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AMOEBA : La mécanique des OCAPI : le saviez-vous ?

17 mai 2024 23:09

Comme j'imagine que tout le monde n'est pas au fait de la mécanique des OCAPI, je vais tenter de la détailler. Bravo à ceux qui auront le courage de lire jusqu'au bout.

1°) La mécanique :

Pour faire simple, il y a eu 3 programmes d'OCAPI pour financer AMOEBA :
* Programme 2019 qui a donné lieu à la création de 7,6M d'actions au profit de N&G.
* Programme 2020 qui a donné lieu à la création de 3,4M d'actions au profit de N&G.
* Programme 2021 qui a donné lieu à la création de 32,1M d'actions au profit de N&G.
Soit un total de 43,1 M d'actions au profit de N&G

Ces créations ne se font pas en une seule fois mais par tranche, plusieurs fois par mois, par "petits paquets" de quelques centaines de milliers de titres, avec une conversion variable mais toujours à un prix d'environ 15% moins cher que le marché. (C'est la moyenne de mes 5 tests). Ces quantités sont donc facilement vendables rapidement, quitte à faire baisser un peu le cours.

Exemple concret :
* Amoeba me convertit aujourd'hui des titres à valeur de 0,42€ et puisque le cours est de 0,49€, j'arrive à les vendre à CT, au pire à 0,46€, je continue de 4ctm/titre et bien plus si une bonne nouvelle venait à tomber.
* Et si ma vente a fait chuter le cours autour de 0,46€, alors la semaine suivante, Amoeba me créera une nouvelle tranche à 0,40€ que j'arriverai toujours à vendre à 0,43€.. Et ainsi de suite.

NG ne détient plus à ce jour que 14,1 M de titres.
NG a donc vendu 28,5M de titres.
Toujours en plus-value tout va bien pour eux. Il y a des journées à plus de 1M de titres échangés, merci les robots.

2°) Les conséquences :

Fin 2019, Amoeba capitalisait 6,55M€
Fin 2023, Amoeba capitalise 24M€
Conclusion : Amoeba vaut 4 fois plus cher qu'en 2019 ? La bonne blague !

Fin 2019 : les capitaux propres étaient de 4,2 M€
Fin 2023: les capitaux propres sont à -3,9M€
La trésorerie est à plat, l'endettement a grimpé, l'abandon de Cavaillon a révélé la méfiance des investisseurs, pas d'outils de production, pas d'équipe de vente et surtout rien à vendre à part de l'espoir.

Alors pourquoi une telle croissance ?
Seul l'afflux massif de titres sur le marché explique l'augmentation de la capitalisation.

Or, NG sait parfaitement que le titre ne s'adresse qu'au PP : cela fait longtemps que plus un seul gestionnaire de fonds n'intègre AMOEBA dans leurs portefeuille et il n'y a aucun autre actionnaire institutionnel autour de la table.
Le PP ne regarde que la valeur faciale de son titre qui plus est, déconnecté de toute sanction boursière vs résultats financiers. (Par exemple récemment, aucune sanction boursière suite à l'annonce des résultats 2023)

C'est une véritable aubaine pour NG, unique et officiel distributeur qui arrose les particuliers de papiers sans valeur tout en se faisant une jolie marge. Et une vraie planche à billets pour Plasson et ses rêves industriels .. Ainsi que ses actions gratuites et son salaire confortable.
C'est ainsi que 53M€ sont partis en fumée.

Pour bien comprendre, si on considérait (de façon optimiste selon moi), que la valeur d'Amoeba aujourd'hui est la même que celle de 2019, il faudrait diviser le cours de 2019 par 7, comme le multiplicateur de titres.

Pour ceux qui doutent de la mécanique et de ses conséquences, je vous invite à suivre le lien ci-dessous qui est le suivi des OCAP 2021-2022. Il y a d'autres documents, vous n'avez plus qu'à
compiler.
https://amoeba-nature.com/wp-content/uploads/2023/02/SUIVI-OCA-230206 .pdf

Même si ce document interne AMOEBA n'est pas confidentiel (il est dans le rapport annuel), je trouve choquant qu'il se balade (avec d'autres)... L'ancien DAF devait confondre le cloud sécurisé avec le Web...

Bravo à ceux qui ont lu jusqu'au bout !

11 réponses

  • 18 mai 2024 20:22

    Erratum et petites précisions supplémentaires :

    J'ai fais une grossière erreur lors de mon calcul de "remise" lors des conversions. (15% me semblait assez peu et çà me titillait), je me suis donc repenché sur mes calculs.

    Puisqu'à aujourd'hui Nice and Green ne détient "plus" que 14,1M d'actions, on peut logiquement considérer qu'il s'agit des 14,1 Millions de titres créés en dernier. (Dans le cas contraire, çà ne change rien du fait des pondérations).

