(Actualisé avec précisions, réponse de JPMorgan, cours de
Bourse)
LONDRES, 5 juillet (Reuters) - Worldpay WPG.L , numéro un
britannique des solutions de paiement, a annoncé mercredi avoir
accepté une offre de rachat de Vantiv VNTV.N , spécialiste
américain des technologies de cartes de crédit, pour un montant
de 7,7 milliards de livres (8,78 milliards d'euros), hors dette.
L'annonce intervient au lendemain d'une envolée de plus de
25% du titre Worldpay en Bourse en réaction à l'annonce de deux
marques d'intérêt, l'une de Vantiv et l'autre de JPMorgan Chase
JPM.N . JPMorgan a annoncé mercredi qu'il ne
présenterait pas d'offre.
L'offre de Vantiv, dans laquelle certains analystes voient
la première étape d'une phase de consolidation du secteur,
prévoit que les actionnaires de Worldpay reçoivent 55 pence en
numéraire et 0,0672 nouvelle action Vantiv pour chacune de leurs
actions, plus un dividende de cinq pence par titre Worldpay.
Ces modalités correspondent à une valorisation de 385 pence
par action Worldpay, soit une prime de 18,9% sur le cours de
clôture de lundi, mais en recul par rapport au pic de 409,50
pence touché mercredi avant l'annonce de l'accord avec Vantiv.
L'action Worldpay, qui avait gagné 27,7% mardi, chutait de
12% à 358,7 pence à 13h40 GMT mercredi à Londres.
La cotation de Vantiv, dont la valorisation boursière
dépasse 12,3 milliards de dollars, a été suspendue avant
l'ouverture de Wall Street.
Si l'opération Worldpay-Vantiv aboutit, les actionnaires de
Worldpay détiendront environ 41% du capital du nouvel ensemble,
qui sera co-dirigé par l'actuel patron de Vantiv, Charles
Drucker, et le directeur général de Worldpay, Philip Jansen.
L'accord de rapprochement a été conclu moins de deux ans
après l'entrée en Bourse de Worldpay, fin 2015. Le groupe
britannique avait à l'époque été valorisé 4,8 milliards de
livres.
Créé en 1989, Worldpay était à l'époque une filiale de Royal
Banks of Scotland RBS.L , qui l'a scindé en 2010 pour le
revendre aux fonds de capital investissement Bain Capital et
Advent International.
Les sociétés de paiement sont devenues des cibles
intéressantes pour les émetteurs de cartes de crédit, les
banques et les groupes de hautes technologies, qui cherchent à
profiter de la baisse du nombre de transactions en liquide et de
l'essor des paiements par smartphone et autres appareils
mobiles.
La société danoise de services de paiement Nets A/S
NETS.CO a annoncé pendant le week-end avoir elle aussi été
approchée par des acheteurs potentiels. Son action a bondi de
14% en deux séances.
(Noor Zainab Hussain à Bangalore, Juliette Rouillon pour le
service français, édité par Marc Angrand)
Worldpay annonce avoir accepté une offre de Vantiv à £7,7 mds
information fournie par Reuters 05/07/2017 à 15:41
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