsung a été de percé l'immeuble d'un trou d'un centième de cheveu et faire passer des fils de cuivre connexion etc .... 10 ans de recherche et un seul étage 1 dram est mal conçu et tout l'édifice s'écroule donc les rendements sont mauvais . Et c'est là où est le goulot d'étranglement le cartel sk hynix leader avec 65% de parts de marché) , samsung , micron (us donc préféré par les firmes us et gagne des parts de marché) donc c'est au niveau de la fabrication que ça coince et les Chinois ont du mal à suivre sur la hdm . Micron a quitté le grand public en dram pour se spécialisé en hbm serveurs et ia .....d'où l'explosion des prix on est passé grosso modo pour grand public de 3 à 2 acteurs

rizriz

16 août 2026 •14:22

C'est donc un abandon du marché de masse grand public pour le marché pro serveurs , data centeurs , ia .....qui rapporte bcp plus et Sk et samsung ne sont pas de reste non plus donc tout cela est une question de gros sous avant tout mais cxmt est bon sur la dram simple moins sur le hbm donc les prix grand public baisseront dans 2 ans le temps de construire les usine et monter en cadence mais en effet si les volume montent de 60% à 70% en 2 ans le chiffre global s'effondrera pas .

Frump

16 août 2026 •16:16

ce jour, Microsoft vise plutôt fin 2027 pour la prochaine Xbox, tandis que la PlayStation 6 est plus probablement attendue entre fin 2027 et 2028. Aucun calendrier commercial définitif n’est toutefois confirmé par les deux constructeurs.
Prochaine Xbox
Microsoft a officiellement présenté le projet de nouvelle Xbox, généralement désigné sous le nom de Project Helix. AMD a indiqué que le développement de la console avançait en vue d’un lancement en 2027, ce qui rend une sortie fin 2027 crédible. Cependant, le calendrier pourrait glisser vers 2028 :
•les kits de développement sont attendus en 2027 ;
•les coûts de la DRAM et de la mémoire pourraient augmenter fortement ;
•Microsoft pourrait vouloir éviter de lancer une console trop chère ;
•la société semble vouloir concevoir une plateforme plus ouverte, potentiellement compatible avec Steam et plusieurs formats de jeu.
La fourchette réaliste pour la Xbox est donc fin 2027 dans le scénario optimiste, ou 2028 dans le scénario le plus prudent.[PlayStation 6
Pour la PS6, la situation est moins claire. Des rumeurs continuent de viser fin 2027 ou début 2028, mais Sony n’a pas officiellement confirmé la date. Le président de Sony a indiqué que le calendrier et le prix n’étaient pas encore arrêtés.Plusieurs éléments militent plutôt pour 2028 :
•le cycle de vie de la PS5 peut être prolongé ;
•la pénurie et le prix de la mémoire compliquent le lancement ;
•Sony semble préparer progressivement une transition vers un écosystème plus numérique ;
•certains analystes considèrent désormais une sortie fin 2028 comme plus probable.

Frump

16 août 2026 •16:18

À croire que tout est calculé rizriz passe le bonjour à roux roux