    Voici le tableau des 14,1 M derniers titres créés : 

    Date de conversion   Montant encaissé  Nombre de titres  Prix moyen  Cours de la veille    écart
    06/02/2023                1 920 000              3 350 083             0.573            0.844                    -32,09%
    14/10/2022                  2 800 000             3 811 944               0,737             1,216                     -39,59%
    16/08/2022                 1 632 000              3 096 539             0,527            0,996                    -47,09%
    21/07/2022                 1 248 000              2 736 842              0,456           0,559                     -18,43%
    21/07/2022                    504 000             1 105 263                0,456           0,559                     -18,43%

    TOTAL                        8 104 000              14 100 671                0,575           0,900                    -36,16%

    => Le PRU de NG moyen des 14,1M de titres dernièrement créés est de 0,575€, ces titres ont bénéficié d'un taux de conversion de 36,16% en moyenne (bien sur pondérée par les volumes) par rapport au cours de la veille de la demande.

    => Avec 28,5M de titres vendus auparavant, avec une marge supposée identique a celle calculée pour les 14,1 M de titres restants, Nice and Green est bien le très grand gagnant ... Contrairement au PP.

    CQFD



    => Pour la dernière campagne d'OCA, La formule officielle de conversion est  : N= Vn/P
    N = Nombre d'actions créées pour 1 OCA
    Vn = Valeur nominale de l'OCA soit 50 000€ (pour 48 000€ réellement versé)
    P = 92% du plus bas cours (pondéré par les volumes de l'action) sur les 6 derniers jours.

    => Avec une telle formule, une conversion se "prépare" 6 jours avant .... Comprenne qui peut !

  • 18 mai 2024 21:06

    une action  elle monte sur une envie .c,est pas toi qui fait envie (pour le reste c,est la meme )

  • 20 mai 2024 08:52

    Tu prends beaucoup de peine à expliquer....
    Je doute que nos autruches  comprennent et tu vas te faire démolir...
    L' objectivité, voire le bon sens n'a pas droit de cité ici.

  • 20 mai 2024 09:36

    M8328106

    🙂 mes posts sont avant tout destinés à celui qui découvre le titre.

    Et comme nos autruches n'y comprendront rien, elles ne seront pas plus excitées.

  • 20 mai 2024 15:13

    ta demonstration d,apothicaire  n,explique pas pourquoi elle est passée de 0.4 a 4.7 il y a 3ans si ça se reproduit que va tu produire comme demonstration .pour l,expliquer

  • 20 mai 2024 16:57

    fm351198 

    Ma démonstration d'apothicaire, le diable se cache toujours dans le détail, n'a que pour seul objectif d'expliquer la mécanique des OCA et ses conséquences.

    Comme démontré, le titre ne s'adresse qu'aux PP qui ne regardent que la valeur faciale du titre sans aucune corrélation avec les éléments financiers de l'entreprise. Autrement dit, ce n'est plus qu'une coquille vide sujette à spéculation boursière.

    Penser que le titre retrouvera un niveau à 4,70€ lorsqu'il n'y avait que moins de 10M de titres fin 2020 (soit une capitalisation de 47M€) représenterait aujourd'hui avec 50M de titres une capitalisation de plus de 230M€ !! Wouarf !

    C'est l'erreur de ceux qui pensent retrouver leur PRU sans tenir compte de l'inflation de papiers.
    Et si Amoeba communique prochainement "sur une excellente nouvelle extraordinaire" ce dont je ne doûte pas un seul instant, (mais comme d'habitude quine changera strictement rien dans les résultats de l'entreprise),  le titre s'envolera surement. 
    Et tant pis pour les derniers acheteurs.

  • 20 mai 2024 17:18

    ben c,est le principe de la pyramide de PONZI il suffit de sortir au bon moment .ce n,est pas nouveau .

  • 20 mai 2024 18:25

    C'est tout à fait cela, sachant que tout ce système est dans les mains de NG qui pilote le cours grâce aux robots et à l'intelligence artificielle. (C'est précisé sur le site NG)
    => Tant pis pour les derniers acheteurs
    => Mais je sais d'avance qui sera le dernier vendeur: NG

  • 20 mai 2024 19:25

    et si leur produit fonctionnait ?!!!

  • 20 mai 2024 19:40

    @denis29

    Libre à vous d'y croire.
    Dans tous les cas, les investisseurs n'y croient pas.
    Jetez un coup d'oeil au post "concernant les publications scientifiques, le saviez-vous ?" et faites quelques recherches internet sur MDPI...

  • 21 mai 2024 17:41

    Très intéressant
    :

    https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Financements-Dilutifs-L-agonie- sans-fin-des-penny-stocks-44833992/

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